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2023年11月，我写下这篇文章：
大概来讲，就是2025年三月份，农历新年之后。
这是模糊的准确，不确保剩余月数精准度，你们可以大概认为就是这个趋势，上文系统地阐述了我的2026年逻辑。
当然，这2024年上半年有过波折，很多人坠入了惊恐的深渊中，愈发不相信前程。但我始终不左右摇摆，我只是不多辩论，静默不过是养精蓄锐，去旅行（我九月又计划出行了）也只是另一种云淡风轻，前方既然已认定，那就等待即可。
我的读者应该能看到我观点的始终如此，而击鼓的节奏感也是逐渐在靠近。每个月都有新的突变，逐步沉淀着质变的力度。
而今天，日本加息预期+美国衰退双重buff之下终于带来了日经大熔断，直接抹去2024年的所有涨幅。
大A长舒口气，苍天饶过谁，这十年不到，中美日都融断过一轮了。
现在，全世界都在等待美国降息。
真正的原因是高息之下，以AI为首的科技产业难以再维持媲美利率的高增长了。一旦失去预期，那高息也就无以为继了。老美小心翼翼之下还在维持着息差的稳定，不降息，但也不加息，呵护备至。
但岂料欧洲、加拿大、瑞士、瑞典、英国等都率先降息，间接等同于美国加息，这背后一刀哪能接受得了。日本几十年通胀才略微抬了抬头，为了照顾主子，竟然就敢再次加息，直接把还在拧巴中的日经吓得大熔断了。
那老美降息只能是逼在眉睫了。市场当下对老美的降息预期已经从九月份中旬议息，提前到认为八月份就可能突发性提前降息。
这完完全全是对过去一年老美预期管控的大惩罚。在过去的一年里面，全世界包括华尔街都认为美国经济已经不能承受之重（产业增长跟不上预期）了，需要紧急的降息来挽救这摇摇欲坠的即将而来的衰退了，投资人预期就逐渐成为了：
你该降息了，你什么时候才降息，你怎么还不降息。
然而老美玩得溜啊，由于众所周知的原因，过去一年总是一次又一次地延迟降息，说这经济还是可以的，你看这CPI，你看这失业率，你看这非农数据，老伙计啊，还是不需要慌张的，甚至偶尔还说通胀数字还很高呢，不排除还要加息呢。
老美既然经济那么好，那你就继续加息啊。然而每次喊话维持不降息以后，又阴阳怪气地向市场安抚一番，我们还是会降息的。
你们再等等，再等等。
这次先不降，下次可能降了。下次抱歉啊，还是先不降，下下次就可能降了。
你们，再等等，再等等。
这就过去差不多一年了。
这是猫逗球么，叔能忍婶不能忍。
终于，美元指数构成的成分国除了日本之外，统统不跟耍了。日本的这小心翼翼的二度迎合加息也带来了日经的不可承受之重了。
你说你紧缩了几十年的经济，通胀才抬头那么一点点，有什么底气去加息呢，妥妥的搬起石头打自己的脚。
换成老美这边，如果美股绷不住，那以美元计价的资产就将会迅速撤离，那接下来就算是美元降息，换来的也不再是经济重新扩张的预期，而是你果然经济已经不行了急需降息挽救的预期了，他tom的给哄骗了那么久，美元热钱更进一步争先恐后往世界其他经济体夺门而逃了。
首当其冲就是目前资产端给严重低估的中国资产了。
没法，在过去日子外围不断涨涨涨之下维持跌跌跌态势的也就中国市场了。
最明显的就是我们大A股和动荡的房地产了。
在美国逼不得已开启降息大周期之后，这2024年下半年到2025年上半年的时间，足够引发中美资产的大碰撞了。
逻辑是这样，但实现的过程中，我发现，头顶上还是漂浮着两朵乌云。
一、保障房尚没收储完成；
二、我们仍鼓吹过紧日子。
而只有这两片乌云真正消散，我们才会迎来真正的曙光。
才会真正迎来我们的2026年。
未来保障房=国有大资产。
我们3z全会之后，就已经支持积极收购存量商品房作为保障房。而实际的阻碍在于，政府希望以低于市场的价格收购开发商商品房现房和开发商看着未来可见的黎明而强撑着不忍大割肉放弃的矛盾，收购存量商品房房进度条推进缓慢。
转而现在广州安居集团的做法就是，既然买不动，那就自己建吧。
安居加快推进13个项目，包括5个存量转化项目、5个新开工建设项目，后续还将推进3个“按需定建”项目，筹建房源超1万套、总建筑面积约175万平方米。
新开工的五个项目：天河区奥体新城、番禺区新造二期、白云区马沥站北侧、荔湾区葵蓬南、海珠区新滘西。
位置最好的天河就在旭景花园附近。
五个存量转换项目为：嘉翠苑、鸦岗一期、萝岗和苑一期、萝岗和苑二期、石丰路二期。
而转换的存量房，完全没有我们开发商新建现房的影子，基本都是老旧二手或本就是规划保障房。
三个“按需定建”项目为：广龙路、广龙路西侧、太和站南侧。
也是自建为主。
只有当政府在房产低位时候完成了将来面对工薪阶层的保障房储备，才更可能允许商品改善住房资产回涨，拉动保障房国有资产的跟涨，稀释债务。
美国降息已经如同脱缰的马儿奔袭而来，我们剩下的时间已经不多了。
另外，如果要带动消费投资，我们需要信心的恢复。
唱响中国经济光明论，必须从正确引导“紧日子”开始。
其实政府过紧日子的说法，并非首次提出。早就在2013年，我们就提倡政府过紧日子，但同时也会强调，这不等于过苦日子。
要求的是政府按照实际情况，科学规划安排，集中财力办大事，为老百姓带来看得见摸得着的实惠。“过紧日子”，不仅是一种态度，更是一份责任。该花的钱一分也不吝啬，不该花的钱一分也不浪费，这应该是“过紧日子”的基本标准。
“政府过紧日子”与“人民过好日子”并不矛盾。政府过紧日子，是为了百姓过上好日子。实现这个目标，需要实实在在的财政投入，解决好与民众生活息息相关的民生问题，使人民在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上取得新进展，让经济发展成果更多更公平地惠及全体人民。因此，“政府过紧日子”，其实正是“人民过好日子”的前提。
而不是现在不知不觉中貌似形成的“因为百姓日子不好过，所以政府也勒紧了腰带要与百姓一起吃苦”的形象，这个大家一起降薪，大家一起挺住的氛围，实在不利于引导光明向上的预期。
接下来九月中旬甚至八月下半月我们将看到美元降息是否尘埃落定。
但也请注意，若真降息，这是一个既积极又暗含危险的转折。
我们都渴望降息，这成为束缚我们政策动作的紧箍咒。
一旦开启降息，短期的信心提振是必然的，就中国房地产来说无疑等于注入了强心针。但如果政府后续没有紧接而来成配套的措施，如久旱逢甘露之后期盼的大雨竟然没接踵而来，真只是几滴露水，天空仍旧不过乌云密布。
那这样的心理落差大是必然的，而且是信心的巨大打击。
美元若降息启动，希望中国措施能紧跟变化，要引导消费，引导投资，必须先从官媒的过紧日子的灰色宣传开始改变。我们应该转为“前方是美好的，紧日子只是暂时的，美好生活将会在消费投资带动下迎来再次繁荣”的宣传。
连官方都一片雾霾作为主基调，你让小百姓怎么可能有信心？
时间真的不多了。
一手端在资产，保障房。
一手端在宣传，振信心。
当拨开了这两朵乌云，才会在美元降息之下迎来真正的夏日炎炎。
怎么办，本周四直播敬请静待。
