2024年免疫细胞治疗总结 – 中国免疫细胞竞争格局

文摘   2025-01-14 15:30   上海  

1、  中国免疫细胞药物IND情况及批件情况

1.1 2015-2024年免疫细胞药物IND情况

表1:2015-2024年免疫细胞药物IND情况

表2:免疫细胞药物IND获批情况

表3:2015-2024年免疫细胞药物IND年获批情况

在魏则西事件(2016年5月)之前一年,已有企业将免疫细胞按药品进行申报,分别是河北利同康生物科技有限公司的“自体树突状细胞特异性治疗结直肠癌注射液”及北京永泰生物制品有限公司的“扩增活化的淋巴细胞”(EAL)。当然,其中EAL获得了全国首个免疫细胞新药临床试验批件。
从整体申报的情况上看,2015年至2024年呈逐年上升的趋势,2016年因魏则西事件,整个行业笼罩在阴霾之中,免疫细胞药物出路在哪里尚未可知。国外的CAR-T研究热潮涌动,药品开展临床快速推进;国内CAR-T逐渐登上历史舞台。
2016年12月份CDE发布关于《细胞制品研究与评价技术指导原则》(征求意见稿)的通知,很明显参照FDA按药品申报的形势。2017年12月18日,NMPA发布国家食品药品监管总局关于发布细胞治疗产品研究与评价技术指导原则的通告(2017年第216号)。细胞治疗按药品监管有了首个技术指导原则。同年12月份,国内4家企业(南京传奇、北京马力诺、恒润达生和科济生物)递交CAR-T的IND获受理,开启了免疫细胞治疗药物的新时代。
2019年开年,国家卫健委发布《关于生物医学新技术临床应用管理条例(征求意见稿)公开征求意见的公告》(2019年2月)、《关于征求体细胞治疗临床研究和转化应用管理办法(试行)(征求意见稿)意见的函》(2019年3月)。细胞治疗开启双轨制监管的拉扯——按技术,还是按药品。卫健委和药监局在当时显然未达成共识。所以,2019年免疫细胞的申报寥寥无几,大家都在观望。
随着时间推移,征求意见稿始终难产,药品监管路径逐渐清晰,免疫细胞药物IND申报逐年增加,2023年达到阶段性顶峰,2024年回落至2022年的水平。但2023年及2024年药物临床默示许可的数量持平,主要是2023年有18款药物的IND因审评时间关系在2024年获批。

1.2 各公司免疫细胞药物IND情况

表4:各公司免疫细胞IND数量及批件数量

  • 重庆精准、上海先博和南京驯鹿一骑绝尘。但并非开展越多就是越好,南京传奇,一个BCMA的CAR-T造就了国内免疫细胞的传奇,交易给强生之后,背靠强生强大的商业化能力,目前已成长为国际领先的细胞治疗企业。
  • 沙砾、君赛、蓝马、华赛伯曼正在TIL赛道上死磕,看谁先成功登顶。
  • 杭州英百瑞独树一帜,采用抗体偶联NK细胞的方式,采用化学共价偶联,是非病毒载体非基因改造的现货通用型NK细胞产品,具有极高的安全性和强大的杀伤肿瘤细胞能力。
  • 中盛溯源、广州达博都在干细胞和免疫细胞上有斩获,不过中盛溯源采用的IPS技术更容易实现不同细胞平台的整合。
  • TCR-T主要集中在上海、北京和广州;
  • 石药中奇开发全球首款基于mRNA-LNP的细胞治疗产品。
  • 深圳的免疫细胞仅有恒瑞源正(DC-CTL)和普瑞金(CAR-T),【科士华总部在南京】其他企业药物开发的失败率很高。

1.3 不同种类的免疫细胞IND的情况

表5:各细胞种类的受理及获批情况

免疫细胞新药的开发主要还是围绕T细胞和NK细胞开展,基本上是CAR-T和CAR-NK为主。但也不缺乏看点:
看点一:TCR-T和TIL崛起,开始攻坚实体瘤。
血液系统肿瘤的短期疗效已经被验证,OOR和CR都超过50%,但对实体瘤目前尚无有效数据。但新的手段,TCR-T和TIL正在逐步的占领免疫细胞的市场。例如美国FDA于2月加速批准了Iovance Biotherapeutics的肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)疗法Amtagvi(lifileucel),用于治疗晚期黑色素瘤;于8月 批准其在研工程化T细胞疗法Tecelra(afami-cel)用以治疗既往接受过化疗的某些HLA类型的晚期MAGE-A4+滑膜肉瘤成人患者。两款药物的获批无疑给国内的免疫细胞治疗药物的企业提振信心。
看点二:免疫细胞疗法多样化。
  • CIK细胞已经在2022年进入《CSCO原发性肝癌诊疗指南2022版》用于肝切除术后辅助治疗推荐方案(证据水平:2A类);
  • DNT(双阴性T细胞):DNT 细胞表面表达 CD3 分子和αβ- 或γδ-T细胞受体 (T Cell Receptor,TCR),不表达 CD4 和 CD8 分子,也不结合恒定型自然杀伤 T (invariant Nature Killer T,iNKT) 细胞特异性αGalCer 加载的 CD1d 四聚物,因此不同于常规的T细胞、NK细胞和NKT细胞。DNT细胞高表达NKG2D、DNAM-1等细胞表面受体,以 MHC 非限制性的方式特异性识别表达相应配体的靶细胞,通过分泌多种细胞毒分子和细胞因子实现对肿瘤细胞的杀伤,但不引起移植物抗宿主病 (GvHD) 和宿主抗移植物反应(HvGR) 。
  • NKT细胞:CIK的主要效应细胞。
  • NK细胞不仅有通用型的还有抗体偶联方式结合。
  • DC细胞巴西、韩国、瑞士、印度、德国、美国(已退市)均有上市的产品。
  • Tcm,自体记忆性淋巴细胞,即从患者身体采集的中央记忆性T细胞(Central Memory T Cells,Tcm),具有天然抗肿瘤能力的T细胞,提高机体免疫力,增强T细胞对肿瘤细胞的监视和查杀作用,兼具治疗和预防双重功效。
  • MAK(混合活化杀伤免疫细胞群)
  • 肿瘤相关淋巴结 T 细胞疗法(TAL-T),即通过体外扩增肿瘤相关淋巴结中的抗肿瘤 T 细胞,获得大量高质量的抗肿瘤 T 细胞,并将之回输患者体内进行治疗。 与恶性微环境的肿瘤组织相比,肿瘤相关淋巴结具有较好的免疫微环境,为抗肿瘤 T 细胞提供了优良的刺激信号和细胞因子。 
  • CAPRI细胞全称为Cascade Primed Immune Cells,是将外周血单个核细胞在体外经T细胞受体途径激活并培养获得对肿瘤的特异性杀伤功能的细胞。CAPRI细胞是以CD4+T辅助细胞和CD8+T杀伤细胞为主要效应细胞,另外还含有少量NK、NKT、DC细胞等。CAPRI细胞能分泌肿瘤坏死因子(TNF-α)、干扰素(interferon γ,IFN-γ)、白细胞介素2(IL-2)、白细胞介素6(inter leukin-6,IL-6)等多种抗肿瘤的细胞因子。
  • 巨噬细胞是基于患者自身免疫细胞,使其分化为成熟、稳定的个体化抗纤维化巨噬细胞。相较于功能单一的传统小分子药物,巨噬细胞具有多项优势,其通过分泌多种基质金属蛋白酶(MMPs)来有效降解胞外基质,减少肝脏瘢痕淤积;此外,它可以释放抗炎因子(IL-1RN等),进而抑制炎症反应的发生,改善肝脏炎症微环境,减缓病情发展。
  • 基于mRNA-LNP的嵌合抗原受体(CAR)-T细胞注射液,通过表达可特异性识别BCMA抗原的CAR,进而靶向识别患者体内BCMA阳性的细胞并对其进行杀灭,从而达到治疗目的。

表6:非CAR-T、TCR-T和TIL的细胞获批情况

看点三:改造方式多样化。
(1)     基因修饰方式的CAR-T和TCR-T;
(2)     基因编辑改造的通用型CAR-T;
(3)     抗体偶联的NK细胞(ADC-NK);
(4)     iPSC来源的NK、NKT、CAR-NK等。

1.4 不同靶点获批的情况

表7:获批免疫细胞药物靶点分布情况

  • CD19靶点最为成熟,199个批件中有64个批件就是针对它进行开发的。
  • BCMA靶点也是被验证过且有上市参照的靶点,199个批件中有15个针对该靶点。
  • 当然,单靶点容易出现疗法不持久和脱靶的缺点,因此,双靶点甚至多靶点的策略应运而生。199个批件中有35个选择双靶点(最多的双靶点为CD19/CD20,13个),1个4靶点。

1.5 不同适应症的获批情况

表8:获批免疫细胞适应症分布情况表

图1:获批免疫细胞适应症分布情况图
(备注:为统计方便,将适应症进行简化归类)
目前免疫细胞最主要的适应症还是血液系统肿瘤(主要以CAR-T、CAR-NK为主);实体瘤的批件目前已经逐渐接近血液系统肿瘤(主要是TCR-T、TIL以及CTL等)。
从时间线上看,血液系统肿瘤2023年达到批件峰值,因血液系统肿瘤的市场较小,处于红海市场,未来不会再有那么参与者入场该领域。相反,实体瘤逐年增加,2023年已超过血液系统肿瘤,成为免疫细胞治疗的第一大适应症。自身免疫性疾病也在2024年出现小阳春,未来可能也是竞争的主要战场之一。

2、  我国免疫细胞上市及加速审批情况

2.1 我国已上市的免疫细胞产品

表9:国内已上市的CAR-T细胞

以上6款为在我国已上市的细胞治疗产品(均为CAR-T产品),拥挤的血液系统肿瘤的赛道扎堆。还有即将获批的普基仑赛注射液,明年将有8款CAR-T产品在售。
目前国内尚无其他非CAR-T的免疫细胞产品上市。期待实体瘤的免疫细胞的进展。

2.2 免疫细胞加速审批情况

2.2.1纳入优先审评情况

表10:中国免疫细胞优先审评情况

我国是在2017年开始的优先审评,优先审评条件如下:
(1)具有明显临床优势的新药;
(2)用于预防和治疗特定疾病的药品 (如艾滋病、肺结核、乙肝/丙肝、罕见病、恶性肿瘤以及儿童用药品和老年人特有和多发的疾病);
(3)临床急需药品或符合附条件批准或纳入突破性疗法及其他相关标准的药品,包括一致性评价的仿制药。
目前我国在免疫细胞药物的优先审批上,最开始针对IND加速审评了4个,针对NDA纳入加速审批11个。

2.2.2 纳入突破性疗法情况

突破性疗法认定于2020年开始实施,同时应满足以下条件:必须 是用于防治严重危及生命或严重影响生活质量的疾病、对于尚无有效治疗手段的,该药物可以提供有效防治手段或与现有治疗手段相比具有更明显的临床优势。

表11:中国批准突破性疗法情况

对于纳入突破性治疗药物程序的品种,药审中心将为其将在临床试验期间的沟通交流、安全性/重大技术问题相关会议、关键临床阶段会议及技术问题咨询等方面优先配置资源,持续为申请人提供对于研究方案及申报资料等方面的建议,保障临床试验顺利进行。另外,在药品注册上市申请阶段,纳入突破性治疗药物程序的品种亦适用于申请附条件批准申请和优先审评审批,大幅缩短审批时间,加速药品商业化进程。

所以,突破性疗法像是给评了一个“优等生”的资质,老师为它开小灶,除此以外,要毕业还是需要凭真才实学。

2.2.3 附条件批准上市

附条件批准2020年开始正式施行,并适用于以下条件: 防治严重危及生命或严重影响生活质量的疾病、公共卫生方面急需的药品或未在境内上市的重大突发卫生事件急需的疫苗、已有数据显示疗效并能预测其临床价值 。

表12:中国附条件上市的免疫细胞

针对血液系统肿瘤的产品格局大致已定,若新产品仍面向该领域可以往低成本和长效的方向努力。现在几款附条件上市的产品还需积累新的数据以评估在大样本下的安全性和有效性。

3、  小结

免疫细胞药物按药品审批的路径已经非常清晰,且可遵循的法规也比较明晰,针对难治性或是危及生命健康的药物也有附条件上市的路径。另外,海南博鳌已经开始生物医学新技术储备,成都开始试点前沿医疗服务,南沙着手制定细胞治疗应用细则。无论是药物应用收费,还是非药临床技术收费都飞速推进中,期待明年能够迎来细胞治疗应用的爆发。

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信息来源:细胞闲聊


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