1. 大选
周末加速反转，最关键的几个摇摆州初步民调显示五五开甚至Harris占优，至少形势已经不是特朗普一边倒。而iowa州（本以为是特朗普铁仓）有个数据点出来显示哈里斯领先，且来自过去口碑较好的民调专家机构Selzer，马上polymarket上的赔率开始加速反转（当然这里面水很深，详细星球有介绍）。此外House control赔率也已经反转，就算总统不确定，但至少意味着共和党拿下两院横扫的可能性降低了，trump trade从赔率上越来越不划算（已经出现连续多天的profit taking）。对CN的影响可能比较复杂，“力度”取决于对面结果，之前全球trump trade也多少反映在CN各类资产，至少下周初可能先反映反转。
2. 美股业绩
AI值得关注就是Palantir、Arista，两个consensus long。SMCI这个不用看了，结尾有介绍。
3. AI进展
周末OpenAI又“不小心泄露”o1多模态版本，可能是o1的正式版。看几个回答还是挺惊艳的。4o多模态、o1推理模型，两条路线，的确在慢慢融合？果真如此，那还真是pre-train和Post-train双发动机。总之进入11月，大家期待的几个模型接近发布。
4. 出口禁令更新
KLA上周五在一个小会上说，11月中旬会有实体清单更新（不确定，供参考）
5. SMCI后面节点
对比了上次2017年的退市全流程，以及这次的节点（完整对比图已经上传星球）。关键节点就是11月16-11月17号，60天延期后的截止日，看能否像上次一样再给180天，否则比上次更早进入退市流程。
