今晚正式新高了
最近和不少美国投资人PM聊，英伟达又成为“consensus long”一致做多。我自己概括为——区间上移。过去围绕5 eps算出的估值区间100-150，随着25年业绩确定性提高和eps潜在的上调，区间上移至 130-180。有更加乐观的美国PM跟我说到200块。
马上进入的几个关键业绩，从仓位看，比过去干净一些。比如semi的仓位比7月还是轻了不少（上周被ASML又消化了一波），软件里面微软/亚马逊各有各的问题也不那么拥挤。因此进入后面几个业绩，易涨难跌
要深刻理解揣摩下台积电cc wei说的“AI is real”，再结合台积电业绩超预期的原因...多了不让说了，结论就是，AI is truely real....
最近星球内更新了很多眼花缭乱的英伟达产品线。说明什么问题？从NVL2到NVL4到NVL8、36、72、144、288，甚至还有512、576。英伟达拉出了一长串的pipeline，面向明年开始的推理浪潮。推理场景本就非常多样化，ok，下游各取所需。这不就是所谓的PMF，product market fit....
