又到天桥底下说书时间。
简单回顾一下上周散户仓位数据。
上周散户仓位数据73.28%，较前一周下降1.49%。
截至2024年11月29日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。
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昨天，跳水。今天，上涨。今天上涨的情绪，我观察了一下各大微信群，和周三有点像，那就是大家不知道为什么突然涨了。然后，又是各种截图，疯传小作文。小作文的内容，无非是关于12月中上旬两个重磅会议的政策预期。
对于我来说，其实也已经习惯了这套路。特别是，每一次行情进入调整，难受的时候，市场越临近开会的时间，就会越博弈对会议预期的政策力度。市场传出小作文，能引发上涨，有其好坏之处。
先说好的，那就是市场提前抢跑了。但是，若是在会议政策出来前，市场涨得越多，可能面临的利好兑现，会更加剧烈。
最典型的案例，刚过去不久。比如，10月初大涨之后，对于后面一些重要部门还要发布的内容就会更有期待。结果，会议出来，其实并没有太多超预期的。最终，10月8号之后，是面临了一波指数级的调整。
事实上，即使会议出台的政策有可能再给力，我认为也有可能会跳水。因为市场是抢跑的，最终释放出好消息，被解读为利好兑现的概率太高了。
若是，政策不给力，那可能直接面临duang……，跳水的姿势，水花大大的。
所以，这个时候，凭接小作文上涨，是市场对预期一种意愿，人心思涨。但是，要警惕会议落地后，阶段的利好兑现。
既然，这些重磅会议时间节点这么重要，大树将前期微博发过的每年政策及会议的时间轴再发布于天桥下，分享给大家。重要的无非是两会、经济工作会、政治局会议。下图建议，大家收藏起来，可反复用。
PS：出处来自，广发证券。
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另，分享一下白酒行业的情况。今天，晨起听了一下白酒头部企业的电话会议，预期一般，几点消息及个人看法，如下：
1、当前渠道库存算是正常，在两个月左右。
2、今年春节比较提前，下个月开始会动了，但对于开年红预期也不会很高。因为整体经济未复苏，整体消费也没看好转信号，所以白酒这一块不会一下子有显著的变化。至少，明年上半年之前，还是保持比较警惕的看法。
3、明年业绩增速估计是不会定很高了。
4、若是经济还是这样，那明年白酒的竞争会加剧，更加内卷。其中，还说到，若是继续这样，不排除这一轮白酒行业的困境调整和2013年当时困境差不多。过程我无法复核，但我知道当时白酒被干到10倍PE，现在很多还有15-20倍上下。
小结，我自己的感觉是酒企预期不高。前段时间我听电话会议，酒行业专家当时有一个结论，极有可能明年才是白酒企业报表端最难看的时候。但是，股价与现实有时候是不同的。按照之前一些各类股市统计的规律，股价有可能提前于业绩抢跑半年左右。所以，即使业绩不给力，酒行业的股价未必会回到前期最低点。
一直以来，我的看法是，如果消费预期没有扭转，其实就很难有进一步的牛市。当下，市场已经客观的认识到经济“通缩”的问题了。现在就是极力通过各种努力从“通缩”转向“通胀”。若是能实现这种预期的扭转，其实也是消费板块扭转，顺周期行业扭转的时候，那牛市就会到来。
更大的节点来看，牛市就分为两大阶段。
第一阶段，政策抢跑，流动性充裕拔估值是主线。这期间，科技成长，中小票甚至是垃圾股涨得好。第一阶段是当下发生的事情。
第二阶段，基本面好转预期。这是2025年要去验证的事情。整个过程不会一帆风顺，需要足够的耐心等待。
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