市场领航日报
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重要进展
股市：美股因科技公司业绩不确定性而下跌
周四，美股下跌，主要科技股的业绩报告喜忧参半，加之今日即将公布的劳动力市场数据，投资者情绪受到打压。标普500指数下跌1.9%，艰难维持在5699点的50日移动平均线之上，而科技股占比较重的纳斯达克综合指数则大幅下跌2.8%。苹果股价在盘后交易中下跌，因其黯淡的前景抵消了市场对人工智能（AI）举措的乐观情绪。尽管存在这些担忧，但据伦敦证券交易所集团（LSEG）旗下的I/B/E/S报道，在标普500指数中，通信服务和科技板块仍继续引领第三季度业绩增长。相反，亚马逊的股价在盘后交易中因强劲业绩而飙升。在亚洲，股市普遍下跌，反映出投资者对近期乐观的美国经济数据持谨慎态度，这些数据可能会推迟美联储的降息步伐。日本股市下跌，因为日本央行行长植田和男暗示可能实现利率正常化，日元因此走强。相比之下，中国股市略有上涨，因10月份采购经理人指数（PMI）有所改善，市场焦点转向今日稍后将公布的财新中国PMI。
债券/宏观：美国9月个人消费支出（PCE）创下3.5年来新低
周四，美国国债收益率小幅走低，10年期国债收益率下降2个基点至4.28%，2年期国债收益率下降1个基点至4.17%。9月份的个人消费支出（PCE）指数（美联储偏好的通胀指标）符合预期，环比增长0.2%，同比增长2.1%，创下3.5年来的新低。剔除食品和能源后的核心PCE价格指数环比增长0.3%，同比增长2.7%，反映出消费者支出保持稳定。然而，就业成本指数在第三季度略降至0.8%，原因是工资增长放缓和劳动力市场走强。今晚即将公布的非农就业人数和平均时薪数据备受关注。
外汇：因日本央行立场不及预期鸽派，美元兑日元下跌
日本央行（BOJ）维持政策利率在0.25%不变，符合预期，但暗示可能加息，导致美元兑日元汇率下跌0.9%。日本央行行长植田和男指出，美国经济面临的风险正在缓解，暗示经济条件可能支持利率调整。该行还预计，未来几年通胀率将在其2%的目标附近波动。日元的升值使得美元兑日元汇率测试149.4的支撑位。与此同时，英镑兑美元汇率下跌0.5%，原因是英国工党政府的借贷计划和财政刺激计划导致英国债券抛售。尽管该货币对似乎超卖，但可能仍有上涨至1.3130的风险。美元指数（DXY）保持稳定，因为美国核心个人消费支出（PCE）通胀率保持不变，为美联储放缓降息步伐提供了支撑。目前市场焦点转向今日即将公布的美国非农就业数据，103.2被视为美元指数的近期支撑位。
焦点图表
上一交易日市场变化
综合图表
关注观点
技术走势图表
美国10年国债收益率
标普500 指数
欧元兑美元
WTI油价
黄金
铜价
美元兑日元
美国10年-2年期国债收益率利差
美国纳斯达克指数
欧洲STOXX 50
英国富时100
香港恒生指数
新加坡海峡时报指数
日本东证指数
中国沪深300
印度NIFTY 50
美国2年期国债收益率
日本10年期国债收益率
德国10年期国债收益率
中国10年期国债收益率
英镑兑美元
澳币兑美元
美元兑新加坡币
数据源: 彭博终端、渣打银行
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我们的12个月资产观点
本周市场主要事件
标普指数下一个支撑位是5663
黄金几乎触发趋势逆转阈值
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