市场领航日报
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重要进展
股市：美联储主席鲍威尔鹰派言论影拖累美国股市下跌
美联储主席鲍威尔暗示经济实力可能会减慢进一步减息的步伐，美国股市周四小幅走低。标准普尔500指数和纳斯达克指数均下跌0.6%，后者受到一些「Magnificent-7」股票整固的拖累。在有报道指特朗普计划终止拜登对电动车的税务优惠后，特斯拉股价急跌5.8%。随着第三季业绩接近尾声，增长股的下一个催化剂可能是英伟达下周公布的业绩。其他地区方面，美元走强以及对中美贸易关系可能受影响的担忧打压了投资者情绪，亚洲股市周四普遍下跌。中国内地及香港股市领跌，恒生指数下跌近2%。日本股市早段上升，日圆走弱通常会提振出口商，不过收市转跌。
债券/宏观经济：减息预期降温，美国2年期国债收益率上升
鲍威尔发表鹰派言论，美国政府债券收益率周四个别发展。鲍威尔表示，由于经济仍具韧性，不需「急于」减息，12月美联储减息25个基点的可能性从80%降至60%左右。政策敏感的2年期债息上涨6个基点至4.34%，但10年期债息下跌2个基点至4.44%。宏观数据方面，受投资组织者和机票价格等服务成本上涨的推动，10月美国生产物价通胀按月升0.2%（按年升2.4%）。生产物价通胀（不包括食品和能源类别）按月升0.3%（按年升3.1%）。这些数据与前一天发布的消费者通胀数据基本一致，进一步确认通胀暂缓回落的迹象。同时，每周首次申领失业救济人数和持续申领失业救济人数也分别下降至21.7万和187万，显示劳动市场持续走强。下一个焦点是今晚公布的零售销售数据。
外汇：鲍威尔鹰派言论推动美元上涨
美联储主席鲍威尔表示央行不「急于」减息，美元指数（DXY）上涨0.4%，随着货币市场反映的减息预期降温，推动短期美国政府债券收益率走高。同时，美国生产者物价通胀和首次申领失业救济人数基本符合预期，显示在经济活动具韧性的情况下通胀或暂缓回落。从技术走势分析来看，美元指数2023年高位107.4仍然是强劲阻力，暂时可能在106.5整固，而市场今天正在等待美国零售销售数据。欧元区第三季GDP增长稳定在按季增长0.4%和按年增长0.9%，符合预期，但欧元兑美元因美元走强而下跌0.3%。欧元兑美元处于超卖区域，可能反弹至1.0600附近的技术阻力位。今天将密切关注法国的通胀数据。金价触及两个月低位后跌势回顺，收市下跌0.3%。从技术走势分析，2月至11月的上升轨在2,450美元/盎司水平提供支持。我们预计黄金或在短期内反弹，启动看涨现货金价的技术交易想法以捕捉这一观点。
焦点图表
上一交易日市场变化
综合图表
关注观点
技术走势图表
美国10年国债收益率
标普500 指数
欧元兑美元
WTI油价
黄金
铜价
美元兑日元
美国10年-2年期国债收益率利差
美国纳斯达克指数
欧洲STOXX 50
英国富时100
香港恒生指数
新加坡海峡时报指数
日本东证指数
中国沪深300
印度NIFTY 50
美国2年期国债收益率
日本10年期国债收益率
德国10年期国债收益率
中国10年期国债收益率
英镑兑美元
澳币兑美元
美元兑新加坡币
数据源: 彭博终端、渣打银行
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我们的12个月资产观点
本周市场主要事件
标普500指数下一个支撑位是5,932
大多数资产类别的市场多样性保持健康
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