来源：A视野
大选还未开打，全球地缘博弈集体转向
江湖，无非是人情世故
最近，地缘博弈，貌似发生了惊天巨变。
阿三突然同意，暂时不在边境上跟我们耗下去了，先各回各家。
要知道，此前阿三嘴炮牛逼到爆，仿佛宇宙第一强国。
究其原因，就是他们参与了这么多鹰酱主导的活动，实际根本没有换来多少先进制造业的投资。
前线还要跟东大各种军事对峙消耗，内部地方又喜欢打劫外来的企业，结果是莫迪本次竞选的情况很不好看。
痛定思痛，发现现在全球离开了东大的制造业赋能，根本不行，所以，暂时装装样子，想要跟东大和缓一下关系。
无独有偶，英国这边也是如此，国内经济一塌糊涂，所以也想要来谈一把生意。
此前嘴炮一顿输出，各种怒喷东大的阿根廷米莱，现在也提出想要来东大拜访。他们自己的印钞厂传出，没有东大的特定纸张出口，阿根廷连印刷钞票的纸都没有。
越南这边此前也是蠢蠢欲动要配合鹰酱，现在也不提要求了，直接同意跟东大铁路大合作，甚至还要并轨。
中东地区，小以算是牛逼的，可是，朗哥这波防空体系的表现，直接将航展的带货清单和相关性能都放在了中东土豪的面前。
意大利和德国，既想要跟东大合作，又碍于鹰酱和国内民粹的力量要对抗一下东大。然而，形势比人强，现如今他们两位还是想着要合作为主。
这次欧罗巴有关对付东大电动车的表决可以看得出，内部分歧巨大，已经不具有所谓联盟的味道。各个国家都开始打起了自家的小算盘。
很明显，拜登上台时期硬撑起来的环东大包围圈，现在要破功了。
一方面，大家认定川普赢面很大，川普是要单挑的，根本不需要这种包围圈，所以大家纷纷转向。
一方面，拜登的群殴战术效果根本不好，大家跟着也没有捞到多少好处。反观现在鹰酱联邦收入6万亿美元，光支付联邦债务的利息就要1万亿美元，大家还能得到多少好处？
所以，散了吧~各回各家，各找各妈，有事没事，还不如找东大谈一把合作，反而还有机会吃香喝辣。
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已经有A粉询问我，如果川普上来，后面东大跟鹰酱会如何博弈？
其实，很简单！
2025年，东大跟鹰酱各种对撞，以便川普手里凭空捏造出大量所谓的交易筹码。
2026年开始，懂王就要找东大谈一把交易，看看他们能从我们这里捞到多少好处，以便回去吹嘘“MAGA”。
所以，为何这次涉及到财爸刺激的会议，要放在大选期间开呢？
就是等结果！
只要是川普当选，那就国内加大刺激马力，做好一切对冲。毕竟，刺激宣布到落地，也要几个月的时间去传导。
这事，你看自由市场经济理论，根本看不懂。可是，如果从地缘政治经济学角度，绝对是看的清清楚楚，人间皆是套路满满啊。
那么，我们这里都这么看问题，其它经济体难道不看吗？
事实上，其它所谓的鹰酱盟友和准盟友更是焦虑。
一方面，前面也把东大得罪了，好处没多少，损失不小。
一方面，川普如果单干，还要打劫他们，他们怎么办？
一方面，随着拜登群殴战略的失败，也告诉大家，创新周期尾部，国与国之间的意识形态共同体根本没有很扎实的基础。既然如此，就要反思，是不是自己报错大腿了？！
最要命的是，东大和大毛背靠背，还搞了足以对抗G7的新金砖。金砖可是直接可以掏出大量银子给参与的国家各种重大项目的建设，放眼全球，G7都做不到啊。
所以，这个时候，继续得罪东大，岂不是脑子有病？
于是，大选还没有开打，各国就已经态度暧昧，全球地缘风向集体转向也就是必然的。
尊重，往往是靠实力和战果堆砌出来的。
经过鹰酱这么打压好几年，东大实力却还在逆势狂飙，这对于很多国家而言，不得不思考一下自己的未来了。
尤其当两场战争让很多国家蒙受了巨大的损失，东大的大腿，看上去也很香，自然都想抱一抱。
最明显的例子就是德国，今年三季度被曝出4000多家企业倒闭，很多还是被鹰酱的大资本廉价收购了。另一边，跟着鹰酱一起对付东大的电动车，结果是东大企业撤资。这笔损失，已经到了不得不正视的地步了。
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地缘的转向，背后反映的是各国国力进一步萎缩。
壕如沙特，过去是对全球进行大规模投资，现在也把主要的投资聚焦于国内了。沙特公共投资基金（PIF）计划大幅削减海外投资约三分之一，从原来的30%降至18%-20%。
2009年次贷危机最疯狂的时候，全球还有大规模的过剩储蓄。
然而，现在的痛苦之处在于，连IMF都承认，现在全球已经没有大规模过剩储蓄了。
这也就意味着，能够把有限的资金用于国内的建设和提高国内的劳动生产率，已经算是施政有方了。如果还能够从全球其它地方虹吸资金进来投资，那就是顶级强国了。
问题是，很多鹰酱的盟友和准盟友抱错大腿，大量投资去参与地缘对抗。
结果是，鹰酱赚了，他们亏了，好处还没有，国内的资源错配极为严重。
在吃饭面前，其它都是小事。
然而，现如今，这里面的纠葛很深。
就算东大放你一马，那大毛呢？很多国家此前把大毛也得罪了，而大毛还是金砖和上合内的重要扛把子之一。
因此，本轮地缘站队转向，又会产生大量的“国运交易”。
好了，这里，我们来到了关键点：
在创新周期尾部，如果你是列强，你可以待价而沽，因为，其它非列强的国家终究要抱你大腿来度日。可是，如果你是非列强的国家，看似几个阵营横跳，其实，是不断的靠对外输出利益筹码来换得阶段性的“国运交易”成功的机会。
这也意味着，在这个历史阶段，列强收割非列强是普遍性的现象。毕竟，列强相互之间的缠斗也是很消耗的，只能靠其它的中小国家来“供养”更多生产资料。
现如今，鹰酱已经没有能力像过去那样轻轻松松跟所有其它国家搞不对称的“国运交易”。
关键是，鹰酱也给不出人家要的东西，只能像黑道一样靠坑蒙拐骗的方式。
所以，越来越多的国家转向，本质上，就是希望在东大这里获得相对更加合理一点的“国运交换”机会。
100年前，我们不就是被当时的列强来回收割的吗？！
兜兜转转，风水轮回，形势也大为不同了。
就算川普2.0，但是，这一次，东大所拥有的海外支持者会更多，这将是最大的不同之处。
如果最终川普回归，那么，我们可以说，鹰酱内部的窟窿已经大的难以掩盖。
因此，他们选择战略收缩是必然的，也把全球的权力真空带更多的留给了东大。
无论前方风雨如何，不该继续悲观了！
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3年半未有！
现在是楼市加仓极为难得的机会窗口期
楼市能否止跌企稳
存量房贷利率是降低了不少，不过，还不够。
因为，3年口罩，2年左右的金融战，早已让很多中产家庭的现金流量表危机极为严峻。
不过，好在这些救市举措依旧是大家所喜闻乐见的方向。
近期，村里又说了：
近一半增量政策已出台实施，还有一批政策“在路上”。
这个说法，跟我们此前的研判是高度一致的。
具体而言，美联储首次降息后，先来一波猛的救市举措。等大选结果相对明朗了，可以考虑再来一波。不过，大多数举措都必须抢在鹰酱新总统上台之前出完。
从节奏来看，地产的修复需要起码6个月及以上的周期。
而现在这么短的时间内连续出牌，也就是说，等政策出完了，整个市场要完全体会到楼市新政的效果，起码是明年春天了。
因此，现在这个政策出台的密集期，不仅不是等待的时候，而是跟着赶紧进行楼市加仓、置换和仓位迭代升级最佳时机。
真到春天市场渐渐看清楚这么多政策出台的效果了，那么，也就不可能给你相对有优势的价格去上车了。
房子，貌似是很分歧的一个话题。
可是，这仅仅是在互联网上罢了。
在实操层面，由于我们的地方财政机制、商业银行机制、金融分层和传导机制、实体经济优先的定位，楼市将长期是中国内需之母。
面对各种资源倾泻式的砸向供给侧，要么靠出口提供订单，要么靠城市化提供订单。所谓发钱拉内需，那是符合发达国家的做法，绝对不是产业升级攻坚阶段的经济体。
对于产业升级攻坚阶段的经济体，要养活这么多上游制造业企业，只有地产可以直接拉动，而不是老百姓的吃吃喝喝。
因此，只要中国还在产业升级，核心城市的楼市依旧是内需的压舱石。这次全面发功救市，就是对此一研判的最佳背书了。
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越来越多的人开始意识到，这次救市就是要救到救起来为止。
但是，这里面的“救起来”的对象，指的是楼市为目标，而不是大A为锚。
拉升大A，终极目的也是服务于土地财政。
过去几年，针对楼市的耳光运动很多，可是，替代土地财政的机制一个都没有推出过。
那么，在这种背景下，为何这次只有100万套棚改目标？
要知道，2015~2017年的时候，三年累计棚改了1800万套！
市场的失望，是做这种类型的对比。
然而，市场这次也是错了！
不要忘记，2021年土地财政见顶后，土地出让快速断崖，导致从2025年开始新房供给也是跟着快速断崖。
棚改，无非是要再次平衡现有的供需关系，最终是为了实现去库存、土地财政增收、居民房产价格趋势稳定。
现在新房供给明确是长期趋势性的断崖，这就使得棚改力度不能太大，太大反而后遗症很严重。
所谓的100万套棚改，本质上，就是精算过新房供给的断崖情况。即，新形势，新办法。
因此，本轮地产刺激的棚改规模，不算是利空，反而是很有针对性，说明村里的盘算是很细致的。
此外，最终还是选择了棚改，这也意味着，本轮化债，主要是两个维度同时发力：
1、化债，无非就是借新还旧的续债罢了。
2、转嫁杠杆，老套路，大家都懂。
其实，今年上半年我就说过，经济学的手段是，棚改必行。这不是你情绪上愿不愿意，而是没有其它办法了。
在此，我也呼吁：
参考美国两房机制，或许才是中国楼市未来的长效机制。
美国的经验告诉我们，纯粹的自由市场逻辑用在地产上是不行的，最后还是要“有计划的市场经济”。
如果这类机制不去尽快重塑，那么，将来中国楼市很难改变过去20年的那种周期律。
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现在全世界的主要经济体，只要是他们的核心城市的房产，都是往死里涨了一大波的。
即便是美国这种城市化不知道结束了多少年的成熟经济体，也是房价远超次贷危机前的巅峰。
甚至，连东京的房价，现在也是一言难尽了。
所以，这就是全球趋势！
全球经济形势越来越差，导致核心城市、牛逼大国、核心产业涌入的人口都是愈来愈多。
原因无它，只有这些领域，还剩余一些增量经济和增量收入了。
而这个逻辑，势必会导致这些片区的房地产需求是刚性的飙升趋势。
此外，这些片区的房地产往往也是金融属性最旺盛的，毕竟，确定性强，溢价效应也强。
本轮救市，让我们亲眼见证了一点，最终兔子家的经济趋势也是要与国际接轨的，也是殊途同归的。
其实，房子未来，也是如此。
在经历了金融战砸出金坑后，现在国内核心城市的地产依旧还在低位徘徊。
可以说，这是中美金融战的一大结果，给所有愿意继续看多中国经济长期趋势的人，一个绝佳的买入中国核心资产的超级机会。
这个金坑，预计明年春天就会被加速填平。
也就是说，届时你要想获得非常不错的买入价，将会非常困难。
不要忘记，央妈还没有降低基准利率，这可是直接绑定全国所有贷款利率的。
真的等这个大杀器出来了，有金融思维的优质房源的业主就会加速抬价。那么，到后面，你要想置换，或许都要付出更加沉重的代价了。
3年半未有！现在是楼市加仓极为难得的机会窗口期！
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