几乎全军覆没的三年期基金将面临赎回高峰
文摘
财经
2024-08-28 15:38
北京
到年底，还有17只三年持有期基金即将面临首次开放日。从月份看，8月是定开持有型主动权益基金首开到期规模最高的月份
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2021年适逢A股一轮小牛市高点，彼时核心资产，和以电新行业为首的赛道景气度投资风行一时，市场火热加上主线明晰，股票、基金等话题频频登上社媒热搜。期间各家基金公司卷营销，爆款基、日光基层出不穷。基金公司大肆包装明星基金经理，基金界“男神““女神”竞相出道·。流量傍身叠加踩中行业beta，相关产品业绩一路上扬，产品知名度迅速滚大吸引更多基民涌入，形成基民入场和业绩的正向循环，各方力量将基金发行推上阶段性顶峰。然而，这也成为彼时高点入场投资者们的“噩梦”。2020年是公募基金的发行顶点，同花顺数据显示，当年发行基金规模达29672.49亿元，2021年微微回落，但仍发行29193.78亿元，处于高位。而到了2022年，公募发行规模迅速近乎腰斩，直接落至14461.30亿元。今年来公募发行规模难言乐观，截至8月26日，仅发行了7402.57亿元。具体来看，2020年11月，萧楠管理的易方达高质量严选三年持有基金发行当天销量高达500亿元，而此基金募集上限仅为150亿元，这只基金是三年期持有主动型基金中，目前为止募集规模最大的一只。2021年后，三年期持有基金发行热度依旧不减，当年仍有700多亿份的三年期基金成立。因2021年是新能源赛道投资盛行之年，因此发行规模较大的三年期主动权益基金也多出自该赛道上较为名气的基金经理。如广发基金刘格菘发行的广发行业严选三年持有期混合。该基金2021年8月初期募资规模高达148.70亿元，认购户数超过24万户。期间新增申购17.69亿份，截至今年二季度末，该基金规模仅剩68.1亿元。因该基金经理对新能源行业忠诚度较高，成立以来以-58.01%的收益率位居同业倒数第一。以上内容节选自财新数据通付费文章《【基金周观察】三年期定开基金收益率尽墨 8月或面临赎回小高峰》
这篇文章还将为你呈现：8月是定开持有型主动权益基金首开到期规模最高的月份，中信建投证券统计显示当月到期规模达208亿元，这意味着8月面临一定赎回压力
