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年中总结报告
全球油市动荡与政治背景
在距离美国大选不到一个月的时间里，由于中东的地缘政治发展，全球石油市场陷入动荡。如果以色列对伊朗的能源基础设施进行报复性攻击，可能引发油价的剧烈波动，影响远不止中东地区。自10月1日伊朗导弹袭击以来，市场已经出现波动，油价在该事件后立即飙升，创下一年来的最大周涨幅。任何进一步的油价上涨，都可能影响美国选民在11月大选中的投票行为。如果美国汽油价格暴涨，现任民主党可能在选票上受到惩罚。
油价上涨发生在全球通胀压力减轻的关键时刻，这不仅将影响全球经济，还将引发对能源安全的担忧，尤其是那些依赖进口的国家。回顾2022年俄罗斯入侵乌克兰时的情景，国际制裁压缩了俄罗斯的石油出口，而莫斯科则减少了对欧洲的天然气供应，导致天然气价格创下历史新高，油价也接近历史高位。
美国能源政策：两党的不同路径
虽然共和党和民主党在能源独立问题上有共识，但实现这一目标的途径却大相径庭。
共和党的能源议程
共和党候选人特朗普在能源政策上保持了一贯的立场。他在竞选演讲中重申，计划开放更多石油和天然气开采的区域，批准受阻的石油管道项目，兴建新的炼油厂和核电站，并减少他认为阻碍石油、天然气和煤炭行业发展的繁文缛节。
共和党的竞选纲领反映了特朗普的思想：“共和党将全方位增加能源生产，简化许可程序，终结扭曲市场的石油、天然气和煤炭限制。我们将再次使美国成为能源独立国，甚至能源主导国，能源价格将比特朗普第一任期时的历史低点还要低。”
特朗普还承诺退出被他称为“糟糕”的《巴黎气候协定》，并批评民主党的绿色新政，认为这一计划有利于中国。这些政策可能会减缓美国向可再生能源的转型，但不会完全逆转这一趋势。
民主党的能源议程
尽管拜登政府采用了更加气候友好的能源政策，并承诺限制石油和天然气钻探，但美国石油产量自2021年特朗普总统任期结束以来已经达到历史新高。今天的美国日均石油产量超过1300万桶，超过沙特和俄罗斯，成为世界最大石油生产国，也是全球最大的液化天然气出口国，领先于澳大利亚和卡塔尔。
民主党候选人、现任副总统哈里斯的立场相对不明确。自拜登7月退出竞选以来，民主党的政策纲领未有显著调整。哈里斯曾在2020年竞选总统时反对页岩油气的水力压裂技术，但在2024年的总统辩论中，她表示不会对这一技术实施禁令，并重申美国必须减少对外国石油的依赖。
民主党的详细政策纲领强调，拜登时代吸引了超过4000亿美元的私人投资，用于47个州的风能、太阳能和电池存储项目，创造了30万个新工作岗位，并为数百万美国人降低了能源成本。这一政策目标是到2030年使美国的清洁能源发电量增加三倍，减少石油巨头对经济的控制，并推动美国实现70年来最接近能源独立的状态。
全球能源格局的变化
无论是特朗普的亲化石燃料政策，还是两位候选人关于能源独立的论调，都忽视了全球能源格局的变化。如今，OPEC+联盟占全球石油供应的41%左右，而美国是全球最大的石油生产国。同时，海湾国家，包括沙特、阿联酋和卡塔尔，已经在美国能源市场中有了重大投资。
在2023年于迪拜举行的COP28联合国气候峰会上，美国承诺加入200个国家的行列，推动“以公正、有序和公平的方式过渡离开化石燃料”，并呼吁到2030年全球可再生能源容量翻三倍，能源效率提高两倍。这与民主党的政策目标一致，后者认为美国正走在实现这一目标的轨道上。
海湾国家与美国能源关系的演变
过去几十年，沙特等海湾国家曾是美国石油进口的重要来源。
20世纪70年代，美国的石油产量一度达到960万桶/天的水平，仅比当前产量峰值低100万桶。但也正是自那时起，美国石油产量开始下降并愈发依赖自中东地区的进口石油。美国能源信息署（EIA）历史数据显示，其石油净进口量自1970年的200万桶/天猛增至2000年的约1000万桶/天。彼时，沙特是美国三大石油供应国之一。虽然早在1973年，沙特就通过石油禁运给美国敲响了警钟，但美国油气行业的脆弱颓势直到页岩油气革命才得以扭转。
随着美国页岩油革命，美国的石油产量大幅增长，减少了对中东石油的依赖。EIA统计显示，20世纪70年代末，沙特日均向美国出口原油140万桶。这一数字到90年代初攀升至180万桶，随后开始一路走低。2023年，美国从沙特等OPEC成员国进口的原油约为134万桶/天，仅为2018年进口量的一半。今年7月，沙特对美国的原油出口量仅为28万桶/天，与伊拉克相差无几（20.2万桶/天）。目前，加拿大成为了美国最大的原油进口来源国。
尽管如此，海湾国家在美国的能源投资仍然不断增加。沙特国家石油公司（Saudi Aramco）通过其全资子公司Motiva Enterprises，拥有美国最大的炼油厂——位于德克萨斯州的Port Arthur炼油厂，日加工原油能力约为63万桶。近年来，沙特、卡塔尔和阿联酋都加大了在美国液化天然气项目上的投资。
例如，Saudi Aramco与Sempra达成协议，计划从Port Arthur出口液化天然气。卡塔尔能源公司（QatarEnergy）则持有美国Golden Pass液化天然气出口终端的70%股份，该设施预计将于2025年投产，可每年处理液化天然气1800万吨，将成为全球最大液化天然气工厂之一。阿联酋的阿布扎比国家石油公司（ADNOC）也在美国的清洁能源项目中扮演重要角色，并与美国建立了加速清洁能源的伙伴关系（可参见前文海湾国家竞相投资美国LNG项目，意欲何为？）。
未来前景：全球能源转型与选举结果的影响
随着全球能源转型的加速，海湾国家与美国的能源关系将变得更加复杂。无论是通过低碳项目的合作，还是在石油和天然气市场上的竞争，两国之间的能源互动将取决于美国大选的结果。如果特朗普当选，他的化石燃料优先政策可能会加剧美国与海湾国家在能源市场上的竞争；而如果哈里斯胜出，拜登政府的绿色能源转型政策或将继续深化，这可能会促使美国与海湾国家在可再生能源和碳捕捉等领域展开更多合作。
最终，无论谁赢得选举，美国与海湾石油出口国之间的能源关系都将在未来几年中继续演变。两国的能源政策、市场需求以及全球气候变化应对措施将共同塑造未来的国际能源格局。
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