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文章来源： 山东大学国际问题研究院《国际问题研究报告》2024年第3期 总第126期
亚太安全项目组：韩欣洁，山东大学政治学与公共管理学院科研助理；孙志强，山东大学国际问题研究院专任研究员。在当前全球经济形势复杂多变的背景下，印度和澳大利亚作为印太地区两大重要经济体，它们之间的经济合作不仅能够促进各自经济的持续增长与转型升级，还能为印太地区乃至全球经济的稳定与发展注入新的动力。本报告旨在研究印度与澳大利亚在贸易与投资领域的合作现状，并分析其面临挑战及未来发展趋势。2023年，印度GDP为3.55万亿美元，是全球第5大经济体；澳大利亚GDP为1.72万亿美元，是全球第13大经济体。作为印太区域各具特色的两大经济体，印澳在产业结构、资源禀赋以及市场潜力上呈现出显著的互补性，这为双方开展经济合作奠定了坚实基础。（一）印度产业概况
自2021年以来，印度经济快速增长，其平均经济增速保持在6.5%左右，成为世界上增速最快的大型经济体。2023年，印度GDP增速高达8.2%，超过英国成为全球第5大经济体。在产业结构方面，印度主要以农业、工业和服务业为主。农业方面，印度拥有世界上10%的可耕地，是世界上最大的粮食生产国之一。作为传统支柱产业，印度国内有54.6%的劳动力从事农业和相关生产活动，但近几年印度农业生产表现不佳，2024财年增速仅为2.1%。工业和服务业是印度经济增长的主要推动力，但印度工业基础薄弱，为了保持GDP增长速度，印度直接跳过了工业化阶段，实现了经济体系从农业为主导向服务业为主导的跃升。服务业是印度的核心支柱产业，其中软件服务产业，尤其是软件服务外包已成为印度经济发展的重要动力。其产业集群城市班加罗尔被誉为“印度硅谷”。制造业在印度GDP中所占比重不高，不过自2014年莫迪政府实施“印度制造”计划以来，印度的电子产品、汽车制造等产业迅速发展。但整体来看，印度制造业占GDP的比值“不升反降”，已从2014年的16.3%跌落到2022年的14.7%。此外，作为世界上人口最多的国家，印度年轻人口数量众多，拥有庞大的劳动力资源，但同时也面临劳动力素质不高、女性劳动参与率低等难题。（二）澳大利亚产业概况
作为南半球的经济大国，澳大利亚的经济增长一直较为稳定。2019年新冠肺炎疫情暴发前，澳大利亚连续28年保持经济正增长。然而，近年来，澳大利亚经济增长略显疲态。2024年第二季度，澳大利亚GDP环比增长0.2%。在2023-2024财年，澳大利亚GDP增幅为1.5%，创下1991-1992财年以来不包括疫情时期的最低水平。澳大利亚经济结构多元，主要由服务业、农牧业、采矿业和制造业等产业构成。其中，服务业是其国民经济的主导产业，包括金融、教育、医疗保健和旅游等子行业。农牧业和采矿业则是澳大利亚的传统优势产业。澳大利亚盛产羊、牛、小麦和蔗糖等农产品，是全球最大的羊毛出口国，也是全球主要的牛肉出口国。澳大利亚拥有丰富的矿产资源，不仅是全球最大的铁矿石出口国，还是全球最大的锂生产国，第三大钴生产国和第四大稀土元素生产国。此外，澳大利亚也是国际贸易的重要参与者，主要出口国家和地区包括中国、日本、美国、印度等，主要出口商品为矿石、矿物燃料和农产品等大宗商品。得益于两国在资源和市场上的互补性，印度与澳大利亚在多个领域有着广泛的经济合作。在贸易层面，双方近几年的双向贸易额总体保持增长态势，并且于2022年签署了《澳印经济合作与贸易协定》（India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement，以下简称ECTA），并有意在此基础上进一步达成《澳印全面经济合作协定》（Comprehensive Economic Cooperation Agreement，以下简称CECA）；在投资层面，两国之间的投资规模不断扩大，并在矿产、清洁能源与绿色科技、国防技术等多个领域达成了密切的投资合作。（一）贸易往来
近年来，印澳之间的商品和服务贸易总体保持增长态势。特别是2022年双方签订《澳印经济合作与贸易协定》后，两国双向贸易额大幅增加。表1 印澳双边贸易额与印占对澳贸易总额比例（单位：亿澳元）
年份 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
印澳双边贸易额 | 343.6 | 485.5 | 489.3 |
印占对澳贸易总额比例 | 3.7% | 4.0% | 4.0% |
2011年，印度和澳大利亚开启关于经济合作与贸易协定的谈判，但因两国在农业和服务业等领域存在分歧，谈判于2016年陷入停滞。2020年6月，时任澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）和印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）将印澳“战略伙伴关系”提升为“全面战略伙伴关系”。伴随两国关系进一步升温，双方领导人随即提议重启双边经贸协定的谈判。2022年4月2日，印度与澳大利亚签署了ECTA。ECTA于2022年12月29日正式生效，涵盖了货物贸易、原产地规则、服务贸易、技术性贸易壁垒、卫生和植物检疫、争端解决措施和医药产品等多个方面。根据该协议，澳大利亚将为印度6000多个行业部门提供免税准入，包括纺织品、皮革、家具、珠宝等，涵盖96.4%的印对澳出口商品。印度将为澳大利亚85%以上的出口商品提供零关税准入，包括煤炭、羊肉、羊毛、液化天然气等。2023年3月10日，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）出访印度，两国发表联合声明，承诺将加强经济与安全联系。两国领导人还宣布将在ECTA的基础上尽快达成《全面经济合作协定》，以在数字贸易、政府采购等领域建立长效合作机制。印澳在煤炭、纺织和农业等多个领域保持密切合作。在煤炭领域，印度对能源的需求近年来大幅增长，已成为全球第三大能源消费国，其能源结构的特点是依赖煤炭等传统能源。澳大利亚煤炭资源丰富，是全球第三大煤炭资源储备国和第二大煤炭出口国。2022年以来，由于印度从印尼进口的煤炭供应增加，澳大利亚对印度煤炭出口同比减少。但2023年，澳大利亚仍向印度出口了4940万吨煤炭，占其出口总额的14.4%。印度也成为继日本和中国之后的澳大利亚第三大煤炭出口市场。在纺织领域，2022年前10个月，印度向澳大利亚出口了价值5.4亿美元的纺织服装产品，比2021年同期的5.1亿美元增长了5.93%。印度对澳大利亚的纺织品和服装出口占澳大利亚纺织品和服装进口总额的5.5%。在农业领域，自两国签订ECTA后，澳大利亚对印度的农产品出口在过去一年中激增50%，对印度的羊肉、海鲜、蚕豆、柑橘和杏仁等产品的出口量也大幅增加。（二）投资合作
随着两国经济关系的深入发展，越来越多的澳大利亚企业开始将目光投向印度市场，寻求新的投资机会，印度企业也在澳大利亚开展了一系列投资活动。2022年3月21日，两国领导人举行线上峰会。时任澳大利亚总理莫里森在会上宣布将在矿产、清洁能源、国防技术、科技创新、教育以及基础设施建设等多个领域对印度投资2.8亿澳元，这是澳大利亚政府有史以来对印度的最大规模单项投资。根据澳大利亚政府数据，2023年，印度是澳大利亚第15大外国投资来源国，投资存量为473亿澳元；同时，印度也是澳大利亚第20大海外投资目的地，投资存量为222亿澳元。印澳在矿产、清洁能源与绿色科技、国防技术等多个领域有着广泛的投资合作。在矿产领域，2022年7月，印度矿业部长与澳大利亚资源部长举行会议，两国同意达成为期3年的印澳关键矿产投资伙伴关系，澳大利亚宣布将向其提供580万澳元的资金支持。此外，澳大利亚关键矿产促进办公室与印度国有企业签署谅解备忘录，双方将通过谅解备忘录中设想的不同方法探索投资机会。在清洁能源与绿色科技领域，2022年3月21日，澳大利亚政府宣布将投资3570万澳元发展不用煤炭生产的“绿色钢铁”，以推动两国在清洁能源技术上的合作。在国防技术领域，澳大利亚国家航天局将投资2520万澳元以推进印澳两国在太空领域的共同研发。此外，为了促进两国之间的人才流动与投资，印澳还签订了MATES试点计划，并建立了学历资格互认机制。根据MATES试点计划，每年有3000名印度顶尖学校的毕业生和一些专业人员（主要在IT、人工智能、采矿、金融科技、工程和绿色能源等领域）可申请澳大利亚的临时签证，而且能在澳洲工作2年。两国教育部长于2023年3月3日签署了澳大利亚和印度之间首个资格互认机制，该机制旨在承认职业教育和高等教育等学历资格互认。这些举措不仅为印度学生和人才提供了更多的留学、工作机会，也进一步促进两国在人工智能、金融科技和绿色能源等多个领域的合作。印澳经济合作也面临着诸多挑战。第一，两国虽于2022年成功签署ECTA，但印度国内的贸易保护主义，特别是对农业的保护政策成为两国经济合作的主要障碍。如前所述，印度是一个农业大国，农业产值占GDP总量的15％以上；但印度并非是一个农业强国，其农业生产大多采取传统生产方式，生产效率低下，竞争力不足。因此，为维护脆弱的农业生产体系，印度采取了高关税、高壁垒的保护政策。受制于印度的保护主义政策，ECTA签署后，印度为澳大利亚提供的零关税准入的商品范围（85%）少于澳大利亚为印度提供的零关税准入的商品范围（96.4%）。此外，虽然印度承诺在ECTA中取消部分农产品关税，但对部分农产品仍坚持了一贯的关税保护。印度对牛奶、小麦、稻米、核桃、向日葵籽油、糖、开心果、苹果等高达1124种农产品做出了特殊规定。这些农产品被印度纳入了关税减让的完全例外清单，不受关税减让协议的影响。第二，全球经济环境的剧烈变动给两国经济合作带来不确定性。当前全球经济形势复杂多变，地缘政治冲突、金融市场紧缩和人工智能的快速发展引发多重挑战，全球超过半数经济学家认为未来经济前景充满不确定性。在印澳经济合作中，以煤炭为主的矿产业是两国经济合作的支柱。近年来，伴随经济迅速崛起，印度对能源资源的需求量也随之增加，因此，印度成为澳大利亚能源出口的关键市场。但煤炭、铁矿石等大宗商品的价格易受全球经济影响，全球经济的不稳定性不仅影响澳大利亚的能源出口收入，还可能间接影响印度从澳大利亚进口原材料的成本，增加两国经济合作的潜在风险。虽然面临诸多挑战，印澳经济合作总体仍呈现出积极发展态势，依然具有相当大的合作潜力。首先，《澳印经济合作与贸易协定》是印度在过去10年内与发达国家达成的第一个自由贸易协定，为印度商品提供了一个巨大的市场，并为其国内工业生产提供了原材料来源。印度工商部长皮尤什•戈亚尔（Piyush Goyal）表示，该协议将进一步促进印澳之间贸易的自由化与便利化，在未来五年内，预计会将印澳双边贸易额提高至450-500亿美元，并将在印度创造100万个就业岗位。其次，澳大利亚政府于2018年出台了《印度经济战略2035》报告，其目标是在2035年之前将印度提升为排名前3的出口市场、对外投资的第3大目的地，并最终将印度纳入澳大利亚战略伙伴关系的“核心圈子”。最后，随着两国之间《全面经济合作协定》的推进，印澳将在新能源、数字经济、绿色经济等新兴领域探索更多的合作可能性。例如，澳大利亚可以通过各种方式鼓励印度参与数字贸易谈判，包括设计有利于数字发展和包容的整体方案，并建立强有力的监管合作机制。综上，印度与澳大利亚在产业结构以及资源禀赋上的互补性为双方开展经济合作奠定了基础。两国间贸易与投资额的不断增长使两国经济合作不断扩展和深化。然而，在当前的全球政治经济格局下，两国经济合作仍受到贸易保护主义、全球经济不确定性等因素的影响。不过，伴随印澳自贸协定的达成以及《全面经济合作协定》的推进，两国经济合作潜力必将进一步得到释放，并有利于印太地区乃至全球经济的稳定发展。山东大学国际问题研究院成立于2019年2月，旨在落实“双一流”大学建设目标，有效整合山东大学国际问题研究资源，就重大国际问题开展学术研究和政策研究，打造国际问题研究高端智库，建设高水平、有特色的国际问题高等研究院。
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