进口需求巨大，欧洲虾类市场如何走向？

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主要虾类种类

南美白对虾：

南美白对虾是欧洲市场上最受欢迎的虾类品种，长期以来因其价格低廉和稳定供应，在欧洲市场上占据主导地位。

近两年，由于市场需求疲软和大量现有库存的影响，2023年供应量减少了10%，降至不到45万吨。

预计2024年，南美白对虾的需求仍然强劲，有望保持稳定增长的趋势。

阿根廷红虾：

阿根廷红虾因其品质而受到青睐，尤其是带头带壳的产品广受欢迎。

尽管其面临南美白对虾的价格竞争，但一些生产商已开始在第三国加工阿根廷红虾，以降低成本并提高竞争力。

2022年和2023年，其在欧洲的需求保持稳定，约为8万吨。

黑虎虾：

过去十年，黑虎虾在欧洲市场份额有所下降，主要是由于南美白对虾供应增加，以及可持续认证海产品要求的影响，而并非所有黑虎虾产品都能满足认证要求。

目前，黑虎虾在餐饮服务和零售市场上占有一席之地。

2022年，黑虎虾需求有所回升，达到近4万吨。然而，由于大量积压库存未能消耗完，2023年需求又下降到约3万吨。

深水玫瑰虾：

除了一些常见品种，深水玫瑰虾也在欧洲占据着较高的市场份额。

这是一种主要在地中海捕捞的大型虾类，主要供应南欧的意大利、西班牙和希腊等中高端市场，其在欧洲的总市场规模约3万吨活虾。

大西洋海虾：

大西洋海虾在欧洲的市场份额较小，2023年的销量约为1,500吨，比2022年下降了40%。

它们主要用作即食食品中的沙拉虾，以及在德国、荷兰和比利时零售店中作为熟冻产品出售。

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主要市场区域

西北部市场：

西北欧是欧洲虾类市场的重要区域，拥有主要的再加工企业和大型港口，如荷兰的鹿特丹、德国的汉堡和比利时的安特卫普。

这些地区不仅仅是进口虾类的入口，也是处理和再出口至其他欧洲国家的重要中转点。

西北欧市场的零售和批发市场相对集中，前三大公司Heiploeg、Dutch Seafood Company和Shore占有60-70%的市场份额。

冷冻虾的零售和餐饮服务市场则较为分散，前十大进口商的市场份额不到30-40%。

西北部市场虾类需求情况

比利时、荷兰和卢森堡对虾类的需求量很大，特别是南美白对虾、北方虾、普通虾。

虽然消费者熟悉本土捕捞的虾，但更偏好方便的即煮和即食产品，这些产品主要以冷冻和解冻的形式出售。其中，太平洋白虾和冷水虾颇受欢迎。

此外，产品还需要具有价格竞争力和可持续性认证，才能占有良好的市场份额。

黑虎虾主要在批发市场销售，是太平洋白虾的高端替代品。随着太平洋白虾价格下降，批发商在相同尺寸下更倾向于选择太平洋白虾。

然而，对于每公斤26-31只以上的大尺寸虾，黑虎虾仍然更受欢迎，因为这种尺寸的太平洋白虾较难找到。

在亚裔批发市场中，黑虎虾占据了强势地位。亚洲餐馆通常更偏好黑虎虾，而不太愿意转向更便宜的太平洋白虾。

英国市场：

英国在西北欧地区的虾类市场具有独特性，尤其是北方虾的消费量远高于该地区的其他地方，人均消费量接近1.7公斤。

太平洋白虾和冷水虾在这些市场上颇受欢迎，很少作为主菜。

在英国，超过60%的虾类通过零售销售。其中，大约80%的冷水虾通过零售销售，而温水虾的比例则为50%。

英国市场虾类需求情况

从2019年到2023年，总体虾类进口呈现6%的年复合增长率，其中白对虾增长13%，北方虾需求减少了7%。

在英国的亚裔市场上，黑虎虾以不同的形式出售，通常是以孟加拉国出口商的品牌出售，偶尔也有印度出口商的品牌出售。

一些英国亚裔批发商甚至在孟加拉设有虾类加工设施，将进口的虾加工成刷新产品后销售，而其他进口商则直接销售成品。

南部市场：

南部市场由西班牙、葡萄牙、意大利和法国组成。

与西北部地区相比，更加注重新鲜海鲜的品质和来源，颜色、大小和新鲜度等质量要求较高，主要产品是带壳带头的虾。

南部市场虾类需求情况

南部消费者的海鲜人均消费较高，偏好生虾或经过烫水处理的虾。

熟食HOSO在地中海市场上成为一种便捷选择，消费者愿意支付高价以获取高品质的虾类产品。

虾类产品在南部市场主要通过超市、鱼贩和专门店销售，强调产品的新鲜度和质量标准。冷冻产品则主要供应给餐饮服务行业。

高端餐厅更偏好使用本地野生捕捞的虾类，例如深水玫瑰虾。

各国人均消费重量

此外，一项研究显示，虾类占欧洲总海鲜消费的6%，即每人约1.5公斤。

然而，各国之间的差异显著，西班牙的虾类消费领先，每人超过3公斤，而荷兰则较低，每人仅为600克。

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进口商规模

欧洲拥有多样化的口味选择、购买虾类的场所以及市场销售渠道，吸引了众多海鲜和鱼类进口商。

这些进口商的规模差异很大，有些为大型零售和贸易机构，每年进口达到2万吨，而另一些小批发商则是每年仅购买几个集装箱的产品。

此外，从事冷鲜食品再加工的进口商规模较大，超过了仅从事冷冻产品贸易的进口商。

这主要是因为将冷冻虾类产品再加工成冷鲜产品，并进行零售分销，需要在加工设施和物流方面进行大量投资。

粗略估计，欧洲前20大虾进口商拥有20-30%的市场份额。

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加工情况

一些位于西北部的专业虾类加工商通过多种方式增加产品的附加值，主要加工小型去皮去尾和去皮未去尾的南美白对虾。

然而，他们面临着利用低劳动力成本的进口商和零售商的竞争。主要公司包括Heiploeg、Dutch Seafood Company和Shore。

第二种专业虾类加工企业位于南欧，主要烹饪带壳带头虾（HOSO虾），并面向零售、鱼贩、餐饮服务市场销售冰鲜虾。

其中，法国已经成为一个特别大的市场，吸引了来自世界各地的南美白对虾供应商的关注。

主要公司包括Delpierre、Krustanord France、Pescanova Spain、Gambafresh和Crusta C。

这些公司寻找大量廉价的HOSO南美白对虾。针对零售市场的大多数虾现在都通过了可持续认证，未认证的虾主要用于餐饮服务和鱼贩分销。

此外，一个显著的趋势是转向更便捷的产品形式，特别是在西北部地区，大型市场主导者和加工企业推动了对增值虾类产品的需求。

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虾价变化

欧洲市场的虾类定价受多种因素影响，尤其是养殖虾类的供应增加。随着南美白对虾等养殖虾类的进口量逐年增加，野生捕捞虾类的定价也受到影响。

这一趋势在欧洲尤为显著，随着进口量的增加和加工技术的进步，温水虾的价格持续下降。

2017年哥本哈根大学的研究突出了温水虾对欧洲市场的重要影响。

研究指出，尽管冷水虾行业在短期内可能仍相对稳固，但长远来看，消费者偏好可能会向温水虾转变。

这种趋势最终可能会改变定价动态，冷水虾的价格将受到温水虾供应和需求的影响，而温水虾的市场规模则大得多。

目前，南欧在虾类需求方面仍然占据主导地位，但定价动态，尤其是南美白对虾的价格将对市场产生重要影响。

如果未来几年南美白对虾的价格继续下降，其他虾类品种很可能难以保住其市场份额。

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虾类市场情况

目前，库存水平良好，由于正面的通货膨胀，鱼类和海鲜的价格变得更加合理。

2月至3月期间，通胀率下降了0.9%至2.3%。冷冻海鲜的通胀率下降幅度更大，降幅达到1.2%，并在三月达到了-0.6%。

因此，2024年第一季度对冷冻虾的需求较2023年有所改善，南美白对虾的进口量同比增长11%，达到85,000吨。

根据估算，厄瓜多尔在一月和二月的进口分别为14,700吨和13,500吨，三月表现出积极上涨趋势，达到14,800吨。

来自印度的供应量保持相对稳定，约为5,000吨。第一季度从越南的进口量逐渐下降，3月份进口量低于3,000吨，但预计5月份将再次增加至4,600吨。