坚持做难而正确的事

文摘   财经   2024-09-10 12:44   上海  
今天,恒生指数第三大权重股,中国电商巨头正式纳入港股通,截至今天中午,南向已爆买63.79亿,我估计其中大部分资金都买了这家电商巨头,他的走势也明显强于大盘,这个我们可以等待今晚17:30后南向前十大成交股数据出来后看。
很多人觉得一旦他纳入港股通后,南向资金会从另一家社交游戏巨头搬砖到电商巨头,我觉得短期可能会有一些影响,但从长期来看,南向资金对于港股来说一定是个增量游戏,而不是存量游戏,南向资金更多吸的还是A股的血,原因也很简单,南向的资金都是人民币,从盘面可以看出,只要现在国家队不出手,A股就是自由落体,而公募基金的赎回对于港股的压力就没A股那么大。
更重要的是,港股目前对于价投的吸引力比A股大得多,就拿互联网股举例,业绩稳定、估值低、回购高,不比A股那些歪瓜裂枣强多了?我之前一直在重复一个观点:现在恒生AH溢价率高达151,A股是不可能单独起行情的,所以人民币资产能不能反转盯着港股就行了。
很多人也许会说:你都说了老半天了,怎么AH溢价率还是那么高?这问题问得非常好,我也想知道。但有一点我很确信,我从来不会受短期市场偏好影响我的投资决策,我始终会坚持做难而正确的事,我不知道溢价率何时会收窄,但我知道的是溢价率终将收窄,也许这个过程会花费1年,5年,甚至10年,那又如何呢?拿着估值更低的港股每年获取更多的股息,不亦乐乎?
昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。
我有的是时间待敌之可胜。

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小七滚雪球
92年生人,经济学专业,热衷传播价值投资理念,持续分享行业研究,追求无为而治,擅长行业:地产、游戏、银行、高速、煤炭、水泥、白酒
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