加仓石油股——本周投资小结（2024.9.6）
文摘
财经
2024-09-07 13:16
上海
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例行说明：小七自己的产品已于2024年4月开始运行，会定期向投资人发送基金月报和周报，出于合规原因，我无法将完整的月报或周报公开发在公众号上，为了能持续和所有关注我的朋友们沟通交流，我就对他们进行了脱敏处理，将所有涉及基金的敏感信息全部用XX省去再分享给大家,不会谈及任何具体持仓，重点还是分享我对当前市场和行业的看法。【本周小结】本周沪深300下跌2.71%，恒生指数下跌3.03%，本周净值随大势下跌，跌幅相对较大的为高股息策略中的石油、煤炭、集运等持仓，保险、餐饮零售等持仓表现相对较好，实现了逆势上涨。由于本周中美发布的宏观数据都较为疲软，市场再次交易衰退预期，海外市场纳斯达克指数本周下跌5.77%，布伦特原油主力期货下跌7.24%，对于宏观环境的变化，我的态度向来是见招拆招，不做预测，我更加关注具体公司的经营表现，利用市场波动动态调整持仓，因此我在本周加仓了跌幅较大的石油股。我之前在4月月报中说过，由于煤炭、石油股今年一季度涨幅巨大，所以相对过往管理的老产品，我在新产品建仓时降低了煤炭、石油等前期涨幅巨大的资源股配置比例，现在石油股随着油价走软也出现了一轮快速下跌，我就开始逐步加仓。当然，我的产品会严格按照单一持仓不超10%，单一行业不超15%的标准分散持仓，目前整体持仓最大的两个行业依然是互联网和金融股（银行+保险）。从万得整理的A股各行业中报净利润增速可以看出，今年上市公司的分化非常严重，从行业配置的角度，我们始终会选择那些基本面和估值面综合考量下来性价比最高的行业进行分散配置，像食品饮料、传统医药等基本面表现不错，但受到资金面流出影响不断创新低的板块，我们也会积极寻找错杀机会，择机加仓。我在本周中以表格的形式展现了我目前看好的行业（《一图告诉你哪些行业值得重仓》），本周由于原油和焦煤期货价格下跌，但相对应的石油煤炭股也出现了大幅下跌，因此这两个行业的评分有所变动。声明：本文仅代表个人观点，不构成任何投资建议，点击阅读原文获取万1.15开户福利。
