说几个事情
不管是ds还是李飞飞，不管模型能是几亿美金，几百万美金，还是几十万美金，这里面最核心的逻辑甚至都不是技术路线之争，关键是成本——都折腾了两年了，你还不落地，还弄个p啊。
训练和推理的需求至少差一个数量级，NV的训练卡，大概率每有意义了！乐观的预期GB200也就是3万台，今年，也就是50万张卡，这根本就不是核心的驱动变量，相比于训练卡，推理卡的消耗至少多一个数量级以上的市场需求，这个才是未来的核心驱动变量。现在不好的地方是，GPU大概率不是未来的主流选择，因为这个要考虑性价比，NV的方案不太适合商用。而且推理的需求要求偏低，这种情况下，竞争者太多了.......忘了NV那几百亿美金的收入吧，不是核心变量了。
商业模式情绪，故事肯定讲不下去了，要开始真正落地了：a.to C的业务模式，今天纳米AI，和OpenAI都提供了面向c端客户的大模型，在ds的逼迫下，openai也要低头。互联网企业拿ds当工具，openai拿自己的大模型当产品，显然互联网企业就是靠这个获取流量，然后其他业务变现——现在的问题是，openai后面没有其它业务啊。也不用吹牛，真的能对得起他的业务的只有四个业务：电商，游戏，网贷，广告。其它的业务要么规模不够，要么难以变现。
to B业务呢？我们前面那篇文章说了，to B业务的核心是私有数据，企业和个人不会给openai提供私有数据的，这种情况下，今天我看到很多企业，都在弄deepseek的本地化落地的问题，然后把自己的业务数据上传。这是正确的路。即便是没有ds，大家都不上大模型，也不会把自己的数据交给openai的，所以openai那种垄断的逻辑，明明一个卖铲子的，非要赚卖金子的钱，这是妄想。大家都有自己的大模型，用自己的数据训练，也才是可行的。这样，开发大模型的公司只能变成一个技术服务商，类似卖ERP软件的一样。这可能是大模型公司唯一的生存模式了......很难给估值，对行业的理解是关键.....OPENAI自从选了闭源这条路，就是断了自己资本化的可能。奥特曼说的，在开源和闭源之间犯了一个历史性的错误，就是这个意思。
部分产品力非常强的公司，一定会将大模型植入自身的业务流程。这就印证了我们前面的文章说的：大模型只是工具，不是面向客户的最终产品！拿大模型当产品的，都免费了......。国内产品力强的软件公司和互联网公司，大规模推进ai，可能导致行业格局发生重大变化。
广告行业会发生聚变，分众，百度，淘宝，京东这类，可能真的出现很大的问题，份额可能会被抢走——很简单，广告和流量的精准投放，有ai的平台，roi更高。但是显然这些传统的厂商数据不够多，相反，直播和短视频电商可能会更有价值，视频号今年的尝试，估计可能就是看到了这个。
搜索行业会发生巨变，我说的就是百度，国内的纳米ai搜索，openai昨晚急忙免费上限的ai搜索，前者冲着baidu，后者冲着google，不一定能赢，但是巨头面临的冲击是非常实在的。
方向：国内it基础设施，推理侧芯片/百家争鸣的阶段，产品力强的企业，利用ai加强护城河，甚至掀翻老龙头，未尝不可能。都是硬件，你不能再去买训练侧的硬件了，而是和推理和应用相关的硬件。
AI必将繁荣，但是显然不可能一支独放，百花争艳才是春啊..........这可能就是deepseek带来的影响
这里插一嘴，sjzg可能要完了，我很讨厌这种黑历史的公司，就是按个将国旗图片卖钱的图片公司。以前我写公众号，文章图片都是选择公共库的图片，因为版权腾讯已经付费了，我也懒得找。但是最近腾讯在公众好后台提供了ai图片生成功能，你搜索图片的时候，他会根据你的搜索词在一堆照片和设计图片中，提供ai生成图片供你选择........不是说全部提供，如果每次展示的时候，50是版权图片，50是ai生成图片，那么可能需要付费的价格.......图片库的价值量越来越低了。
sjzg，落地ds模型，我不知道他是怎么想的，这是砸自己饭碗啊.....你落地了ds，用ai生成图片，然后卖？这不是扯淡是什么，你当别人傻子吗？
