这份社零数据背后的真相，可能比大家想的还要差。可能很多人不看结构，不看数据，就看3%，或者有些人是知道，但是不敢说，这份数据，背后是什么？
我们直接切入主题：
限额以上的销售规模是1.6万亿，其中粮油食品，家电，家具，汽车，建筑装潢材料，这几个科目的规模合计是8200亿，占限额以上单位商品零售的比例是50%——要知道这里面除了粮油之外，都是最近这两个月大力刺激的行业啊。在这种情况下，我们能明显看到消费挤压！这种消费挤压，存在两种解释：a.有便宜不占是傻，在给补贴的情况下，可能的确出现了提前购置的问题，但是代价是，其它方面的消费被挤占了，大家可以看看，分享数据，这几项之外，还有11项，结果只有两项是正增长的。你可以给各种各样的解释，大家可以看tjj官方的解读，你信不信不知道，但是ld信了;b.消费刺激对中产可能还有一定的影响，那么作为一个宏观统计变量来看，大概率就是低收入人群的消费能力弱化的非常严重。这种可能性也很大，这和工作还有收入有关。当然，极大概率是这两种情况都存在于现实中。
粮油：首先中国的人口已经开始负增长了，粮油的消耗量大概率不可能短期增加如此之多，更何况，这不是经济好的情况下发生的，那么大概率这里面价格因素是主要因素，至于为什么会这样，我也不知道。
明年即便是刺激消费，可能面临的问题是，需求被提前透支了，这种消费刺激政策，只是需求的腾挪，并未能刺激真正意义上的需求持续增加。这是应对危机的手段，而不是面对经济下行压力的手段。这种想法.....最后大概率是拿穷人的钱补贴了中产。
中国的实物消费量，我怀疑已经见了历史大顶！我们从老百姓的衣食住行上分析一下。a.吃的问题，中国解决了吃的问题，人均蛋白消费量超过了美国人，再大幅提升的空间不大了，面临人口总量和老龄化，以及收入水平到了吃的健康的阶段了；2.穿更不是问题了，已经基本不存在功能性缺失，都是开始消费品牌了；3.住就不说了，全国的地产大顶肯定见到了，量是肯定要压缩的，而且远远没有到底，无非就是价格问题；4.行，汽车的消费量很难持续提升。我们有一个数据：
首先，中国的驾照数量现在已经是5亿多了，但是中国存在的问题是，23岁以下的基本不开车，这部分人大约是3亿多，还有60岁以上的司机很少，收入，能力等问题，这部分人的规模至少是3-4亿人。如果这么计算下来，14亿人口中，真正开车的23-60岁的人口大约是7-8亿人，然后有5亿多有驾照了，提出残疾人和低收入人群之外，这个驾照持有量已经非常大了，从每年新申请驾照的情况来看，一年差不多1400多万张驾照，基本达到了100%的普及率。再考虑中国的平均车龄情况，汽车能维持住算是好的，不可能通过刺激的方式，实现上台阶。以上数据来看，根本不可能实现真正意义上的实物总量可持续增长。消费服务业是最关键的地方。因为消费服务业，本质是什么？生产型服务业，是提升效率的关键，这部分还有很大的提升空间；消费型服务业，更是发展空间巨大，这其中，教育，医疗，餐饮等等，服务业背后的本质是财富的再分配——这和我们想的很不一样，所谓的收入分配改革，视角非常多。比如税收调节，比如资产收入和劳动收入的再均衡，比如地区间的转移分配等等，但是最根本的，还是劳动收入啊，制造业很难吸纳非常多的就业了，那么剩下来的只有服务业了。一方面是如何增加服务业的就业岗位，一方面是如何提升服务业的价格。但是服务业严重依托于人，你懂得........
刺激消费的政策为什么低于预期？我们先假设一下，zf是有资源的，有意愿的，但是执行呢？如果要将原来用于刺激生产的资源用于刺激消费，那你让那些管工程，管投资的部门，怎么办？要知道，这个是quanli就会陷入通缩——QuanLi如果通胀，那么经济就会通缩。要你你怎么选？咱们有促销费的部门吗？并且，促销费的钱如果直接给老百姓，那怎么xunzu？又是QL的通缩。所以你看到的消费补贴，其实......钱到你手里了吗？我们举个例子，在10年前，讨论要不要放开二胎的时候，一个可以被钉在历史的耻辱柱上的人，翟振武，写了一个文章，说放开二胎不行啊，中国一年能生4900w人口！至于事实是什么，大家都看到了，那个时候很多专家学者，都做过类似的测算，都是要抓紧放开二胎。翟振武的这个数字不是说说而已，正经的写了一篇文章，发表在了《人口研究》上，这是我们国家人口科学领域的顶刊了。最后成立了卫计委，才在政策上做了改变，口头上开始鼓励了，但是卫计委有没有拿到财政的预算呢？这又是争夺资源的地方，预算就那么多，刺激生意需要的钱肯定是万亿级别的，这是块肥肉，但是你得从其他部门去抢。所以，政策落地与否，要看是否有相关的组织制度支持，否则不就是现在这个状态——口嗨！
这些所有的变革，都是有时间窗口的，不是说你可以拖的。大家要理解，一个复杂的体系，过去40年如此成功，必然形成了相当大的利益群体，这不以人的意志为转移，它就是会维护自己的利益，哪怕这要牺牲巨大的公共利益，也在所不惜。地产如此，税制如此，生育如此，教育如此........重生产，轻消费，放在历史的视角下看待是正确的；但是放在当下，如何破除改革阻力，实现经济转型，就是一个很难很难的问题了。
就目前的数据来看，消费的持续性下滑，是大概率事件..........除非，前面说的东西，能够那个啥~
