最近字节的豆包，资本市场炒的热火朝天的，HWJ也攀上了2500亿的市值。到现在为止，大多数人让人将AI的应用落地，放在一个具体的产品层面考虑，不管是文字的，还是视频的。
但是，AI对互联网巨头来说，可能是一个战略卡位，这是任何一个互联网巨头都不可能放弃的战略卡位，丢失之后，后果不堪设想。
我们从三个方面阐述一下这个事情的逻辑。
OS vs Spuer APP
在智能手机刚普及的时候，大部分人认为操作系统的重要性是最关键的，涉及到一个生态底座的问题。这点从ios和Android就可以看到，包括制裁华为的时候，华为被迫自己开发了鸿蒙。
但是从微信和苹果关于app内付费的问题上，我们能看到一个核心的问题：在超级app面前，操作系统的生态没有你想的那么重要，到现在为止微信到底付给了苹果多少比例，也不清楚，但是的确同样的付费，ios的就是要贵一些。但是你要让中国人在ios和wechat之间二选一，我想大部分中国人是没办法抛弃微信的，尤其是商业人士——这涉及到了10余年积累下来的人脉关系。
另外就是应用，以前的应用卡位永远都是app最重要，因为这是数据和服务的直接提供商。但是微信开发出来了小程序，一开始的时候，人们认为小程序不靠谱，但是到了当下这个阶段，大家意识到了：一个手机里装的常用app，不可能超过50个，对于一些低频、长尾需求，app实际上非常麻烦，涉及到注册，用户名和密码等。这个时候，你会发现“微信登录”非常好用，小程序扫一扫来解决长尾、低频应用才是最好的场景——动态加载，轻量级应用。微信提供了一个统一的身份认证工具和动态加载的应用场景。很好的解决了长尾应用的问题。
到这个时候，实际上微信已经取代了操作系统的部分功能，长尾需求的替代是最麻烦的。
我们以地铁和公交为例，如果每到一个新的城市，装一个app，注册一个账户，然后充值，这个体系下来，能把大多数人弄懵了。我曾经去上海的时候，遇到过类似问题，最后都是以二维码来解决。
再有一个典型的应用就是点餐，不可能每个小商家都有能力自己维护一个app，让用户安装，用户也根本不可能在手机里装在一大堆垃圾app，这个时候动态加载的能力就体现出来了独特的优势。
到现在为止，互联网入口的重要性，可能还是在长尾应用上作用比较大。但是很显然，如果重度应用还不行。
2.打通底层数据
我们在使用app的过程中，最麻烦的就是打通各种app的底层。比如订票软件，比价工具，私有信息的共享，在不同生态之间的跨应用打通，几乎是不可能的事情。这也导致了一个问题：不同的app提供不同的服务！
这些数据的打通，有技术的问题，有接口的问题，也有商业利益层面的考量。但是，从用户的角度来说，用户根本不需要一个这样的割裂的生态，我们也不太关心背后到底是谁提供的服务，从用户的角度来说，方便高效才是最关键的问题。
这个背后实际上是一个人机交互的问题。如果说功能机是完全按照机器的逻辑进行的人机交互设计，那么智能机在相当大程度上，提供了一个更高效复杂的人机交互模式，那么未来的AI agent提供的就是一个统一的人机交互接口！
Agent上手机之后，理论上就可以彻底打通生态内部的数据共享问题——而且不用让背后的服务提供商共享数据。我举个例子，比如出差中的酒店，机票，火车，租车。当下我们需要用到的纵向来看，就是是三个app，横向上，涉及到具体在哪个app上订酒店（你可以选择携程，飞猪，同城，或者连锁酒店自身的app，小程序），租车也有很多服务提供商。放在以前，涉及到你加入哪个平台。从用户的角度来说，不去比较十几个app和企业，你可能很难完成一个复杂的出差流程。但是现在，你可能直接和agent说，然后由AI给你一个推荐列表，你确认即可自动完成整个流程。
这样一个Agent的出现，可以将原本割裂的互联网底层服务提供商，在AI Agent这个层面彻底打通，并且不需要一方给另外一方分享数据——但是这个时候Agent就是一个巨大的聚合终端，用户需求统一通过这个平台发出，对用户来说，这个太方便了——最喜欢的应该就是酒店了，这么多酒店，到底怎么找到一个合适的，我想这是大部分人面临的一个问题。
结果就是，Agent的出现，可能导致背后的app被隐藏起来，这个Agent的交互，更偏向于人的思维，用户更加友好，这个时候，互联网市场的竞争格局，会进一步加强。
3.互联网巨头的逻辑
这些年，国内只有微信月活10亿，其它的几个表较高的主要场景是：地图导航，短视频，电商，支付！这些格局都已经很清晰了......
但是当下的Agent，可能会出现一个10亿月活的app，任何一个互联网巨头，都必须切入。提供各种功能，用来圈住这10亿月活。如果是Agent这个场景，不但月活好，最关键的问题是，每天的调用次数可能非常高频，这是一个超级流量入口。
Agent可以不赚钱，但是背后的游戏，广告，内容分发，高利贷，各种服务.......都集中在一个用户界面上的时候，很多东西都会发生变化。
国内只是这几个互联网巨头的投入，每年的推理卡数量可能都在百万级别以上。
而且推理卡本身的技术难度小，性能要求没有那么高，生态依赖小，在这种情况下，国内大模型的发展思路不是技术至上。技术上最好的模式是跟随，但是先把入口和人给抢了，这个才是最关键的地方。
从这个角度，百万张卡的投入，每年的资本开支估计都在几百亿美金的体量，这必然会带来大量的投资机会——这差不多就是当下A股炒作的过程中的主要逻辑。最终也会证明，大部分是骗子，少数真的能切进去供应链的，未来两年迎来业绩的爆发，是大概率事件。
可能和当年的互联网+一样，可能很多东西都要再重新做一遍，AI+.....但是未必能给这些互联网企业带来什么能量，但是不做，就会失去未来流量的主导地位。逻辑就是，谁最靠近客户，谁就最nB。
具体的东西，不说了~，这差不多是当下AI落地应用，最核心的东西，不要去看一个具体的产品，虽然也不错，但是这肯定不是巨头看中的东西..........沿着这个思路走下去，可以从上下游找到众多的落地产品
