折叠屏或是下一题材热点?华为成领头羊,产业链第一龙头,有望是下一只"深圳华强"

文摘   财经   2024-09-11 18:35   湖南  


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近日,华为MateXT非凡大师开启预订,全球手机市场正式进入三折叠屏时代。

2024年上半年,华为Pocket2、vivoxfold3等折叠屏新机陆续发布,下半年作为消费电子旺季,各大手机厂商都将会密集发布折叠屏手机,其有望进一步催化相关产业链投资。

超哥我认为,随着目前主流智能手机厂商基本完成折叠屏产品线的布局与迭代,折叠屏手机行业产业逐步进入稳定增长期;

未来AI大模型与折叠屏手机的深度融合,叠加价格下探进一步的刺激换新意愿,折叠屏手机整体的渗透率有望快速增长。

事件驱动,华为折叠手机发布,促使各大厂商密集发布

华为MateXT非凡大师在预定开始仅仅两天的时间内便突破250万的预定量,有望成为高端机领域的新“爆款”。

另外,在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正在从光学摄像向折叠屏转移。

据Counterpoint预测,全球折叠屏手机的出货量将会从2022年的1310万台增长至2027年的1亿台,CAGR达到50.2%,预计在2027年的高端市场渗透率达到39%。

此外,我国已成为全球最大的折叠屏手机市场,据IDC数据,2023年四季度我国的折叠屏手机出货量约277.1万台,同比增长149.6%。

投资机会也就随之而来!

之所以这样讲,这是因为折叠屏产品的供应链重要增量主要是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高,也将会是折叠屏手机降本轻薄化的关键。

因此,接下来可以重点关注面板、盖板、铰链、电池、散热等折叠屏增量环节的核心概念股、

从投资角度来看,以下这4大消费电子+折叠屏+虚拟现实+华为/苹果核心产业链相关企业或将成为最终受益者:

1、柔性OLED面板:京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A

2、UTG盖板:凯盛科技、长信科技、沃格光电

3、CPI盖板:鼎龙股份、长信科技

4、铰链(材料、组装):精研科技、东睦股份、领益智造、信维通信

5、电池:德赛电池、欣旺达

6、散热:领益智造、瑞声科技、中石科技

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其具备消费电子+折叠屏+虚拟现实+华为当下最热门概念

一、公司2A/3A光学膜产品可广泛用于折叠屏手机、曲面手机等领域;目前研发的耐折叠OCA光学胶主要有两种产品,都是目前折叠屏需要的重要粘接保护材料;终端应用客户包括华为、小米等品牌

二、获156家机构持股主力吸筹超80%;

三、在9-11块钱区间震荡吸筹两个月,目前已走出强势涨停复制趋势,KDJ+MACD均走出反弹信号,后市或还将会有53%的拉升空间!

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