读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
半年度业绩预告显示，多家沪市集成电路公司业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。
其主要是受益于下游领域的需求回暖、AI应用端市场认同度的持续提升等，并且科创板一批半导体设备、材料公司业绩保持稳健增长。
另外，近年来国内半导体设备、材料等上游支撑领域也实现了从无到有、从小到大的快速发展，整个半导体产业生态体系和制造体系得以不断完善。
展望前景，超哥将乐观看待集成电路产业的持续复苏。
预计，2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表的出货量预计将会增长17%，全球智能手机的出货量将复苏3%至11.8亿台。
一、存储芯片、半导体设备、材料迎来发展机遇
1、上面超哥也说到，国内半导体设备、材料等产业链上游支撑的许多领域实现了从无到有、从小到大的快速发展，半导体产业生态和制造体系得以不断完善；
目前，在设备端已覆盖刻蚀、薄膜沉积、CMP、量检测、清洗、涂胶显影等多个半导体制造的关键环节；
在材料端已覆盖硅片、电子特气、CMP抛光材料、湿电子化学品、靶材、封装基板及引线框等部分封装材料领域。
之所以说其迎来发展机遇，主要原因便是因为半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长；
例如：华海清科推出了国内首台12英寸化学机械抛光（CMP）装备，从而实现了国内市场CMP装备领域的本土化发展，且公司预计在2024半年度营业收入14.5亿元至15.亿元，较上年同期增长17.46%至23.13%；
国内碳化硅衬底龙头天岳先进，在导电型碳化硅衬底领域实现后来居上， 2023年市场规模跃居全球前二；
预计上半年实现营业收入8.8亿元至9.8亿元，同比增长100.91%至123.74%；
与此有交出亮眼半年度业绩的国内公司比比皆是，因此这便是半导体设备、材料领域迎来发展机遇的主要原因。
2、受消费电子温和复苏以及大模型等人工智能技术的拉动，存储芯片保持上涨态势。
近日，国际存储大厂三星和美光传出再次上调价格的消息；此外A股存储类上市公司也受益于存储价格上涨周期，其业绩改善明显。
本轮存储芯片价格上涨的主要原因有两个因素：
一个是存储芯片行业周期原因，前两年大幅削减产能导致全球供应链减少，价格开始上涨；
另一个主要原因便是本来AI的爆发对于存储芯片的拉动。
此外，今年又作为AI手机的元年，在高端旗舰机角度主要是有AI功能，看公开数据今年的出货量达到5000万部，而由于成本问题，各手机厂商在上AI上也比较谨慎，相反AI PC和AI服务器对于存储的拉动则更为明显。
因此整个半导体下游的需求正在逐步回暖，再叠加上AI创新刺激终端升级，并且台股多个板块的营收景气度已经开始明显上升，2024年半导体的销售额有望同比高增；
在晶圆代工环境，2024M6台积电的营收统计维持增长，公司2024Q2实际累计营收6735.1亿新台币， 同比增加40.07%，超越预测区间上限；
那么在封测环节，日月光、力成2024M6营收同比持续改善。
因此，随着半导体行业的下游需求逐步回暖，SoC、存储芯片、半导体设备、材料等领域持续被看好。
从投资角度来看，以下这5家具备“半导体+半导体设备、材料+存储芯片”概念的潜力公司值得重点关注：
1、通富微电
公司是芯片封装测试龙头企业之一，通过并购，与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式
2、深科技
公司是国内最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业，合肥沛顿存储已经接受订单并开始量产
3、康强电子
公司是国内芯片封装材料引线框架、键合线主要供应商，QFN封装用环氧模塑料成功量产，用于存储芯片的封装基板
4、同有科技
公司是国内少数的从芯到系统的全产业链专业存储厂商之一，子公司鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司
5、江波龙
公司是业内领先的独立存储器厂商，车规级存储产品已进入多个车企的供应链系统，广泛应用在比亚迪、小鹏、上汽、广汽等主流汽车品牌
以下这家是超哥最为看好的“半导体+存储芯片+靶材+业绩预增”概念中最强的短线私房菜：
一、公司是全球领先的高纯度金属及溅射靶材生产企业，生产的超高纯金属溅射靶材被广泛应用于半导体芯片制造中，业绩预增；
二、目前处于底部且突破年线并站稳，主力资金开新仓介入，资金超5个亿；
三、从技术面来看，底部红三兵反转趋势，沿五日均线强势上行，有望从55元到110元！
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