读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
2024年已经进入下半场，随着半导体产品去库存化，行业格局整合，AI+消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体市场正在逐步触底回升。
国际半导体产业协会近日发布的《年中总半导体设备预测报告》显示，预计2024年全球半导体设备总销售额将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。
此外，在今年上半年，我国智能手机市场的回暖趋势也愈发明显。
那么值此产业景气回升的背景下，以下这3大重点热门产业连或将能够迎来又一轮新的发展黄金期。
一、人工智能“AI+”的元年
众所周知，2024年被称之为“AI+”的元年。
其原因边上，近来随着大语言模型MiLM正式通过备案、发布Apple Intelligence、华为发布了升级版的盘古大模型5.0、OpenAI的投资方——链接，而已推出了自己的AI PC产品Copilot PC，一系列的AI赋能的芯片上市则是有望打开消费市场。
预计，2024-2028年，全球AI手机和AI PC份额有望从16%和19%分别快速提升至54%和71%；
此外，AI需求的爆发也将会带动半导体市场同样景气。
二、第三代半导体还得看“消费电子”
第三代半导体是全球半导体技术研究和新的产业竞争点，近年来在新能源汽车、光伏、储能等需求的带动下，第三代半导体产业保持高速发展。
其主要体现在两个方面：
其一、作为未来电力电子技术重要发展方向的SiC供应链，由于其能在汽车、可再生能源等功率密度和效率极其重要的应用市场中仍然呈现出加速渗透之势，未来几年的整体市场需求将会维持增长态势；
预估至2028年，全球SiC功率器件市场规模有望上升至91.7亿美元。
其二、GaN功率元件市场的发展则主要是由于消费电子所驱动，其核心仍在于快速充电器，其他消费电子场景还包括D类音频、无线充电等；
预计，全球GaN功率元件市场规模将从2022年的1.8亿美金成长到2026年的13.3亿美元，其复合增长率高达65%。
三、物联网与无线通信，相辅相成
全球数字化转型正处于加速推进阶段，且随着终端需求的不断提升，通信行业和AI、大数据、汽车智能化、企业数字化转型等诸多产业之间的边界正在变得模糊；
尤其是在新兴行业崛起的过程中， 可以说是起到了“润物细无声”的作用。
例如：智能汽车产业的迅猛发展，催生了对车载通信技术的革新需求；
另外，车联网的兴起，也是进一步推动了高速、高可靠的无线通信技术的演进。
此外，随着物联网设备数量的增长， 对于具备ML、安全防护、计算能力支持的无线芯片需求也在不断增加。
预计， 2024—2030年中国无线通讯行业市场规模增长率在8%—10%，2030年中国无线通讯行业市场规模5008.79亿元；
同时，据调研数据显示，2024年我国Alo产业市场规模预计达到1.7万亿元，其增速将会达到17%，因此，Alo已经成为推动数字经济发展的重要引擎。
从投资角度来看，以下这4家具备“半导体+消费电子+物联网/车联网+AI”概念的潜力公司值得重点关注：
1、凯盛科技
公司柔性可折叠玻璃（UTG）进入行业“上升期”，UTG 二期项目厂房已建成并具备产能规模，导入下游知名面板企业、终端厂商等多家客户资源池
2、和胜股份
公司高强度中框材料目前已广泛应用于铝中框手机，目前已导入HOVM，并成为折叠屏中框核心材料
3、瀛通通讯
公司是通讯线材及电声产品行业内领先企业，进入了苹果、小米、GN、哈曼、传音、Jlab、绿联、安克等国内外知名品牌商的供应链
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“消费电子+液冷服务器+机器人+苹果”当下最热门概念
一、公司是MIM领域龙头企业之一，司MIM零部件及组件产品主要应用于消费电子、汽车领域，产品已最终应用于A、三星、小米、比亚迪、麦格纳等知名品牌商；
二、短期量能温和逐步放量，底部吸筹超80%，大资金即将完成换手拉升；
三、从技术面来看，符合上升回档战法，回踩20日均线形成强支撑位，目前正处于第二波上升开启阶段，后续上升空间最低具备三连板！
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