读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
6月下旬以来，受市场整体回调及板块短期止盈压力，半导体呈现持续震荡态势；
随着指数逐步调整至5月底低点，后市半导体或存反弹需求。
其中之一：则是财报业绩佐证复苏势头强劲；
其二：便是机构看好本轮半导体周期额。
随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩有望持续，建议关注下游需求有望超预期方向。
一、财报业绩佐证复苏势头，把握半导体业绩披露窗口期行情
近期，全球多家半导体公司公布了亮眼业绩数据，而这也显示了半导体行业的复苏势头正盛。
从国内情况来看，截至7月5日，A股半导体板块中有15家公司披露了上半年业绩预告，其中14家公司预计业绩实现增长，1家公司实现扭亏；
其中又以韦尔股份为最，其财报表现较为强劲。
随着财报业绩的持续也在验证半导体行业复苏回暖势头， 全球的半导体周期开启增长阶段。
从国内来看，大基金三期、“科创板八条”、创投行业对科技企业的支持、“新质生产力”等等概念的屡屡提及，也都显示出国家对于半导体行业发展的高度重视，这也将会成为我国半导体行业的发展提供长期保障。
二、本轮半导体周期或正处于第5轮周期的上行期间
首先，超哥观察了ETF资金面，已经有不少资金先行“潜伏”。
从上交所数据显示来看，聚焦于半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF已经连续两日获资金净申购买入；
把时间拉长来看，该ETF近10日、近20日分别获2031万元、6386万元资金的净流入。
我们都清楚，半导体周期的持续时长通常为3~5年，目前也正处于第5轮周期的上行期间（本轮半导体周期底起始于2023Q1）；
其中，AI作为本轮周期的新技术驱动，整个产业的去库存是半导体产业迎来稳步上升的坚实基础。
因此，展望后市，超哥认为电子板块自2023年第三季度出现库存拐点，2024年第一季度走出周期低估，且盈利拐点已现；
那么，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业务有望持续，建议关注下游需求有望超预期的方向。
从投资角度来看，以下这5家具备“半导体+消费电子+AI”概念的潜力公司值得重点关注：
1、朝阳科技
公司是耳机及电声产品配件业务领域的国内知名企业，有为部分客户提供VR部件，目前产量较小
2、领益智造
公司是模切和贴胶与切合件的核心龙头，也是我国最大的电机用铁氧体磁性材料以及第二大永磁铁氧体材料制造商
3、智动力
公司是消费电子结构件领域的领先企业，与三孚新科签署了《战略合作框架协议》，双方一致同意围绕复合铜箔生产进行全面合作
4、得润电子
公司是国内家电连接器的龙头制造商，其高速传输连接器目前主要应用于电脑、通信、数据中心等领域
5、创益通
公司是国内领先的精密连接器供应商，其高速背板连接器主要应用于5G通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输
以下这家是超哥最为看好的“消费电子+PCB+AI PC+华为”概念中最强的中线私房菜：
一、公司消费电子铝制结构件领先企业，其供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能，是华为金属外壳供应商；
二、主力资金近十日流入超8亿，中期趋势向好，拟派10转1派3元；
三、该股日、周、月线均为金叉反弹趋势，MACD+KDJ正走出金叉反弹信号，其上方还有58%的拉升空间！
不打扰主力拉升，具体就不在这讲了，超哥家的私房菜已准备，感兴趣的朋友不妨来公众号首页点击：开门红 即可！！！
牢记一句话，追涨易被割，低吸更安全，谨防高潮之后的退潮期。
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