读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
随着下半年旺季叠加库存去化结束，电子行业有望持续复苏。
从细分板块来看，24H1，半导体设备持续复苏，周期上行的设备先行扩充与国产化需求提升是设备板块复苏的两大动力。
封测端同样受益于顺周期趋势，利润同环比高速增长；而数字IC由于海外需求如家电出海、耳机手环低端渗透等的提升，24Q2保持强劲增长趋势。
随着下半年传统旺季的来临，叠加下游厂商库存去化完备，其余板块亦有望再添复苏动力。
主要的重点关注方向有以下这三大板块：
半导体设备
存货和合同负债预示后续业绩快速增长。
24Q2，通过数据来看，半导体设备标的营收合计为140亿元，同比增长43%，其保持较好增速；
随着24Q2设备板块的存货和合同负债环比不错增长，其或将反映出后续设备出货量的提升，从而带来下半年到明年的业绩释放。
封测板块
二季度的业绩呈现复苏态势。
据统计，封测板块的营收为205亿元，同比增长26%，其环比增长19%；由于去年的同期利润基数低，24年二季度的封测板块净利润同比增长88%，环比大幅增长。
考虑到下半年一般为电子需求的旺季，预计封测板块下半年的稼动率有望继续回升，从而带动业绩环比继续改善；
另一方面，24年二季度的封测板块资本开支为49亿元，同比增长15%，从而扭转了23年四季度至24年一季度的负增长。
存储板块
24年二季度的存储芯片厂商业绩向上，且盈利短改善显著。
超哥认为，存储芯片厂商在24年二季度的业绩受到周期复苏所驱动，普遍对24H2保持乐观态度。
此外，受到模组价格增长放缓的影响，国内各模组厂二季度盈利的同环比下滑，存储板块二季度净利润合计4.9亿元，同比下降190%，环比下降34%。
综上所述，2024年的电子行业有望受益于国产替代和顺周期机遇。
展望24H2，在需求端，服务器领域的高速、大容量存储产品需求显著增长；除服务器外，手机、PC等重要下游市场下半年受旺季效应以及终端设备AI功能扩展带来的单机容量增加影响，相关领域需求仍然有增长动力。
从投资角度来看，以下这4大“消费电子+折叠屏+虚拟现实+华为/苹果”核心产业链相关企业或将成为最终受益者：
1、惠威科技
公司是全球知名高级音响制造公司，公司主营业务包含各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售
2、春秋电子
公司有部分结构件为华为PC供货，公司配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售
3、捷荣技术
公司与全球消费电子终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，其客户代工厂厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“消费电子+华为+折叠屏”当下最热门概念
一、公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，其消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源，并已经成功进入华为智能手机供应链；
二、获41家机构持股，主力吸筹近80%；
三、涨停走出底部反转，在12-14块钱区间震荡吸筹一个月，目前短期走出四连阳蓄势突破阶段，KDJ+MACD均走出反弹信号，后市有望从15元到45元！
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