读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
今年以来我国消费电子行业的生产形势平稳运转，折叠屏手机、AI手机、智能家用机器人等新技术、新产品加速探索落地，推动该行业整体实现两的合理增长和质的有效提升。
要知道，消费电子一头连着百姓的生活，一头连着工业制造，也是行业扩内需、优供给的重点。
进入下半年，我国有望抓住新一代人工智能所带来的产业升级、经济社会深入智能化转型等机遇；
此外，在我国消费电子产业链及供应链整体稳定运行、全球市场需求温和恢复等背景下，今年以来我过持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位。
消费电子市场回暖，其后市将会如何？
随着A股半年报的集中披露，消费电子行业上半年的整体业绩情况逐渐显露出来。
数据显示，截至8月28日左右，A股共有65家消费电子公司交出了2024年上半年的成绩单；
其中，有43家归母净利润实现增长，又以工业富联为榜首，无论是营业收入还是归母净利润。
值得一提的是，在此之前，多家消费电子行业上市公司的经营业绩已经连续多年上涨。比如：立讯精密，2021-2023年的营业收入分别为1539.46亿元、2140.28亿元和2319.05亿元。
多家公司业绩与股价“齐飞”
在超哥看来，消费电子行业上市公司业绩集体上涨的原因主要有以下几点：
一、行业的整体需求旺盛，并且随着5G、物联网、人工智能等技术的普及，消费电子产品的需求持续增长，从而带动整个行业的发展；
二、供应链优化和成本控制，消费电子公司通过优化供应链、提高生产效率、降低成本等方式，提高了公司的盈利能力；
三、创新能力的提升，许多公司通过加大研发投入，推出更具有竞争力的新产品，从而提高了公司业绩。
AI驱动，消费电子公司业务受益新一轮增长期
从行业来看，消费电子自2023年逐步回暖，在今年上半年显示出强劲增长潜能。
2024年第二季度，全球智能手机市场已实现连续三个季度增长，其出货量同比增长12%；
同期，全球PC市场也在持续复苏，台式机和笔记本的出货量达到6280万台，同比增长3.4%。
因此，在短期来看，消费电子终端的需求回暖；中长期来看，AI赋能智能终端将有望驱动手机/PC换机的加速。
大厂消息、下半年消费旺季均有望刺激市场
台积电将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本来MPW服务有望首次提供2nm选项，因此吸引下游设计企业的抢先布局。
何谓MPW？
MPW即多项目晶圆，其将来自多个客户的新品设计样品汇集到同一片测试晶圆上进行生产，可分摊晶圆成，并且能够快速完成新品的试产和验证。
此外，随着华为+苹果等全球消费电子大厂的各种消息不断传出，“金九银十”的消费电子旺季随即而来，市场需求亟待爆发。
据悉，今年9月份苹果的秋季发布会将会发布最新iPhone16系列新机，同时Apple Intelligence功能的上机进展备受期待；
另外也有消息称，部分原计划在印度生产的新机订单将会回流至我国“果链”企业，这一消息无疑也将成为“果链”企业的一大利好。
从投资角度来看，以下这4大“消费电子+折叠屏+华为/苹果”核心产业链相关企业或将成为最终受益者：
1、思泉新材
公司产品石墨片、隔磁片等可以应用在VR、AR眼镜等可穿戴设备上，散热产品可以应用于手机、笔记本、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端
2、和胜股份
公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，其消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源
3、格林精密
公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付，且生产的精密结构件已在VR眼镜终端产品上实现应用
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“消费电子+华为+中报业绩大增”当下最热门概念
一、公司连接器产品主要分为通讯连接器、消费电子连接器及其他连接器及组件，其SFP系列光电连接器已向包括华为在内的客户提供产品；
二、中报净利润同比增长率161.92%，主力吸筹近60%；
三、深度回调到位形成双底形态，二连阳确定反弹趋势，KDJ+NACD均走出反弹信号，后市或还有41%的拉升涨幅！
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