读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
电子行业景气度的提升在上市公司预计中有了明显的表现。
截至8月23日，深市已经有127家电子行业上市公司通过半年报、业绩预告或快报披露上半年经营业绩，合计实现净利润超263亿元，同比增长145%。
因此，超哥认为，2024年将会是电子行业业绩的反转年，行业内各个细分环节的业绩同比均有明显改善，且行业的整体业绩高增长；
上半年在消费电子、IoT、出口等行业补库存的拉动下，电子行业的利润增速较高，下半年预计环比将持平。
电子市场重新活跃
2024年，全球的消费电子市场迎来了显著的复苏迹象。
在过去两年里，随着产业链库存的持续调整，从年初开始，“补单”需求开始显现，市场也重新活跃，电子行业的景气度也在持续提升。
通过国家统计局的数据所显示，在今年7月份，主要装备行业中，电子行业增长14.3%，增速较6月份加快3个百分点；
今年以来连续两位数增长，7月份对全部规模以上工业增长贡献率达到25.9%，居各工业行业的首位。
业绩驱动成最强因素，订单高增长
超哥认为，2024年电子行业的业绩驱动因素主要包括库存周期、AI创新、自主可控。
首先，本轮补库始于2023年第二季度到第三季度，消费电子手机、笔记本电脑持续了约3-4个季度的拉库存动作，直接带动了相关元器件的价格修复性上涨；
以存储芯片为例，价格涨幅高达70-80%，在相关环节的利润修复明显；
AI创新方面，海外的投资强度高于国内，以英伟达为核心的云侧AI资本开支投资预计将至少会持续2-3年，这也将会直接拉动相关产业链订单的高增长。
政策利好持续助力，电子行业市开启新的成长周期
技术升级换代叠加消费品以旧换新政策利好，市场对于电子行业的发展普遍持乐观态度。
电子行业目前正处于短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点期；
从短期来看，消费电子终端的需求回暖；从中长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机、PC换机的加速。
另外，电子行业已经走出周期底部，开启新的成长周期。
从投资角度来看，以下这4大“消费电子+折叠屏”核心产业链相关企业或将成为最终受益者：
1、道明光学
公司为华为手表watch4系列提供石墨烯散热膜模切件，其石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro等品牌产品
2、科森科技
公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产目前主要供货华为，为苹果、华为等提供消费电子等终端产品所需精密金属
3、和胜股份
公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框及其它金属结构件
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“消费电子+AI眼镜+折叠屏+苹果/华为”当下最热门概念
一、公司目前已实现在AR眼镜领域的应用且已处于量产阶段 ，在研发的3D热弯技术与窄边框技术已处于批量量产阶段，子公司的产品打入苹果公司供应链，并且为华为mate10智能手机提供盖板玻璃产品；
二、深度回调到位，三连阳确定反弹趋，主力吸筹超70%；
三、短期处于趋势长虹走势，KDJ+NACD均走出反弹信号，或将能从2元到10元！
超哥家的私房菜已准备，感兴趣的朋友不妨来公众号首页点击：开门红 即可！！！
深知散户不易，愿与大家无偿分享！
（免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据，不同行情独立判断）
动动手指，支持一下点个“赞”和“在看”，是超哥的动力源泉↓ ↓ ↓
来首页，领看好的牛股
給大推荐个很牛X的中短线玩家—老顾聊股，深度剖析市场走向、主力流向，能精准把握市场节奏，手把手教你如何提升收溢率！！！
#A股
