读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
“科技”正在逐步成为市场的核心，“新质生产力”成为引领者。
实际上，多家消费电子行业公司上半年业绩预喜，整个半导体行业的景气也确实是体现到了上市公司业绩当中。
其中多家公司表示，业绩增长主要是受益于消费电子市场的回暖，又以AI和新能源车产业为主要引擎，下半年行业热点有望延续。
因此，AI正在成为消费电子发展的新引擎，并且随着AI应用端市场认同度的持续提升，消费电子产业链的上游集成电路企业也或将会因此而成为显著受益者。
一、政策利好支持，成为芯片企业的并购重组的主要动力
在政策支持方面，近期所发布的“科创板八条”已明确提出了更大力度支持并购重组的措施；
其中包括支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，从而提高并购重组的估值包容性，以及支持收购优质并未盈利的“硬科技”企业等。
其次，在“科创板八条”发布后不久，芯联集成、纳芯微发布并购方案。
因此超哥认为，目前半导体正处于周期底部，这也是产业整合的“黄金期”，通过并购重组来整合资源，这有利于打破行业中低端的“内卷”，从而提升我国在半导体产业的竞争力和话语权。
二、电子产品“换新季”已至，迎来黄金发展期
上周三星所举办的Galaxy Unpacked发布会上率先发布了最新折叠屏手机Galaxy Z Fold6和Z Flip6、Watch7智能手表、Galaxy Tab S10平板电脑以及AI穿戴设备Galaxy Ring；
除了三星的AI产品以外，苹果公司也新推出的人工智能平台“Apple Intelligence”预计将会带动相关设备的升级浪潮，从而成为未来几年推动产品升级的重要驱动力。
那么借助在用户体验方面多年积累的经验和技术，苹果在AI方面打造的差异化则有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，也为产业链带来较大幅度的增长。
因此超哥认为，“苹果智能”可以成为推动“超级换机周期”到来的“催化剂”，预计未来两年的iPhone出货量将会逼近5亿部。
预计在三季度随着消费电子旺季的到来，或将会有望全方位拉动需求上线，包括手机、PC、通用服务等，从而加快“换机周期”，并有望开启新一轮周期。
从投资角度来看，以下这5家具备“半导体+消费电子+AI PC+苹果”概念的潜力公司值得重点关注：
1、深科技
公司是国内最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业，在高端制造领域，主要业务涉及医疗电子设备、汽车电子、消费电子等领域的产品
2、瀛通通讯
公司是通讯线材及电声产品行业内领先企业，已在通讯线材和电声产品领域与多家大型客户建立了稳定的合作关系，进入了苹果等客户供应链
3、长盈精密
公司是消费电子结构件龙头，已向三星S24提供钛合金金属外观件，24Q1三星出货量5950万部，预计2024年公司的钛合金产品会较2023年增长数倍
4、三超新材
子公司江苏三晶半导体材料的半导体耗材，有部分品类产品少量供货中芯国际旗下企业，定增融资项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目一期”，目前已完成52条生产线的安装调试和生产
5、贝隆精密
公司智能手机精密结构件产品主要运用于三星、小米、OPPO等全球知名手机品牌的摄像模组
以下这家是超哥最为看好的“消费电子+AI PC+华为”概念中最强的短线私房菜：
一、公司与英特尔在多款产品上有业务合作，其中消费类产品主要包括PC台式电脑、PC一体机等硬件设备；
二、短期突破年线并走出趋势，主力资金开新仓介入，资金超3个亿；
三、从技术面来看，短期处于红三兵形态，沿五日均线强势上行，底部反转趋势，后市空间或还将具备55%的上涨空间！
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