读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
近年来，以大模型为代表的新一轮人工智能浪潮刺激了人形机器人产业的爆发；能够实现自主思考、决策、行动的机器人，也被认为是大模型最佳的落地场景之一。
从产业链上下游来看，人形机器人涵盖从核心零部件到最终产品的各个环节，同时也包括运控算法、感知系统、驱动系统等关键技术。
人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，随着未来人形机器人逐渐成为主流，售价或将会持续降低，人形机器人商业化落地可期。
因此，人形机器人是继智能手机、电动汽车之后，另外一个万亿乃至数10万亿级别的赛道，而且它确实属于一个供给侧创新的品种，会带来很大的需求；
并且其整个市场空间肯定是会比目前智能手机、电动汽车等更为庞大。
一、消息爆发，人形机器人成人工智能落地优质载体
消息面上，7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，主要以开发、训练并构建下一代人形机器人。
人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体，将会受益于人工智能的快速发展，其拥有感知、思考、决策等能力不再遥不可及；
同时，人形机器人的下游应用场景丰富，包括生产制造、应急救援、家庭陪护、教育、医疗等；
此外，随着劳动力的缺口扩大导致用工成本上升，工厂机器代替人的需求逐渐增加，有望进一步加速机器人产业化进程。
二、政策利好持续加持，短期迎来机会
机器人一直都被认为是继AI之后的下一波浪潮。
在近日英伟达也在SiGGRAPH大会上宣布了重要消息，而在此之前，特斯拉预计，2025年初将会开始限量生产Optimus人形机器人，2026年将开始交付给外部客户。
政策相关利好在一直持续
工业和信息化部日前对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订；
7月25日，上海引发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合；
随着人形机器人相关利好政策的不断出台、各地抢先布局，有望推动人形机器人“产、学、研、用”一体化全链条发展，推动产业加速发展。
因此，超哥认为，人形机器人下游应用场景丰富，并且其也主要是在在智能制造领域发力。
从投资角度来看，以下这5家具备“人形机器人+机器人+零部件+高端设备”概念的潜力公司值得重点关注：
1、北自科技
公司产品机器人工作站，在工业机器人的基础上，应用智能传感、机器视觉等先进技术，实现物料拆码垛、分拣、搬运等功能
2、北特科技
公司成立全资子公司上海北特机器人，包含：人工智能硬件销售等，后者配合客户研发人形机器人用的丝杠产品目前处于送样阶段
3、贝斯特
公司产品有运用于人形机器人领域的高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等
4、丰立智能
公司已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作，主要产品包括钢齿轮、精密减速器及零部件、精密机械件等
5、 恒工精密
公司在机器人RV减速机系列核心部件：行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等方面实现技术突破，并开始小批量供货
以下这家是超哥最为看好的“人形机器人+低空经济+PEEK材料+特斯拉/华为”概念中最强的短线私房菜：
一、公司产品可以应用在无人机、飞行汽车等领域，人形机器人相关紧固连接件产品，已给客户送样，样品测试合格，通过Tier1客户间接供货螺栓、管夹等产品，涉及问界M7、M9等车型 ；
二、符合趋势长虹战法，走出红三兵拉升趋势，主力资金开新仓介入，资金超5个亿；
三、从技术面来看，短期处于反弹阶段，即将走出起爆拉升行情，趋势长虹逐步上移高度，后市有望突破33元大关！
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