读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
市场调查机构昨日发布报告，称2024年第二季度全球折叠屏手机的出货量同比增长48%，我国将会继续引领全球折叠屏手机市场增长，占据总出货量的一半以上。
以此成交结束了连续两年下降的趋势。
从长远来看，预计会有更多新的智能手机用户进入市场，从而导致总体的装机量稳步增长；
尤其是以中东和非洲、加勒比海和拉丁美洲等新兴市场的推动作用将会尤为明显，并且欧洲也将会出现温和的增长。
此外，随着AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升，从而加速消费电子新硬件形态创新。
国外市场的出货量实现三位数增长
有报道称西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。
在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，其可折叠手机的出货量同比增长455%，也是所有品牌中同比增长最多的。
另外，在北美和拉丁美洲，摩托罗拉均占据了最高的可折叠手机市场份额；
在Razr 40系列强劲表现的推动下，拉丁美洲和加勒比海地区可折叠手机的市场同比增长458%。
消息面，国内外均有关于消费电子的消息刺激
国外：
据相关媒体的报道，OpenAI正在洽谈新一轮融资，计划将以超过1000亿美元的估值筹集数十亿美元资金，兴盛资本也将投此轮融资，投资达到10亿美元。
此外，作为OpenAI最大的股东，微软也将会参与这轮融资。
另外，据知情人称，苹果也正就投资OpenAI进行谈判，英伟达也已讨论过加入对OpenAI的最新融资。
苹果、Meta等消费电子大厂均将会在9月发布重磅新品。
国内：
华为也将会在9月发布首款三折手机，华为旗舰手机Mare70预计会在今年的11月份发布；
据超哥所了解，华为Mate70系列或将会首发HarmonyOSNEXT系统，同时搭载新一代麒麟处理器。
苹果、Meta、华为这三家大厂发布的产品均会在细分领域具备重大创新，有望进一步点燃消费电子板块情绪。
消费电子迎来三重拐点，有望量价齐升
从短期来看，硬件变革适配AI负载，催化存量用户的被动换机；
适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整体设计方案的变更，从而带来处理器、存储、电池、三人等单机价值量提升；
另外，在出货量上，高存量机型为适配AI功能，也将会带来巨大的换机需求。
从中长期来看，手机零部件规格也进一步提升带来了ASP的增加；
同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，从而带动稳态年化出货量增长。
因此，AI手机将有望成为继5G之后的新一轮手机换机的拐点，相关产业链公司有望持续受益。
从投资角度来看，以下这4大“消费电子+折叠屏+华为/苹果”核心产业链相关企业或将成为最终受益者：
1、思泉新材
公司产品石墨片、隔磁片等可以应用在VR、AR眼镜等可穿戴设备上，散热产品可以应用于手机、笔记本、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端
2、和胜股份
公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，其消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源
3、格林精密
公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付，且生产的精密结构件已在VR眼镜终端产品上实现应用
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“消费电子+华为+中报业绩大增”当下最热门概念
一、公司连接器产品主要分为通讯连接器、消费电子连接器及其他连接器及组件，其SFP系列光电连接器已向包括华为在内的客户提供产品；
二、中报净利润同比增长率161.92%，主力吸筹近60%；
三、深度回调到位形成双底形态，二连阳确定反弹趋势，KDJ+NACD均走出反弹信号，后市或还有41%的拉升涨幅！
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