市场别胡来，学习为王，理性+逻辑才是投资之道。
读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
六月收官之战，在午后呈现出显著分化，核心资产则是呈现出冰火两重天走势，“中字头”及高股息板块迭创新高，基金重仓股则是单边下坠。
那么从行业资金流向来看，本周有11个二级行业获得主力资金净流入，其中又以消费电子为最；
在六月最后一个收官交易日，消费电子也是大放异彩。
自2023年下半年以来，消费电子在逐步复苏；第一要素便是因为：华为推出鸿蒙原生智能；
此外，优秀的AI体验也将有望推动高端手机市占率的提升，从而促进消费电子终端整体销量的增长，以及推动消费电子终端硬件配置的升级。
2024年的上半年消费电子市场也是如愿以偿的展现出蓬勃生机，尤其是物联网（loT）设备与家电类产品的需求量显著增长， 海外市场更是保持强劲势头；
这不仅反映了消费者对智能生活的追求日益提升，更是预示着全球范围内对高科技、高效率产品的广泛接纳；
这轮由AI驱动的消费电子市场变革也将会带来巨大的投资机会。
一、利好消息加持
事件驱动
6月28日，苹果Vision Pro在国内正式发售， 有256GB、512GB、1TB三种版本供选择，起售价为29999元；
Apple Vision Pro是当前毫无疑问的增强、虚拟现实设备的标杆，入华后将会AR、VR、MR产业的产品范式与内容生态带来积极影响；
在产品范式方面，Vison Pro确立了VR+VST将成为相当长时间内通用MR产品的核心形态和技术路线，其中光学显示则是与核心技术模块的技术方案也具备参考和跟进意义；
在内容方面，国内内容厂商上线Vison Pro的逻辑将会更加顺畅，更加有利于国内AR、VR、MR内容生态的培育和发展。
二、电子产品出口订单激增
香港上调2024年出口增长预期目标到9%至11%
6月27日，香港贸易发展局发布了年中香港出口评估， 并将香港2024年出口增长预期目标由去年末预测的4%至6%上调到9%至11%。
从具体来看，香港出口同比12.5%的增长便是得益于电子产品的订单激增。
据了解，电子产品业占据香港出口总值约70%，今年的前五个月香港的电子产品同比增长15.5%，其出口额达到12850.38亿港元， 持续增加的订单成为香港上半年整体出口表现的主要增长引擎；
特别是内地和东盟市场对于电子零部件的需求大增。
根据美国半导体产业协会的数据，全球半导体销量自去年11月重拾升轨以来，一直持续同比增长，全球半导体销售增长预期从13.1%上调至16%；
因此，受益于此，香港将会向中国内地和亚洲其它生产地区出口更多零部件。
三、消费电子多点开花
果链龙头获主力抢筹，消费电子拉升已是蓄势待发
领益智造获主力资金流入4.18亿元，作为消费电子零件制造龙头企业，未来有望受益于AI所带来的历史性发展机遇，从而打造出AI+终端制造平台。
苹果在WWDC2024上公布了AI战略，其已正式走上人工智能道路，这也将会成为带动消费电子走强；
那么在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段背景下，以苹果所引领的AI手机时代将会加速到来。
主要是体现在这两方面：
一方面，手机端芯片零部件升级将会驱动AI手机产业链的量价齐升；另一方面，其将会联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应也将会更为明显。
展望2024年下半年，半导体产业链有望延续复苏态势；其中消费电子，当下正处于短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期，以及密集事件催化的三重拐点；
从而驱动AI手机以及AI PC推动其产业生态加速迭代升级，将有望带动换机周期，使得消费电子行业进入景气周期，迎来新一轮成长期。
从投资角度来看，接下来，可以重点关注以下这4家深度具备纯正“半导体+消费电子+玻璃基板+苹果+AI手机PC”概念的企业，有望走出接替市场主线的浪潮：
1、崇达技术
公司目前供应的PCB产品的有应用到一款AI PC终端上，主要合作客户有比亚迪，子公司普诺威完成传统封装基板向先进封装基板的转型
2、德赛电池
公司是苹果手机电池的主要供应商，也是消费类及中小动力锂电池电源管理及封装集成领域主要供应商之一
3、蓝思科技
公司是消费电子玻璃盖板龙头，掌握玻璃盖板核心技术，玻璃盖板在国内占据主导地位，与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作
4、达瑞电子
公司目前消费电子功能性器件应用于苹果手机，并取得苹果的直接供应商资格，且有部分结构性产品应用于华为的VR产品
以下这家是超哥最为看好的“消费电子+券商重苍+虚拟现实+特斯拉”概念中最强的短线私房菜：
一、公司是以模具技术为核心的重要精密件厂商，券商重仓持有842.61万股，其智能终端VR产品主要是VR里面的结构件，间接交货特斯拉；
二、主力资金近十日流入超3个亿，短期趋势向好，主力增仓；
三、该股多阳突破年线，处于上升通道中且开始放量，MACD+KDJ走出金叉反弹信号，或将有望突破29块走出连板效应！
不打扰主力拉升，具体就不在这讲了，超哥家的私房菜已准备，感兴趣的朋友不妨来公众号首页点击：开门红 即可！！！
牢记一句话，追涨易被割，低吸更安全，谨防高潮之后的退潮期。
（免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据，不同行情独立判断）
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