读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
8月以来，消费电子市场进入新平发布季，并且随着消费电子行业逐步复苏，产业链多家公司业绩预喜，市场对于消费电子板块的关注度明显上升。
超哥认为，消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点；
短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机的换机加速。
因此，从消费电子板块来看，上半年多家公司业绩随着行业的复苏而迎来增长，并且部分新兴智能硬件产品市场需求回暖。
一、国外大厂迎来新品发布潮，催化剂
自进入8月之后，消费电子行业正式步入大厂新品发布会的密集期，市场对于新品的发布情况也是密切关注。
昨日，谷歌在山景城总部召开大型硬件发布会“Made by GOOGle”，正式发布Pixel 9系列手机以及其最新的AI功能；
此前在三星所举办的Galaxy Unpacked发布会上也曾发布了其最新旗舰手机产品Galaxy Z Fold6、Z Flip6以及Watch7只能手表、Galaxy Tab S10平板电脑、AI穿戴式设备Galaxy Ring；
此外呢，市场对于苹果公司在9月的新品手机发布会也充满期待，尤其是其手机业务与即将推出的人工智能平台“Apple Intelligence”；
在此之前也有消息称，富士康郑州科技园8月紧急招聘大量工人，并且还上调了时薪，这也就说明iPhone新机备货已经进入关键期。
因此超哥认为，随着头部云厂商强调AI对于现有核心业务的赋能及AI产品用户参与度的提升，那么从当前来看，云厂商对于AI的长期回报充满信心，且AI的投资力度不减。
二、需求回暖，布局机会已现
受益于下游消费电子行业景气度修复及以AI为代表的科技革命浪潮来袭，多家消费电子企业上半年业绩预喜。
工业富联上半年实现营收2660.9亿元，同比增长28.69%，净利润同比增长22.04%，均创公司上市以来的同期新高；
此外还有鹏鼎控股、顺络电子等均实现营收增长。
由此可见，行业的需求正在缓慢回暖，其价格也在逐步恢复到正常水平，另外在海外压力下的国产化力度依然在不断加大，其行业估值的历史分位较低，逢低可缓慢布局。
三、叠加“AI眼镜”热度，迎发展新机遇
值得关注的是，AI在消费电子终端上的应用受到业界看好；
近期，AI眼镜正在引发高关注度，目前已有多家大厂商密集布局智能眼镜类产品，据券商研报分析称，AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解；
同时，随着技术路径的逐渐成熟，叠加上端侧AI的普及，类似AI眼镜的智能可穿戴设备将迎高景气。
那么从产业链上来看，音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局AI应用，AI有望升华消费电子终端的定义，从而为消费电子行业带来新一轮换机周期。
从投资角度来看，看好以下这4家具备“虚拟现实+消费电子+智能穿戴+AI”概念的潜力公司：
1、富春股份
公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线，其具备“移动游戏+通信信息”双主业
2、瀛通通讯
公司声学及数据传输技术可应用于AR、VR领域，微细线材已应用在VR整机产品中，并量产交付
3、金龙机电
公司是微型振动马达生产商龙头，有适用于VR触觉感知的产品，其子公司兴科电子提供表带产品，且华为是公司客户之一
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“投资Rokid+短剧/影视+虚拟现实+AR智能眼镜”当下最热门概念
一、公司是影视剧制作龙头企业，子公司投资了杭州灵伴科技项目（Rokid）,该公司为AR智能眼镜行业的领军企业；
二、高瓴资本、高盛两大明星机构重苍持有，位列十大股东；
三、从技术面来看，短期处于底部反转蓄势反弹阶段，回踩牛线形成强支撑位，主力资金底部建苍吸筹超80%，短期有望从5元拉升至15元！
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