市场别胡来，学习为王，理性+逻辑才是投资之道。
读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
近期市场修整而科技制造逆势走强，行情启动背景是科技制造年内涨幅低、基金配置和估值水平不高。
政策端的支持是科技制造行情演绎的催化剂，产业端AI技术的应用推广也在助力行情展开；
从过往行情趋势来看，整个市场的走势可谓是一波三折，自5月以来市场走势逐渐转向蓄势修整，但科技板块却是逆势上涨，并走出了一波独立行情。
因此，未来可重点关注将会受益于AI换机需求的消费电子，国产替代加速的半导体等。
一、半导体周期复苏，行业水温日渐回升
政策+产业催化
在今年政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列2024年政府十大工作的第一位。
此外，半导体行业在历经2022——2023年的去库存后，当前库存的水位健康，并且随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。
另外，还有国家大基金三期的预期在，整个行业的景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将会成为下一轮半导体周期的主旋律。
二、消费电子走出低谷，产业链、机构预期三季度向好
事件驱动
进入七月，消费电子市场进入传统旺季，产业链各方对于下半年的预期也在逐渐转好；在近日，机构也在密集发布研报，同时为消费电子产业链的复苏鼓与呼。
同时，伴随着苹果AI布局的落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期也就更为值得期待了。
此外，在端侧AI市场上的认同度也在提升，消费电子产业链开启新成长周期，当前时点依然重点推荐手机业务占比领先的苹果产业链以及受益于半导体景气复苏、上游供给侧出清进而带来盈利能力改善的半导体设计环节。
诚然，AI也对硬件提出了更高性能的需求，但这也必将会推动消费电子产品的需求回暖；
最终，AI在智能终端的落地提速，或将会加速消费电子换机潮，并且随着AI手机、AI PC等终端的智能化水平的提升，也有望加速消费电子产品的换机周期。
从投资角度来看，接下来，可以重点关注以下这4家深度具备纯正“半导体+消费电子+苹果/华为”概念的企业，有望走出接替市场主线的浪潮：
1、士兰微
公司六轴惯性传感器已向国内某智能手机厂商批量供货，已完成第Ⅲ代平面栅 SiC-MOSFET 技术开发，性能指标达到业内同类器件结构先进水平
2、全志科技
公司智能车载芯片产品包含智能中控、HUD、智能车灯、辅助驾驶等多个细分市场，芯片产品已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上
3、长电科技
公司已具备SIC，GaN第三代半导体的封装和测试能力。目前已面向光伏和充电桩行业进行出货第三代半导体产品
4、江波龙
公司 的DDR４、DDR５、SSD产品均广泛应用于AI PC等多种场景，Lexar存储卡全球市场份额第二
以下这家是超哥最为看好的“半导体+AI PC+先进封装+华为+财报高增长”概念中最强的短线私房菜：
一、公司有设计AMD AI PC芯片的封测项目，且已大规模封测Chiplet产品，净利润同比增长2064.01%，华为海思是公司重要客户之一；
二、主力资金超大单全天流入近万手，短期趋势向好，主力增仓；
三、该股回踩60、120、250均线多日确定底部，反弹信号即将出现，MACD+KDJ也快走出金叉反弹信号，其上方还有50%的拉升空间！
不打扰主力拉升，具体就不在这讲了，超哥家的私房菜已准备，感兴趣的朋友不妨来公众号首页点击：开门红 即可！！！
牢记一句话，追涨易被割，低吸更安全，谨防高潮之后的退潮期。
（免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据，不同行情独立判断）
动动手指，支持一下点个“赞”和“在看”，是超哥的动力源泉↓ ↓ ↓
来首页，领看好的牛股
給大推荐个很牛X的中短线玩家—老顾，深度剖析市场走向、主力流向，能精准把握市场节奏，手把手教你如何提升收溢率！！！
#A股
