读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
近期，中报基本披露完毕，私募机构的最新持仓情况也揭晓。
据数据显示，有33家百亿级私募机构旗下产品，出现在229家上市公司2024年半年报的前十大流通股东名单中；从持仓情况来看，电子、计算机等行业受到大型私募机构青睐。
此外，自2023年上半年起，中国消费电子产业迎来了久违的春天。
上半年我国手机产量达到7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机产量5.63亿台，同比增长11.8%；
这一数据不仅标志着消费电子的强劲复苏，也更预示着在人工智能等新技术的推动下，行业正在迎来新一轮的增长机遇；
另外，超哥认为，随着市场需求增长、AI带来的技术进步和新品不断推出等多重利好因素推动下，电子行业及其细分的消费电子板块景气度将会持续上行。
需求回暖，消费电子产业链整体向好
随着全球经济逐步复苏，消费者信心增强，消费电子市场的需求明显回升。
从一组数据来看，A股94家消费电子公司中，73家实现盈利，57家公司净利润同比增长；
其中的行业龙头企业如：飞荣达、长盈精密等纷纷报喜，业绩增长主要得益于下游客户的需求回暖、订单量增加。
政策支持与AI技术双轮驱动
去年8月，工信部、财政部印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》为行业发展指明了方向；
今年推出的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，也将会进一步刺激市场需求。
另外，在AI技术方面，多家企业也已经开始布局；例如：
闻泰科技通过高性能游戏本推动AI技术在游戏娱乐领域的应用；蓝思科技智能手机与电脑类产品上半年实现营收240.20亿元，同比增长48.87%；鹏鼎控股则预计在2024上半年将有更多AI终端产品推出。
消费电子板块关注度持续升温，
当前，就消费电子而言， 该板块在需求转好和AI终端创新浪潮下，成长性逻辑愈发清晰。
在市场需求方面，今明两年将被视为手机、PC等产品的自然换机周期，行业也已步入增长通道；
根据IDC数据，今年二季度，全球手机的销量同比增长了6.5%，预计今年全年的出货量将增长5.8%；PC出货量同比增长3.4%，预计全年的销量也将持续正增长。
在AI终端创新方面，AI手机、AI PC备受市场关注，此类创新终端将在加速渗透下从而为消费电子带来新增量；
因此，在AI PC方面，据Canalys预测，中国市场的AI PC将会于2024年开始腾飞，到2028年将占据PC市场的73%。
那么从整体来看，消费电子板块有业绩向好所带来的景气度回升、公募、私募等机构加仓带来的更多流动性，以及AI终端创新所带来的长期成长性，因此在多重利好要素推动该投资主线的确定性不断增强。
超哥建议，AI赋能消费电子，智能手机、AI PC迎来众多新机发布，有望带来新的换机需求，下半年也将会继续看好消费电子的创新和需求复苏。
从投资角度来看，以下这4大“消费电子+折叠屏+虚拟现实+华为/苹果”核心产业链相关企业或将成为最终受益者：
1、芯瑞达
公司一直深耕新型显示领域，在研的Micro LED技术项目可应用于VR/XR等显示终端，且已成为消费电子光电系统的主要供应商之一
2、春秋电子
公司有部分结构件为华为PC供货，公司配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售
3、捷荣技术
公司与全球消费电子终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，其客户代工厂厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件
4、以下这家是超哥最为看好的最强短线私房菜：
其具备“消费电子+华为+折叠屏”当下最热门概念
一、公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，其消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源，并已经成功进入华为智能手机供应链；
二、获41家机构持股，主力吸筹近80%；
三、涨停走出底部反转，在12-14块钱区间震荡吸筹一个月，目前短期走出四连阳蓄势突破阶段，KDJ+MACD均走出反弹信号，后市有望从15元到45元！
超哥家的私房菜已准备，感兴趣的朋友不妨来公众号首页点击：开门红 即可！！！
深知散户不易，愿与大家无偿分享！
（免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据，不同行情独立判断）
动动手指，支持一下点个“赞”和“在看”，是超哥的动力源泉↓ ↓ ↓
来首页，领看好的牛股
給大推荐个很牛X的中短线玩家—老顾聊股，深度剖析市场走向、主力流向，能精准把握市场节奏，手把手教你如何提升收溢率！！！
#A股
