读超哥文章，品投资魅力，炒股炒作的是预期
存储、消费电子、功率半导体......细分产业赛道次第复苏，A股半导体公司陆续交出亮丽的半年报业绩预告，且多家龙头公司预计上半年业绩实现倍增。
据统计，目前共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长，韦尔股份、澜起科技等龙头公司预计上半年业绩同比增长超过6倍。
从当天的盘面来看，其中消费电子概念股的表现最为强势，这与苹果有很大的关系；
昨日晚间，苹果公司的股价创出历史新高，其总市值接近3.5万亿美元，超越微软重会美股第一；
另外，还有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。
因此，果链依旧还具有空间，也要重点关注AI终端所带来的投资机遇；随着苹果在AI方面打造的差异化也有望为其带来竞争优势，从而引起新一轮的换机潮，为整个产业链带来较大幅度的增长。
一、行业复苏+市场需求；双轮驱动助推高增长
电子产业链公司上半年业绩增长的主因是什么？
从整体来看，半导体公司业绩增长主要有两大驱动力：一是终端需求的回暖、行业持续复苏，其在手订单增多，带动出货量增长；
二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。
那么对于业绩增长角度，韦尔股份、澜起科技分别有一定表示：
韦尔股份表示，上半年市场需求持续复苏，其下游客户的需求也有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，其营业收入实现了明显的增长；
此外，公司也积极推进产品结构优化以及供应链结构的优化，因此其公司的产品毛利率逐步恢复，其整体的业绩也就随之显著提升。
澜起科技则表示，其主要是受益于新产品的放量、AI带动业绩增长的典型；
该公司披露了业绩增长的两大原因：一是公司内存接口以及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5的下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，且在上半年公司的DDR5第二子代RCD芯片出货量就已超过第一子代RCD芯片；
二是公司的部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，这也为公司贡献新的业绩增长点。
二、半导体产业链复苏态势能否持续？
行业巨头的涨价、扩充，死活给出了乐观的信号，也预示着半导体产业复苏将会持续升温。
在消息面上，有外媒报道称，因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、瑞萨、Rapidus、铠侠、富士电机等8家日本企业将在截至2029年，对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影响传感器、逻辑半导体等产品；
其中索尼将在2021-2026年度期间投资约1.6兆日元、增产CMOS影像传感器等产品，计划在熊本县兴建新工厂。
此外，随着大基金三期的入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态；大基金三期有望在和一期形成接力的同时进一步促进行业发展；
另外，在成熟制程领域，近期华虹公司、华润微、芯联集成等多家A股公司披露期产能利用率快速上升，接近满载；
目前，晶圆代工厂已经不再接受客户的议价谈判，且有晶圆代工大厂已经在酝酿近期涨价。
从投资角度来看，以下这5家具备“半导体+消费电子+AI+PCB”概念的潜力公司值得重点关注：
1、新亚电子
公司直接向华为提供各类阻燃耐火软电缆、5G光电混合缆等通信线缆及数据线材、和新能源系列线缆及组件产
2、国光电器
公司的部分声学模组可以满足AI PC或AI手机需求，华为公司是公司的客户之一，且业绩大幅上升
3、惠威科技
公司为国内音响行业领军品牌，旗下有包括AW-71、AW-73等多款无线耳机，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”产品
4、创益通
公司产品主要包括消费电子互连产品和精密结构件，在数据存储互连领域已与晟碟等建立合作关系
5、福蓉科技
公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能，并且还是华为金属外壳供应商
以下这家是超哥最为看好的“消费电子+铜缆高速连接+无人驾驶+苹果”概念中最强的中线私房菜：
一、公司是国内家电连接器的龙头制造商，其募资8.4亿投资建设高速传输连接器项目，子公司获13.52亿增资；
二、主力资金近十日流入超5亿，当天高盛、法国巴黎银行两大机构净买入近1000万元；
三、该股日、周、月三线均处于MACD金叉反弹趋势，横盘震荡已超半年，即将开启主升浪，有望从7元到77元！
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