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—— 京北月光
COC国内主要两家供应商，akl和拓烯，前者和华为全面合作绑定，预计在手机光学镜头、车载、HUD里面以akl为主，预计2025年akl为一供，市占率至少75%以上，拓烯则主要供应利基市场。
akl的两点优势：一是原料降冰片烯技术壁垒高，akl自供而拓烯外购，考虑供应的量和稳定只能优先akl，二是akl和华为全面绑定，专利共享，华为技术反向输入也很多.
COC需求：国内市场手机至少1.2万吨，车载和HUD1万吨以上，且随着国产化率提升，手机COC渗透率预计从45%提升到2025年的60%+，未来光手机就可以看到2万吨+，车载、HUD、安防、激光雷达等只要涉及到高成像领域都要用到COC，现在进口价格偏贵，国产化后需求会大幅度增加。
定价：COC车载15万元/吨，手机镜头25万吨/吨，最高端60多万元/吨，现在国内价格比进口低5-8%，国产化后成本下降价格预计也会下降。
产能：海外15万吨，国内akl 2025年2-3万吨，国内唯一有规模化生产能力的企业。
定增落地，股价潜在的压制因素解除；
无锡千吨产线正式进入试生产环节，目前产线基本跑通，量产成功的消息近期随时可能公告，产业化进程即将从 0-1 步入到 1-10。
开源化工策略会交流总结：
1、目前无锡千吨级产线跑通，已经有产品出来，除了颜色稍微有点偏黄（因为产线上的都是新设备，难免会有杂质，需要一些时间通过不断投料去带出来），其他指标经测试与中试样品基本一致。
2、出来的产品已经送下游HUD客户验证（HUD主要对流动性和平整度等参数有要求，对颜色不敏感，所以可以先行送货验证），待验证合格后就可以下订单然后供货。
3、工艺方面没有任何问题，产线跑通后颜色偏黄的问题也已有所好转，预计快的话11月最慢12月彻底解决。
4、无锡coc产线的设计产能在2000-3000吨之间，需要等产线达到稳定量产状态后才能确定一个具体数字。
5、潜江项目的土建工程已经完工，目前正在搭建聚醚胺产线；后续待无锡的coc产线稳定后潜江那边的万吨级产线就可以上马，预计建设周期为9个月。
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