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—— 京北月光
可控核聚变材料：人类终极能源，关注商业化破晓之际的材料长期投资机会
‼11月18日安徽省委书记梁言顺在合肥调研聚变能源工作，召开座谈会并强调要深入贯彻落实总书记关于科技创新的重要论述和考察安徽重要讲话精神，加快聚变能源领坷技术创新和成果转化。据悉正在建设中的BEST将全面转入设备研发和生产阶段。11月15日上海市经信委、发改委、教委、科委联合制定政策，强调将支持大长度超导电缆及超导开关站建设，开展核聚变超导磁体等新领域示范建设，通过标杆示范加快打通商业化瓶颈。
‼近期美股核电和铀矿标的持续大涨，主要系受俄罗斯限制向美出口浓缩铀及AI需求催化。9月20日美联合能源公司宣布与微软签订20年电力采购协议，同时正式启动三哩岛核电站1号反应堆的重启事宜；10月小型模块化核反应堆开发商X-Energy获5亿美元融资，核电今年已成为美股仅次于AI的热门强势板块。
‼我国官方计划在2021-2035年间实现建设、运行聚变工程实验堆，开展稳态、高效、安全聚变堆科学研究，并在2035年后建设聚变电站。2023年12月，以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会召开。由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。
‼产业链零部件具备提前布局价值，以 ITER 项目为例，托卡马克设备的主要组成部件包括磁场线圈相关设备、包层模块、偏滤器、真空室等。其中低温超导行业产业链主要包括上游原材料、超导线材、超导磁体、超导设备四个环节，根据Conectus数据，2022年全球超导产品市场规模达68亿欧元，可控核聚变的商业化加速及量子计算、光伏等领域未来均预期将贡献显著增量。
‼我们推荐牢牢把握科技主线，关注核聚变这一终极能源解决方案在商业化破晓之际的材料长期投资机会。标的方面建议关注西部超导（全球唯一超导线材、超导磁体全流程生产企业）、西部材料（长期布局超导材料国产化）、宝胜股份（攻克中低压薄壁低真空适应性脉冲电缆）、中核科技（中核集团旗下阀门公司）、国光电气（第一壁、偏滤器等核聚变零部件产品）、联创光电（高温超导磁体供应商）、云路股份（纳米晶产品可用在粒子加速器领域）、尚纬股份（核电站特种电缆）、永鼎股份（高温超导带材）、久盛电气（特种电缆应用于ITER项目）、融发核电（参与了ITER项目我国承制部分的个别部件制造工作）、安泰科技（参股子公司安泰中科生产核聚变偏滤器全钨复合部件）等。
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