罢工阴霾散去！马士基股价大跌！美东港口运价或将“断崖式”下跌！

文摘 2025-01-10 00:01 中国香港

导语: 美东港口罢工危机在最后一刻成功化解，让航运业悬着的心稍稍落地。然而，这并不意味着运价就此高位坚挺。相反，投资银行伯恩斯坦警告称，罢工取消或将引发运价“断崖式”下跌。

漫航观察网（MNavigation）消息，历经数月紧张对峙，美国东海岸港口罢工危机最终在最后一刻成功化解。这一事件对全球航运市场无疑具有深远影响。投资银行伯恩斯坦在周四发布的研报中指出，罢工危机的解除或将迅速冲击运价水平。

首先，罢工的威胁曾被视为推动货运价格上涨的重要因素。1月15日可能发生的罢工，原本会导致美国东海岸和墨西哥湾的36个港口设施关闭，约45,000名码头工人将罢工。幸运的是，国际长岸工人协会（ILA）与美国港口雇主协会（USMX）达成了一项为期六年的新合同，成功避免了这一危机。这一协议不仅为码头工人提供了61.5%的工资增长，也为航运公司和货运代理商带来了暂时的喘息机会。

尽管短期内，为规避即将生效的新关税，进口商仍有可能提前抢运货物，从而对运价形成一定支撑。但伯恩斯坦强调，这只是短暂的“时间窗口”。一旦抢运潮过后，市场或将出现明显的运量低迷期，与2018-2019年期间的市场走势极为相似。

然而，除了关税因素，苏伊士运河的安全形势依然严峻，霍尔木兹海峡的紧张局势也持续发酵，迫使船公司不得不选择绕道非洲南端，从而增加了航程和成本。

因此，尽管罢工危机解除，但供应过剩的局面短期内难以扭转，运价仍将面临较大压力。伯恩斯坦警告称：“一旦抢运潮结束，运价将迎来非常迅速的下跌。”

值得注意的是，主要航运公司的盈利水平与运价密切相关。罢工危机解除的消息传出后，马士基股价在周四早盘大幅下挫，跌幅一度超过6.5%。对此，丹斯克银行首席交易员Mads Zink表示：“市场反应有些过度。尽管如此，市场当前对任何负面消息都反应过度敏感。我认为股价跌幅超过6%有些令人惊讶。”

漫航观察网（MNavigation）分析认为，此次美东港口罢工危机虽然成功化解，但其对全球航运市场的影响远未结束。首先运价拐点临近：罢工危机解除后，短期内虽然仍有抢运需求支撑，但中长期来看，运价下行趋势不可逆转。供应过剩的局面短期内难以改变，而需求端的增长动力不足，将进一步加剧市场竞争。

第二，地缘政治风险加剧：苏伊士运河、霍尔木兹海峡等关键航道的安全形势不容乐观，地缘政治风险持续上升，增加了航运成本，也给全球供应链带来了不确定性。

第三，美中贸易摩擦持续发酵：尽管罢工危机暂时缓解，但美中贸易摩擦的阴云仍未散去。新的关税措施、贸易限制等政策将继续对全球贸易和航运业产生深远影响。

第四，数字化转型迫在眉睫：面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场环境，航运企业必须加快数字化转型步伐，提高运营效率、降低成本，增强市场竞争力。

第五，绿色航运发展势在必行：环保法规日趋严格，绿色航运发展成为不可逆转的趋势。航运企业必须积极探索低碳、零碳技术，推动行业绿色转型。

整体来看，美东港口罢工危机的解除，为航运业带来了一丝喘息之机。然而，挑战依然严峻。航运企业必须清醒地认识到当前市场面临的严峻形势，积极应对挑战，抓住机遇，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

图片来源：追船人章涵

漫航观察

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