漫航观察网（MNavigation）消息，航运业巨头John Fredriksen的SFL公司，正计划在债券市场上进行一笔重要的融资交易，拟通过发行最高2.25亿美元的无担保可持续性债券，进一步扩展其航运资产和投资能力。
为推动这次债券发行，SFL已聘请四家知名投资银行——Arctic Securities、Fearnley Securities、Pareto Securities和SEB，联合安排一系列固定收益投资者会议。根据SFL的声明，计划发行的债券为期五年，初步目标金额为1.5亿美元，但最多可达2.25亿美元。
SFL首席执行官Ole Hjertaker在接受《TradeWinds》采访时表示，发行事宜正在与潜在投资者展开谈判，并且“如果我们能得到合理的条件，我们预计可能会在下周完成交易。”他补充道，资金将主要用于公司的普遍业务，包括回购早期到期的贷款和用于未来的投资。
SFL的此次债券发行，是该公司在持续扩张过程中进一步优化资本结构的一项举措。Hjertaker指出，筹集的资金有可能被用于收购新船或支持已有的长期交易。他透露，SFL去年通过与航运巨头马士基等企业的长期合作，购入了几艘新船，且公司目前正在评估更多的收购机会，涵盖油轮、散货船和集装箱船等不同类型的船舶。
Hjertaker提到：“我们正在关注多个细分市场，尤其是油轮、散货船和集装箱船市场。虽然我们无法详细透露具体的交易计划，但我们的目标是确保融资的灵活性，能够迅速抓住任何合适的交易机会。”他还特别强调：“筹集资金的时机和交易的时机是独立的，融资为我们提供了更多的灵活性，使我们能够在市场上更迅速地做出反应。”
此次债券发行计划是在北欧债券市场进行的。SFL公司长期以来享有较低的信用利差，并且在债券市场上有着坚实的基础。自2004年成立以来，SFL已发行了16只债券，目前仍持有四笔未偿债券，其中包括三笔美元债券和一笔挪威克朗债券。2021年发行的美元债券最早将于2026年到期。
航运业作为北欧债券市场的常客，受到了投资者的持续关注。尽管整体市场的发行量有所下降，但投资者的需求依旧强劲。Hjertaker对此表示：“对于我们来说，这笔发行无疑是例行公事。我们的公司在北欧债市上的信誉非常强，债务条款对我们来说十分有吸引力。北欧市场的成本远低于美国，我们在这一市场的融资能力持续增强。”
John Fredriksen作为全球航运业的传奇人物，其旗下的SFL公司一直以来以其稳健的投资策略和灵活的资本运作在行业内占据一席之地。弗雷德里克森的投资眼光独到，不仅让SFL在航运领域取得了显著的地位，也通过资本市场的多次融资为其扩展业务提供了充足的资金支持。
在全球航运市场日益竞争激烈的今天，SFL的资金筹措不仅是为了收购更多的船舶，提升市场份额，更是为了在全球航运业的绿色转型中占据先机。尽管目前尚未公开具体的收购目标，但油轮、散货船和集装箱船等传统航运资产，仍然是SFL关注的重点。更为重要的是，SFL已把“可持续性”作为其债券发行的一大特点，凸显出环保和绿色发展的长期战略规划。
