恭贺
新禧
蛇
年
SPRING
FESTIVAL
四十余载经济高速驰骋，“家族办公室”乘势而起，成财富管理新热点。初代创富者年华渐逝，家族财富传承与治理迫在眉睫，实业回报下滑、房产泡沫破裂，让财富亟需新出口，超高净值客户对专业第三方家办服务翘首以盼。
反观当下财富管理机构，问题一望而见：不少三方财富平台，往昔借非标投资项目的亮眼成绩，揽获客户信任。可时移世易，步入“后房产时代”，面对复杂多变的全球资产配置、新兴金融工具，专业知识匮乏，投资策略单一老旧，难以匹配家族财富长远规划，空有客户的托付，却无专业护航。
券商、私募手握精深投研技术，会计、律师精通法务财税细则，专业能力毋庸置疑。但深耕专业领域太久，与客户日常沟通少，营销拓展弱，客户关系网稀疏，偶尔跨界做财富管理，难以快速赢得客户掏心置腹的信任，专业优势难以施展。
千人同行，行则将至。”此“行”，非独漫步，乃奋身疾进，破局之径也。吾辈遂立跨机构、越业务之家办交流平台，期速察高净值客需，揽资产、家族治理新策。助有客源者深挖价值，携专长者拓潜赋能，诚邀同业共赴，焕行业新光！
诚邀您的莅临
“券业行家”致力于打造最活跃的证券业务交流平台。通过20年的积累，已成为证券业内跨地区、跨机构、跨业务的首选平台。我们总结业内成功经验，邀请业内思路领先、业绩突出的实务专家，分享他们的财富管理、机构业务、产品销售等方面的成功实践经验。多年来，成功举办了主题沙龙、业务研讨会，吸引了众多券商机构、行业专家和合作伙伴，为同业营造了和谐交流的氛围，打破了行业竞争壁垒。
2025新年伊始，券业行家将重磅推出“中国「家办」千人行”主题金融年会，邀请您一起深入探讨未来“家办”在财富管理领域的发展趋势。
2025年1月8日
邀约对象
券商分支机构负责人、私募创始人/基金经理、
公募机构负责人、FOF、家办、信托机构负责人、银行、保险、资管等机构负责人
席位限300人，谢绝空降！
【报名咨询】
李先生 135 8575 6769
