下修到底!捡钱机会抓住了吗?

文摘   财经   2024-10-31 22:37   上海  

今天大盘重新小幅上涨,上证指数收盘涨0.42%,深证成指收盘涨0.57%,创业板指收盘涨0.60%,成交额22173亿,比上一交易日放量3707亿。

转债等权指数收盘报1967.037,日涨幅0.55%,成交额832.26亿。

板块方面,除贵金属等7个行业小幅下跌以外,其他行业都有上涨,多元金融、教育、光伏设备3个行业涨幅超4个点。

今天公布的10月制造业PMI为50.1%,PMI时隔5个月重回扩张区间,说明最近推出的稳增长政策开始发力了,经济景气水平回升向好。

今晚普利转债提议下修,楚天、蒙娜、威唐、帝欧4只转债下修议案表决。

普利转债提议下修,在7月7日《普利转债复牌,捡钱机会又到了?》和8日《鄙视它!》的连续两篇文章中,重点提示了它下修不受净资产限制,且有2次下修到底历史的特点,光是这个特点,转债就值100元。

另外还分析了在它立案调查的公告中,提到的还是21和22年的信息披露不准确,而根据新规,连续3年造假才会被退市,1年和2年的退市规则是从24年起算的,所以它退市的可能性不大。另外,即使万一退市,转债余额5.31亿不大,以普利的资产也能还钱。

7月8日最低72+的捡钱机会,大家都抓住了吗?转债现价94+,根据它的下修历史,这次大概率也会下修到底,下修到底预估价格110元左右,后续如果拉正股促强赎,转债价格看到130以上,很可能不等信息披露违法违规的立案结果出来,转债就已经强赎了。

楚天转债今晚下修议案表决通过,从8.05元/股下修到8.00元/股(下修到底),下修后最新的转股价值=100/8.00*7.41=92.63元。

楚天转债只下修了5分钱也算下修到底,是因为它下修受到每股净资产7.9959元限制,这次下修本来没什么意义,不过牛市帮了它,转债已经从提议下修时的97+涨到最新的108+,10月8日最高价达到122+,截止10月10日控股股东已经美滋滋的把持有的配债减持了一半。估计明天转债变动不大,需要提防控股股东继续减持。

蒙娜转债今晚下修议案表决通过,从26.27元/股下修到20.00元/股(未下修到底,下修到底是8.75 元/股),下修后最新的转股价值=100/20.00*8.88=44.4元。

蒙娜转债刚刚回售过,不算缺钱,所以这次算是佛系下修,已经从提议下修时的98+涨到112+,估计明天会跌回105元左右。

威唐转债今晚下修议案表决通过,从20.25元/股下修到15.00元/股(未下修到底,下修到底是13.04元/股),下修后最新的转股价值=100/15.00*13.13=87.53元。

威唐转债差了一些没有下修到底,预估价格117左右,不过它是规模约3亿的小盘新能源汽车概念债,而且下修后溢价率降低,有向上炒作的潜力。

帝欧转债今晚下修议案表决通过,从13.34元/股下修到5.1元/股(基本算下修到底,每股净资产是4.95元/股),下修后最新的转股价值=100/5.1*4.19=82.16元。

帝欧这次下修也算是尽力了,明天预估90左右,后续就看正股能不能继续发威了。

昨晚公告控制权拟发生变更的盛航转债今天早盘拉高后跳水,正股收盘跌4%+,转债收盘跌6%+,炒重组要注意,像城地转债这种实控人一下子变成国务院国资委的自然一飞冲天,被其他公司并购的可不一定,而且盛航最近已经涨了快1倍了,另外,有些有重组“预期”的一旦预期没实现,风险也很大。

目前因重组停牌的转债有升24、阳谷、华康、道恩。阳谷转债明天复牌,公司本来主营橡胶,这次收购的波米科技主营集成电路封装用光刻胶,有芯片概念,转债溢价率只有2%+,有望跟随正股一起大涨。

从昨天起新规的市值退市标准正式调整,主板5亿,双创3亿,不过可转债正股现在最低市值的是ST起步,10.95亿元,其他离退市标准更远,这方面现在无需担心。

今天申购的保隆转债中签率出炉,发行规模13.90亿,原股东配售率66.89%,约18户中一签,祝大家多多中签!


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇晓鸣浙矿红墙科华丽岛共同华锐垒知寿22

低溢价前10:

银信科蓝纵横精达金埔耐普航新博俊雅创联得

双低前10:

冠中金埔泰福翔鹭宏丰中能宏昌博汇金沃易瑞

次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)

松原1.76远信1.81恒辉1.94伟隆2.11赛龙2.13集智2.28严牌2.41泰瑞2.89


转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

已公告强赎转债:

新星转债决定提前赎回。

世运转债决定提前赎回。

南电转债最后交易日:11月12日;最后转股日:11月15日。
孩王转债最后交易日:11月12日;最后转股日:11月15日。
思创转债最后交易日:11月18日;最后转股日:12月21日。
大叶转债最后交易日:11月26日;最后转股日:11月29日。
红相转债最后交易日:11月27日;最后转股日:12月2日。

临近强赎转债:

九典转02蓝天、华统:14/15胜蓝瀛通浙22:13/15宇瞳、聚飞:12/15;捷捷、盟升:11/15;麒麟、城地、龙净11/15

今日不强赎:

无。

转债下修表决日期:

宏发:11月1日道氏转02:11月4日;蒙泰:11月6日;金钟、江山、聚合:11月7日;闻泰:11月8日联创:11月13日普利:11月19日

今日不下修:

申昊转债、蒙娜转债,6个月不下修。

转债到期:

长久转债最后交易日:11月1日;最后转股日:11月6日。

张行转债最后交易日:11月7日;最后转股日:11月12日。

山鹰转债最后交易日:11月15日;最后转股日:11月20日。

华源转债最后交易日:11月27日;最后转股日:12月2日。

福能转债最后交易日:12月3日;最后转股日:12月6日。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:凌钢、山鹰、鹰19、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

往期回顾:

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一表看懂8月1日可转债新规!

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转债的逆天神器能否用得彻底?(在市转债下修是否受限一览表)

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