1、总体发展趋势：铁锂市场继续扩大
随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。根据数说新能源数据显示，9月单月新能源汽车上险达到110.7万辆，环比增长9.5%，渗透率达51.9%。受到下游汽车市场的影响，24年9月动力电池总装机达到53.3GWh,环比增长16.3%，本月LFP装机39.3GWh，占比73.7%，随着铁锂技术的进步和成本降低，铁锂将继续扩大市场占比 。另一材料体系NCM装机14.0GWh占比26.3%，三元体系目前市场被铁锂挤压，三元目前国内主要集中在中镍高电压体系，中航的523高镍体系进入广汽供应链给二线电池厂提供了机会。国内8系高镍主要客户为国外品牌，如特斯拉（LG）、宝马I3、大众id系列，8系装机目前不足10%。
数据来源：数说新能源
2、细分市场： LFP慢慢侵蚀800公里以上纯电乘用车市场
数据来源：数说新能源
在BEV乘用车其他市场里面，600公里以下，LFP在1-9月的平均占比接近80%，且该比例还有向上发展的趋势。而600-800公里，还是受宁德3月份神行的量产，LFP占比从27.3%(1月)、26.6%(2月)提升至34.9%(3月)、30.6%(4月)、34.6%(5月)、36.4%(6月)、35.6%(7月);、45.9%(8月)、50.3%(9月)。自此LFP开始慢慢侵蚀更高端的乘用车市场。铁锂动力对铁锂材料的压实的要求较高，目前多数产品压实密度2.5左右（三代），2.55（三代半）、2.6（四代）产品部分量产部分验证中。神行电池富临专供，比亚迪高端动力要2.6以上。对于头部铁锂材料，这里呼吁大家要跟住主流产品（2.6 2.7），享受技术红利，同时对于质量、产品一致性、加工性也要加以管控，才能熬过这波周期。
3 、电芯装机排行榜：国轩累计装机超越亿纬
动力电池装车量的前十名企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、时代吉利、欣旺达、时代上汽和正力新能.具体企业方面，9月份总装车量最高的企业是宁德时代，达到了18.74GWh；其次是比亚迪，为13.13GWh；国轩高科和中创新航、蜂巢位列三到五位，装车量分别为3GWh、2.96GWh和1.75GWh。动力电池装车量整体排名并无太大变化，国轩高科9月份装车量明显增长，累计装车量超过了亿纬锂能。其中9月份受五菱扬光的销量增长，国轩装机增长较大。
数据来源：数说新能源
对于二三线电池厂，除了保证自己市场份额方面，要紧随宁德的产品开发脚步，重点布局包括重卡 轻卡等市场渗透率低的商用车市场，同时在工程机械以及一些新型的低空经济市场要保持需求对接，漫长的周期下，如何活下去依然是企业的第一要素。出海能力对于国内电池厂可能只有前五的企业有大的需求，小的电池厂深耕细分市场就够了。
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