1、总体发展趋势：以旧换新带动新能源汽车产业链发展
系中央及各地积极推动汽车以旧换新“升级版”政策落地，对于汽车消费起到了强劲的推动作用，根据数说新能源数据显示，8月单月新能源汽车上险达到101.0万辆，环比增长14.7%，渗透率达52%。受到下游汽车市场的影响，24年8月动力电池总装机达到46.0GWh, 同比增长36.9%，环比增长8%，本月LFP装机33.8GWh，占比73%，近期，二代金砖电芯上市和二代刀片电池临近上市，LFP技术升级会蚕食更多动力电池市场（可以威胁到800公里续航的纯电乘用车），短刀（二代金砖为短刀）的好处相比长刀，其内阻更低，电芯在工作时产生的热量更低，不易发生热失控，同时内阻过高会影响电芯的循环寿命和快充性能。目前看短刀电池目前已经可以通过体系优化快充性能可以到5C(10-80%SOC)。另一材料体系NCM装机12.2GWh占比26.5%，三元体系目前市场被铁锂挤压，许多上游的材料厂已经开始做铁锂了，包括容百这种，未来三元更大的行情是在国外和固态上。
数据来源：数说新能源
2、细分市场：重卡汽车电芯，宁德市占率下滑
根据数说新能源数据显示，2024年1-8月新能源重卡销量超41,000台，同比增长1.4倍。今年市场较“卷，电池价格下降快，整车价格随之下降。例如423度电的重卡，去年约70万，前年近80万，今年七八月份已降至40多万。整车40%为电池价格，电池价格下降助力整车价格下降，使得新能源重卡与柴油车、燃气车的差价缩小，经济账好算，回收成本时间缩短，且在中长途运输电动化速度快、趋势明显。随着国轩，中创，亿纬、瑞浦等企业从乘用车或轻型商用车电池领域向重型商用车电池领域渗透，行业内有四五个电池企业进入，这给宁德时代带来压力，新企业进入也促使全行业电池调整价格以适应竞争格局变化，并且企业在寻找新的战略合作伙伴时，也会在供应链 价格上做出更优惠的条件。电池降价会使整车价格进一步下降，预计新能源重卡价格在下半年到 明年还会进一步降低，例如现在423度电48万块钱的车，到年底到明年可能会到40万出头。
重卡电芯方面，目前行业里大多模仿宁德的CB230/容量228Ah和CB240/容量302Ah，电芯尺寸为W174*H207，与当前储能电芯一致，所以很多企业也宣传出商储共用的模式。为满足矿区恶劣路况应用，通常对电芯寿命和放电倍率要求很高。寿命要求7000次（10年长寿命），放电要求持续3-6C。随着多家企业进入重卡市场，在同质化下，重卡锂电的价格将会持续下滑。
3、电芯装机排行榜：耀宁因配套银河E5，装机量大涨
本月电芯市场，耀宁新能源因为银河E5本月销量将近1.5万套，装机量大涨，其他品牌变化不大。在这里和大家聊一聊行业的一些动态，第一件事是桑顿新能源破产重组了，这家14年成立的电芯企业，也没能熬过10年之氧。第二件事就是据小道消息，JV已经发不出来工资，同时在和一家外企谈收购其湖州产线的事情，濒临被收购的边缘了。整个锂电行业处于非常严重的马太效应之中，中后部的企业在未来几年都处于被淘汰或者整合的困境中，在如此行业缩影下，锂电企业如何能够长远发展，是值得所有同仁深思的一件事，希望各位同仁能与我们多多交流看法，促进行业长远发展
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