1)量增:
24年8月T公司交付5000台Cybertruck,预计24年底达到1万台以上。据此推断,24年8月4680装车615MWh,24年12月达到1.5GWh。我们推算出24年9月15日时,特斯拉的4680年化产能已达到16GWh,可匹配13万辆Cybertruck,标志着4680已实现从1到10,是24年年中的4倍左右。根据Troy Teslike预测,特斯拉24Q4将实现8.5GWh的产量。
展望未来,电池端,内华达工厂规划100GWh电池产能,或匹配Semi半挂车;车端,截止23年11月份,Cybertruck已收到200万台预定订单,另外,随着4680上量,25年或许能看到它重新用回到Model Y上;机器人,特斯拉机器人拥有2.3kWh,数模图显示其为圆柱电池,后期4680或成为选项。
2)新技术:
Gen2大圆柱单颗电芯能量相比Gen1增加11%,能量密度提高11%,已在电池包和电芯层面与掺硅松下2170打平。
未来,还有973系超高镍的替代,硅碳负极,干法正极普及等降本提能量密度的方案,同时4种46大圆柱正在路上。
#供应商边际变化:
1)亿纬锂能已在国内率先实现大圆柱电池的量产交付,截至24年6月18日,已累计完成超2.1万台交付。
2)LG将于24年12月批产。24年9月9日,松下能源宣布,已完成4680圆柱形汽车锂离子电池量产准备工作。
主机厂电芯采购:兼顾性能和成本
比亚迪出海:发力东南亚
CATL:储能市场增长高于动力
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