航运业“特朗普时刻”！分析师称：散货和集运市场将迎来意外之喜！

文摘 2025-01-26 12:42 中国香港

漫航观察网（MNavigation）消息，随着特朗普再次登上白宫宝座成为了行业内外热议的话题。对于航运行业而言，特朗普的政策无疑充满了不确定性和挑战，尤其是在国际贸易格局变动和关税政策上的博弈。然而，从一些航运业内高层的表态来看，尽管特朗普的执政方式被视为“野牌”，但他的第二任期可能会为某些航运细分市场带来意想不到的机会，尤其是在干散货和集装箱航运领域。

干散货市场：关税与贸易转移的双刃剑

在伦敦举行的Marine Money会议上，Western Bulk的首席执行官托比尔·耶尔维克（Torbjørn Gjervik）直言，特朗普的贸易战和关税政策虽然表面上看起来对全球贸易造成了不小的冲击，但对于干散货市场而言，却可能带来意想不到的机会。耶尔维克认为，如果中国在特朗普的第二任期内继续对美国进行报复性关税，转而寻求其他供应市场，干散货航运的吨海里数（tonne-mile）将可能得到显著提升。

“我认为这对我们来说是一个好消息，”耶尔维克表示。尤其是在特朗普执政的第一任期内，全球贸易格局发生了重大变化，中国就曾因为美国关税的压力，开始从巴西、阿根廷等国进口大豆等商品。中国转向其他市场的过程中，干散货市场的需求实际上被激活，从而带动了航运业的增长。

对于航运公司而言，贸易战的核心在于“波动性”和“不确定性”。耶尔维克强调，虽然这种不确定性带来了一定的风险，但航运公司往往能够从中找到机会。“不确定性、扰乱、波动性、低效——这些才是我们所擅长的领域。”他补充道，尽管如此，具体的政策细节仍然需要密切关注。

事实上，干散货航运市场的“吨海里数”增长不仅依赖于全球市场的重新调整，也与全球经济的总体波动息息相关。在特朗普的政策下，尽管中国和其他贸易伙伴之间的贸易关系可能会变得更加复杂，但由于需求转移的影响，航运公司依然能够在一定程度上弥补失去的市场份额。

集装箱航运：区域化趋势与小型船舶的崛起

除了干散货市场，集装箱航运行业也在特朗普政策的背景下迎来了新的机遇。MPC Container Ships的首席运营官克里斯蒂安·里奇利（Christian Rychly）指出，特朗普的贸易政策可能会加速全球贸易的区域化，尤其是在跨太平洋和跨大西洋的航线之间。虽然整体贸易量可能不会受到太大影响，但随着关税和贸易壁垒的增加，航运格局将出现波动，并促使更小型的集装箱船舶逐渐占据市场。

“我认为区域化将成为未来的主要趋势。关税的增多可能会促使贸易活动更多地集中在某些特定区域，而这对于小型船舶来说是一个好机会。”里奇利表示，随着供应链的多样化和贸易模式的变化，航运公司需要更加灵活地应对不断变化的市场需求。特别是中小型船舶，将在区域化的市场中获得更多机会，因为它们更适应这种灵活多变的贸易流向。

更重要的是，集装箱航运市场还将受益于消费品需求的增长，尤其是在特朗普执政下美国国内经济的复苏。如果美国的消费者收入继续保持增长，这将推动对集装箱运输的需求上升，尤其是在高端消费品和电子产品领域。

关税威胁与全球经济增长：一个复杂的博弈

尽管航运业的高层人士对于特朗普政策的潜在机会抱有积极态度，但对于全球经济的长期影响，经济学者们则显得更加谨慎。牛津经济学（Oxford Economics）主题宏观咨询负责人劳埃德·巴顿（Lloyd Barton）在会议上指出，特朗普的关税政策更多是一种谈判策略，而非最终的决策。他认为，特朗普提出的60%的关税对中国、以及对加拿大和墨西哥的25%关税，很可能只是用于谈判桌上的“筹码”，而这些高关税措施最终很难实施，因为这会对特朗普支持者所在的商业群体造成巨大伤害。

“关税威胁不过是特朗普的一种策略，目的是迫使对方回到谈判桌。”巴顿说道。他认为，特朗普的贸易政策将更多地依赖于国际间的谈判博弈，而非一味的贸易封锁。尤其是制造业回流美国的计划，巴顿表示，这一过程会相当缓慢，且美国国内劳动力成本过高，使得这一目标难以快速实现。

与此同时，中国的经济学家黄海娜（Helena Huang）也指出，中国目前更多聚焦于国内问题，而非国际贸易环境的变化。她认为，在全球经济形势不确定的大背景下，60%的关税将对中国经济造成不小的压力，可能导致中国GDP增长率下滑2%左右。

前景与策略：航运企业如何应对未来挑战

漫航观察网（MNavigation）分析认为，尽管特朗普的政策可能为航运业带来一定的短期机遇，但从长远来看，行业需要更多的策略性思考。对于干散货航运公司而言，如何应对全球市场重新分配带来的挑战，如何通过船舶优化和航线调整来应对需求波动，将是企业在未来成功的关键。

集装箱航运领域，企业需要更多地关注贸易区域化的趋势，尤其是在小型船舶的使用上，灵活调整运营模式，最大限度地降低因关税和贸易壁垒带来的风险。同时，航运公司也需要加强与全球供应链的合作，以应对贸易动态变化带来的不确定性。

总之，特朗普的政策虽然充满不确定性，但对于某些航运细分市场而言，却可能成为新的增长点。航运公司如何把握这些机会，适应不断变化的贸易格局，将直接决定其未来的发展方向。在充满波动与挑战的全球经济环境中，航运业既需要审时度势，也需要在复杂的博弈中寻找属于自己的立足点。

漫航观察

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