据漫航观察网(MNavigation)了解,2024年,集装箱航运市场再次迎来了一个标志性的年份,运力扩张、运价上涨、船舶租金飙升,以及绿色船队更新的加速,都成为了2024年集运市场的亮点。与此同时,地缘政治、贸易政策的变化以及供应链的中断等问题仍然是行业未来发展的不确定因素。
2024年集运市场的强劲表现与红海危机密切相关。随着这场危机持续发酵,大约700艘集装箱船舶在大部分时间里被迫绕行好望角。这一调整导致航程增加了约12%,航运路线的延长直接推动了全球集装箱贸易量的增长。据数据显示,全球TEUmile(标准箱航程)增长了18%。相较于2023年,基础TEU贸易量增长了超过5%,其中主要干线航线的恢复和亚洲与发展中国家之间贸易量的增长起到了关键支撑作用。
不仅如此,“前置装货”也成为了集运市场的重要策略。为了规避潜在的干扰,船东和货主提前安排货物装载,这一举措有力地促进了集装箱需求的增加。与此同时,红海危机的连锁反应在多个港口带来了不同程度的拥堵,尤其是“热点”港口的拥堵曾一度占用了约4%的全球船队运力,进一步推高了市场需求和运力紧张。
2024年,集装箱运价的涨幅令业内人士惊叹。根据SCFI(上海集装箱运价指数)数据显示,2024年即期运价相比2023年平均上涨了约150%。尽管年初的强劲增长在下半年有所回落,但2024年上半年SCFI指数达到了3734点,是2023年12月中旬红海危机爆发前水平的3.7倍。在东向跨太平洋航线,运价更是接近疫情期间的历史高位,尤其是7月的运价创下新纪录。
船舶租金方面也表现不凡。2024年,集装箱船舶租金上涨了约50%,并且在7月中旬达到182点,是2023年12月的约三倍。这一现象主要得益于对大船的需求强劲,船东纷纷签订了更多长期和远期的租船合同,确保船舶吨位的稳定供应。随着全球航运需求的恢复,船东通过加长租期的方式稳固市场地位。
2024年还是集装箱船买卖市场异常活跃的一年。据统计,2024年全球集装箱船的成交量达到100万TEU,创下历史上第三大年度成交总量。这一现象表明,良好的市场环境推动了二手船舶的价值上涨,相关指数上涨了约40%。船东和投资者纷纷涌入二手船市场,寻找具备投资潜力的船舶。
此外,随着绿色转型的需求日益增强,新造船市场也表现出强劲的增长势头。绿色船队更新已成为集装箱航运公司的一项重要战略,推动了新造船订单的激增。2024年,全球集装箱船的新造船订单量高达380艘、440万TEU,创下历史上第二大年度订单总量,投资金额更是突破了540亿美元。
随着市场需求的恢复,集装箱航运公司纷纷加快了绿色船队的更新步伐,这也推动了新造船价格的上升。根据Alphaliner的数据,2024年集装箱船队的运力增长超过了10%,达到了290万TEU。这一增速是16年来最快的,主要得益于2021和2022年订购热潮的持续交付。
绿色船队更新是2024年集运市场的另一个重要特点。尽管2024年集装箱船运力增幅创下纪录,市场的强劲发展也带动了船舶订单的激增。据统计,2024年新造船订单共计380艘,440万TEU,创下历史上第二大年度订单总量。这些订单的背后,主要是航运公司对绿色船队转型的迫切需求。
当前,全球船东普遍开始注重船队的环保性能。随着国际航运组织(IMO)制定的碳排放目标愈加严格,航运公司积极推动绿色船队的更新。2024年,船东对于新造船订单的选择不仅注重运力和技术指标,更加关注船舶的环保性能。预计到2027年,约480万TEU的新造船将在市场上交付,全球集装箱船队的绿色转型步伐将进一步加快。
此外,船舶回收量的限制也是影响船队扩张的因素之一。尽管集装箱船队的运力增长强劲,但回收量仅为83000TEU,远远低于船舶交付量。这一现象表明,全球集装箱船的生命周期管理仍面临着挑战,船舶的更新与淘汰将成为未来几年航运业的重要议题。
总的来说,在漫航观察网(MNavigation)看来,2024年,集运市场表现出前所未有的活力,不仅在地缘政治冲击下依然强劲增长,还加速了绿色转型和船队升级的步伐。然而,未来的不确定性仍然巨大,航运公司需要不断适应全球市场的变化,灵活应对地缘政治和供应链波动的挑战。2025年已经到来,航运业的下一个篇章,充满了更多机遇与挑战,值得我们持续关注。