1/ 我是最航运丹尼斯，今天辞旧迎新时间有限，先祝所有最航运读者们身体健康，所愿皆所得！2025年航运物流目前有三大悬念且都或多或少涉及特朗普变量，联盟船公司什么时候全面复航红海/苏伊士运河，美东码头是否二次罢工罢多久，美国加征关税的时间点幅度和范围。
2/ 对于ILA与USMX的谈判，马士基在2024年12月30日 - 第三次更新表示“截至今天，局势尚无变化，将继续密切关注事态发展。关于工资的临时协议将于1月15日到期。如果在此之前未达成协议，可能会在1月16日发生全海岸范围的罢工。然而，自我们上次沟通以来，谈判尚未有新的进展。鉴于当前状况，我们强烈建议客户在1月15日之前提取其装载货柜并归还空箱至美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口。此项积极措施将有助于减少码头可能出现的中断。我们的团队正在积极制定应急计划，以尽量减少可能发生的劳资纠纷对业务的影响。”
3/ 目前群体预期没有出现显著变化，但随着1月15日临近，预计波动性可能会显著加剧。
4/ 回顾业内观点之一：“特朗普在自己的社交平台Truth Social上的发帖对船公司而言无异于‘游戏结束’。一位知情人士表示：‘罢工不会出现，他们会满足工会的要求，然后等到以后再寻求应对之策。’ 这种观点的逻辑在于，主导USMX的船公司不愿冒与美国总统再次正面交锋的风险。尤其是在今年10月ILA发动三天罢工期间，各船公司集团CEO几乎在美国白宫的施压下同意了61.5%的工资上涨方案，该涨幅将在下一合同期内逐年提高。与美国政府，特别是特朗普政府，再次对抗可能会给船公司在美国的盈利业务带来更不可预测的风险。因此，持此观点的业内人士指出，这对船公司来说几乎是条死路，因为白宫将在推动避免延缓劳工行动和罢工终止方面发挥重要作用，迫使船公司做出让步。对于船公司而言，不确定的风险可能比已知的损失所需承担的综合成本更大。这些人士预测，美国海运联盟（USMX）代表的船公司可能不得不接受ILA的要求，包括取消港口雇主引入自动化的现有权利。”
4/ 另一种观点选择是斗争。尽管一些人认为，由于船公司传统上倾向于与强势政府低调合作，这种可能性较小，但至少有些船公司似乎渴望尝试。这种情境的基础在于，船公司在谈判中并不像表面上看起来那么无力可施，尽管它们在美国几乎没有政治支持。根据这一观点，船公司需要有强有力的论据，若它们能够在公关方面采取行动，就可以主张美国港口的成本高昂且低效，迫切需要自动化，以保持美国集装箱贸易的增长，避免因港口容量限制而频繁受阻。船公司长期以来对美国港口感到沮丧，因为美国的货物处理成本是全球最高的，但它们几乎无法直接通过THC将这些成本转嫁给客户，而类似的港口处理费用（THC）在世界其他地区码头几乎普遍存在。USMX在12月初逐步提出这一点，这是船公司董事会成员压力下，USMX加强公关策略的信号。USMX表示：“由于大多数港口缺乏可用的新土地，美国东海岸和墨西哥湾沿岸的港口唯一的应对方法就是通过现有的码头设施处理更多的货物，使码头操作更加密集。港口运营必须发展，拥抱现代技术对这一发展至关重要。
5/ 在过去几十年的美国港口码头工人劳资谈判中，船公司通常优先考虑保持港口开放和货物流动。然而，近年来的经验表明，不论是疫情还是红海危机，港口的扰乱都会导致运费上涨。这也是为什么一些船公司可能会愿意允许第二次罢工的发生，前提是ILA选择在1月15日罢工，这将使船公司可能在谈判桌上占据有利地位，因为罢工的结束将需要他们同意相关条款。如果1月15日未能达成协议，根据两家船公司的说法，61.5%的薪资增长将被取消。更激进的想法，对于船公司而言，尽管知道最终可能需要满足ILA的要求，但罢工的混乱可以为船公司提供运费上涨的理由，并为春节后的美线运价淡季不淡创造条件。与此同时，船公司还可以借此为船货双方即将开始接触的3月美线长约谈判营造更有利的市场环境。
6/ 情势仍在发展，与10月1日相比更难预测，主要因为特朗普这一特殊变量的介入增加了不确定性。是否罢工？罢几天？你怎么看？欢迎留言和投票。
7/ 特朗普上任后100天的加沙停火群体预期目前稳定在62%。面对这2025年三大悬念，加之中间又有春节假期，对于各方而言容错空间都相对有限，因此需要更加紧密跟踪充分地做好短中长期的风险管控预案工作。
今天到此 明年再见
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