一、【A股再融资(非公开)保荐工作底稿】
【第一】A股再融资底稿总目录 |
《注：本次更新的底稿内容为人工核对打出来，勿外传》 |
【第二】精彩内容展现 | |
更新说明: | |
文件位置: 第一部分 保荐尽职调查文件 >>第一章 发行人基本情况调查 | |
更新说明: 前期更新的IPO底稿有会员反馈《第一部分》只给出了说明性文件，里面是空的。因第一部分内容多数为机档，涉秘太多无法提供。现更新《再融资》底稿，也不提供机档材料，但做了以下调整，作者核对了多套原稿材料，把底稿的格式要求都给总结出来了，看下图。 | |
内容截图: >>>>> >>>>>> >>>>>> |
文件位置 A股再融资（非公开）保荐项目工作底稿 >>第二章 业务与调查 | |
更新说明: | |
内容截图: >>>>> >>>>>> |
文件位置 第一部分 保荐尽职调查文件 >>非公开说明性文件库 | |
更新说明: 全部为网友分享。时间为注册制新规后，虽已脱密，但请勿外传 | |
内容截图: >>>>> >>>>> |
文件位置 第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 >>第一章会议纪要 >>1-2定期会议（如周会）的会议资料以及会议记录 | |
更新说明: 全部为网友分享。虽已脱密，但请勿外传 | |
内容截图: >>>>> >>>>> |
文件位置: 第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 >>第二章 建议书与备忘录 >>2-1 为发行人出具的项目建议书、改制方案及其他规范方案 | |
更新说明: 全部为网友分享。虽已脱密，但请勿外传 | |
内容截图: >>>>> >>>>>上市公司培训 |
文件位置: 第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 >>第二章 建议书与备忘录 >> 2-2保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录及专项意见 >>1某项目完整备忘录 | |
更新说明: 仓库检查项目底稿，看到一套项目的非公开发行优先股的备忘录一共24份备忘录。是A4纸打印的，后期抽空，,脱敏后编辑出来供大学习! | |
内容截图: >>>>> |
文件位置: 第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 >>第二章 建议书与备忘录 >> 2-2保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录及专项意见 >>2股权激励完整备忘录 | |
更新说明: 股权激励计划全套申报文件，券行、律师及咨询机构怎样单独实施上市公司股权激励，这里提供了全套的申请文件，供大家参考。 | |
内容截图: >>>>> >>>>>深圳市[ ]股份有限公司关于实施限制性股票激励计划的申请 |
文件位置: 第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 >>4 第四章 对发行人进行现场尽职调查的记录 >>4-1现场访谈及实地尽职调查的记录文件 | |
更新说明: 头部机构的请勿外传 | |
内容截图: >>>>> |
文件位置: 第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 >>5 第五章 募集说明书配股说明书（验证版） >>1向不特定对象发行可转债证券募集说明书（验证版） | |
更新说明: 头部机构的请勿外传 | |
内容截图: >>>>> >>>>> |
文件位置: A股再融资(非公开)保荐工作底稿-第2次更新 >>IPO项目工作底稿检查备忘录 | |
更新说明: 证监局及投行质控部门现场检查你们的工作底稿有多严，烦请认真看看，查缺补漏有多细致。 | |
内容截图: >>>>> >>>>> |
文件位置: 0 相关参考学习资料 >>02 其它律所再融资底稿目录&查验计划 >>【B律所】A股上市公司（非公开）发行股票工作底稿验证版 | |
更新说明: 所有的底稿目录来自网友分享，仅供学习参考，请勿外传！各位要是有好的建树欢迎分享。 | |
内容截图: >>>>>
|
文件位置: 0 相关参考学习资料 >>06【头部券商】质量控制尽职调查指南 | |
更新说明: 总部说业务少了就多培训！ 正好和前同事聊天。要了几份头部券商《质量控制组关于尽职调查工作指引》和《尽调指南》全是新规后的。 我拿到的是A4纸打印地纸制版，没有电子版。 1、全部要电子化； 2、要脱密； 3、培训还要做成PPT； 4、即可用做培训、又可拿到项目上用。 所以更新需要时间打字编辑出来，大家只能等待更新了。 文件目录: 01 投行质控｜尽调指南-财务第01号-关于函证 02 投行质控｜尽调指南-财务第02号-关于走访 03 投行质控｜尽调指南-财务第03号-关于存货监盘 04 投行质控｜尽调指南-财务第04号-资金流水 05 投行质控｜尽调指南-财务第05号-关于利用其他中介机构的工作 06 投行质控｜尽调指南-财务第06号-关于经销商收入的核查 07 投行质控｜尽调指南-财务第07号-穿行测试 | |
内容截图: >>>>> |
文件位置: 0 相关参考学习资料 >>03【头部机构】相关尽调清单【】 >>44【券商】【律所】尽调方案（中英文） | |
更新说明: 中英文双版的尽调清单，头部机构制做的，放心用。遇到有境外业务的项目必不可少。 | |
内容截图: >>>>> >>>>> >>>>>
|
文件位置: 0 相关参考学习资料 >>03【头部机构】相关尽调清单【】 >>20上交所主板上市公司可转债【格式注意事项】 | |
更新说明: 来自网友分享，全部是申报文件的《格式注意事项》，尽量收集齐全部的再融资项目类型，如果您有好的建树,欢迎分享。 | |
内容截图: >>>>> >>>>> >>>>> |
文件位置: 第三部分 申请文件及其他文件 >>第二章 发行申请文件及反馈意见回复 >> 2-1 报送证监会交易所的发行申请文件（含保荐协议） >>2主板中小板 可转债 | |
更新说明: 全部是模板，请勿外传 | |
内容截图: >>>>> |
二、【金融百宝书】知识星球
三、精彩系列
