英伟达昨晚发业绩，第三财季营收351亿美元，净利润193亿美元，其中数据中心营收308亿美元。同时预计下个财季营收375亿美元，上下浮动2%。
盘后英伟达一度跌超5%，可能是因为不符合部分分析师的超乐观预期，但基本符合主流预期。同时最新系列芯片的出货计划也符合市场预期，没有网传的过热问题导致的延期交付，所以盘后跌幅收窄到1%。
不过英伟达供应链已经是上个世纪的股票了，基础设施是行业早期的炒作重点，现在A股主炒的是AI应用，涉及到的行业包括传媒计算机等。而本轮行情的具体催化剂，是海外一家广告公司业绩超预期，财报次日股价涨近50%，然后A股炒它的映射。
AI应用公司业绩爆发一直是市场期待的点，但大部分公司的基本面主要还是由传统主业贡献，AI带来的业绩加成暂时还看不太到，别说加成了，现阶段部分公司对AI的高投入反倒是一直在给财报上负面buff，业绩不断失血。
但AI应用公司业绩爆发我觉得确定性还是蛮高的，相比在硬件上抠哪个零部件会受益于英伟达芯片的放量，感觉还是应用端的想象空间更大些。
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1、工信部要求，新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。可能是类似新闻市场看麻了吧，不管是最低资本金要求，还是早先的行业协会开会，下调光伏出口退税率，动机都是一样的，也就是加速行业出清。
但打蛇要打七寸，过去几年光伏之所以大力扩产，除了供需阶段性错配带来的赚钱效应令人眼馋以外，还有个推动因素就是地方政府和银行的各种支持，地方政府为了提高当地GDP在招商引资上很难做到刚刚好，经常会导致很多行业过度内卷，即便发展到产能过剩了，在地方政府的力挺下行业也很难做到有效出清。银行也有类似的动机。
所以真想下狠心解决产能过剩的问题，只需要多窗口指导一下这两个地方就行，前几年光伏风电有几次大的下跌，就跟彼时传闻地方政府卡审批卡融资有关。这两个地方一卡，你放心，没有几家企业能纯靠自有资金扩产，产能出清速度超级加倍。
2、联影医疗跌3.5%，可能跟医保局发布的《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》有关，新规下CT、磁共振、X光等检查项目可能会降价。
检查费下调跟联影提供设备的有什么关系呢？关系可大了，这很可能发酵成一个大利空。
你想，设备价格不降但检查费降了，那医院为了收回购买医疗设备的成本，是不是就会使劲做检查？其次，像那些参加集采的公立医院，购买设备不用自己掏钱而是政府统一采购，对这些医院来说，它们肯定愿意采购更好的设备，但更好的设备就意味着贵，这是在拿医保当冤大头。
所以不管是遏制医生过度检查的倾向，还是节省医保支出，放射类检查医疗设备很可能会被更大范围的集采。今年这类设备在个别地方有集采，例如河南安阳放射类降幅52％，彩超及生命支持类降幅58％，四川宜宾降幅42%，所以如果大范围集采对联影的业绩影响可能会比较大。
3、苏州股异动，苏州高新涨停，苏州固锝差点涨停，还有苏州规划、苏州龙杰也是大涨。催化剂是有关部门印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，但内容没什么可展开的，这就是个时不时出现的彩票题材，赶上了那就是运气好。
4、黄金股翘尾，湖南黄金尾盘涨停，催化剂是湖南发现大金矿。
5、星巴克正研究中国业务的各种选择，包括卖掉。意外吗？也不意外吧，在国内本土咖啡品牌的激烈竞争下，星巴克中国区的销售额同比一直在下降，领跌全球。打价格战谁能打得过中国人啊，所以星巴克能想到的增长办法，就是利用自己所剩不多的品牌逼格去渗透下沉市场，例如三线及以下城市，而这些低线城市新开门店的表现也确实比高线城市要强。
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