美股芯片股昨晚跌了个大的，费城半导体指数怒跌5%，其中最拉胯的是阿斯麦，跌超16个点，近30年来最大单日跌幅。
跌这么多是因为业绩，
阿斯麦都知道是卖光刻机的，今年Q3的业绩能超预期主要是DUV的订单，预期20亿，实际28亿，但公司事后表示除AI芯片之外，汽车、工业等传统芯片的复苏都不及预期。
更先进的EUV这个季度的收入则不及预期，实际20亿，预期26亿。这块儿预期也很悲观，因为台积电三星它们的资本开支并不大，今年新签订单里EUV的金额更是大幅缩水到只有14亿。
但阿斯麦看衰行业的说法别太在意。
因为我老早就说过这轮芯片周期，手机需求先垮，汽车、工业等领域，例如IGBT、碳化硅等，需求垮的较慢，那现在周期复苏自然还是同样的顺序，手机先行，汽车、工业随后。
所以昨晚安森美、德州仪器的跌幅并不比英伟达多多少。阿斯麦看衰汽车、工业等领域的芯片需求的观点没错，但这些市场早就price in相关公司股价了。
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1、四川板块大涨，四川路桥等多股涨停。最直接的导火索可能是四川投2万亿大搞基建，然后刚好成都N多个区在搞拆迁，四川网友集体晒拆迁款引发全网围观。同时市场也挖出来上个月有个文件被忽视，高层原话称要引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地转移。自媒体也没放过这波热闹，借着这两天大热的地缘话题，说四川在美国部署在菲律宾的中程导弹射程范围外。新闻有真有假，更多就是个炒作由头而已别太上头，想想之前的千年大计雄安。
2、成都发创新药支持政策，1类创新药单个企业每年最高奖励1亿，2类改良型新药最高2000万，器械也有。除了直接给钱，审批流程、进院流程也会加速。
3、今天是每周固定的基金定投日，关于发车的具体介绍可以看这篇《不好，有变数…（存钱计划发车）》，经过国庆前后的涨涨跌跌，现在发车有个好处，就是我不用再浪费太多口舌介绍定投好处了。
定投一两年的基金，行情来了，一周两周就能回本。这还有什么可怀疑的？所以账面浮亏的时候你就无脑跟，如果有人还在浮亏，那绝对是中间跌的狠了没有继续下手。
目前虽然涨了点，但离我们想卖的位置还远得很，你们会做波段的就自己做着玩，但大多数人我建议别卖。真到卖的时候我们会通知大家的，别T来T去把好不容易定投降下来的成本价又给T回去了，得不偿失。
