指数今天如约高开，看来多数人还是认为周六的财政会是超预期的，今天涨幅靠前的几个板块，也多是直接受益于财政政策的板块。
例如“近年来力度最大”的化债概念，
早些年地方政府通过城投公司平台融资大搞基建，表面上看这些钱不属于政府债务，但地方政府仍然是这些债务的实际还款人。而部分地方政府的资金预算又没那么充足，再加上经济发展波动，所以这些隐性债务越滚越大，以至于对隐性债务规模的讨论向来讳莫如深。
我们历史上搞过多次债务置换去化解这个问题，所谓债务置换就是增加地方政府预算上限，让地方政府可以正规发债融资，把隐性债务置换成财政账目上的显性债务，方便日后处理。
隐性置换成显性当然不是目的，化债化债，顾名思义就是要大债化小，小债化了，所以不管最后是发新债换旧债，还是中央债换地方债，本质上都会用长周期的低息债务替换此前欠下的短周期的高息债务。
所以化债直接利好的就是AMC公司和银行，因为化债能改善它们手里资产包的质量。
其次，既然化债是在帮地方政府腾挪资金，那跟地方政府做生意较多的环保等行业内的公司就能回一波血，前些年的政府欠条总算能拿到尾款了。
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今天涨幅榜里的新面孔是军工，一级行业里涨幅排名第二，军工大涨多半是因为地缘政治，你就往这方面找新闻准没错。
网上逛了一圈，除了持续紧张的中东以外，朝韩又开始推推搡搡了，但更直接的可能跟我方凌晨宣布台海演习有关。
可能很多人看台海新闻都快看吐了，反正我就是其中一员，我现在只想看结果，不想看口水仗也不想看演习。
两岸统一现在最大的问题我觉得是时机问题，技术上不存在任何障碍，因为现在部队的演习已经非常实战了。
比如这次演习是凌晨突然宣布开练，这表明我们的部队处于随时能战的状态，搞不好哪天咱们一觉醒来就变天了。
而且从演习范围来看，我们离台湾也是越来越近，既然演习可以随时发起，那也就意味着可能演着演着就直接变成实战了。
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1、招商系上市公司集体回购，今天集体上涨，不过我看部分股票的股息率是低于增持贷2.25%利率的，不存在套利空间，所以可能这就是一次单纯的、不掺杂任何金钱利益的回购，不是图利差的。我周末翻券商研报，很多券商都提到了重视股东回报这条线，主要落脚点就是一众央国企。
2、光伏+2%，涨幅落后市场平均水平。消息面上，行业协会又开了一次防内卷座谈会，上次是7月份开的，这说明什么？这说明三季度行业情况没有一点起色，竞争依旧很恶劣，前些天中环叫停一年前的回购计划用的也是同样的理由。
3、浪潮信息发预报，前三季度净利润预计增长61%到74%，营收预计增长70%左右。今年上半年浪潮的合同负债和存货金额都大幅增加，就意味着公司对下游需求很乐观。机构对浪潮的全年净利润预测均值是22亿，公司前三季度完成13亿，照往年浪潮的收入确认节奏，全年业绩有可能超预期。
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