11月A股出现翘尾行情红盘收官，三大指数全线收涨，整体呈现出鲜明的结构性特征与资金博弈态势。截至11月29日收盘，沪指月内累计涨1.42%，深证成指累计涨0.19%，创业板指累计涨2.75%。A股11月活跃度持续提升，沪深累计成交额超40万亿元，创今年以来A股月度成交额新高。
11月市场先抑后扬，月末收正。受市场行情影响，整体来看权益类基金业绩指数多数收正，公募全市场基金业绩指数上涨0.72%，相较上月小幅回暖。11月公募股票型指数上涨0.98%领跑公募各基金指数。公募主动混合债券型基金指数和公募FOF指数上涨0.88%，公募量化对冲型基金业绩指数上涨0.87%，公募主动纯债型基金业绩指数上涨0.59%，公募偏债混合型基金业绩指数、公募平衡混合型基金业绩指数、公募主动股票型基金业绩指数分别上涨0.46%、0.22%和0.17%。
数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理
回顾11月申万一级行业本月多数收正，其中商贸零售、综合、纺织服饰涨幅居前，分别上涨13.59%、8.57%、6.90%，传媒和轻工制造行业也涨逾10%；国防军工、建筑材料、家用电器行业跌幅居前，分别下跌2.58%、2.46%、2.41%。
数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理
11月A股市场主要指数呈现出冲高回落态势，公募基金业绩有所转暖，公募全市场基金业绩指数上涨0.42%。11月公募主动混合型基金业绩指数小幅领先，近1月涨跌幅为0.83%，公募FOF基金业绩指数和公募主动纯债型基金业绩指数并列第二近1月涨跌幅为0.63%，公募量化对冲型基金业绩指数近1月上涨0.34%位列第三。同时，公募偏股混合型基金业绩指数近1月跌幅较深，下跌0.85%，主动股票型基金业绩指数下跌0.66%，灵活配置型基金业绩指数下跌0.54%。
数据来源：云通数科数据库 统计日期：2024-11-30
本月主动股票型基金TOP10榜单中前三名分别为信澳先进智造股票型(006257)、西部利得事件驱动股票（671030），创金合信科技成长股票A（005495），月度收益分别为14.50%，8.96%，8.87%。从本月的榜单来看，大多数股票属于制造业。在一揽子政策推出后，制造业景气已经连续两个月超季节性修复，本月全国制造业PMI录得50.3%，制造业市场活跃度在不断增强。
本榜排名第一的信澳先进智造股票型(006257)成立于2019年1月17日，从半年报来看，本基金配置的股票多为电子行业。这只基金原先由明星基金经理冯明远管理，后来卸任交给齐兴方管理，这只基金在齐兴方接手后任职最大回撤达到了近50%，未来表现有待继续观察。
本月股票指数型基金TOP10榜单前三名分别是杨洋，周晶管理的美国消费（162415），田希蒙管理的富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)（513350），周晶，杨洋管理的嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)（159518），月度收益分别为12.19%，12.09%，12.05%。本次排名第一的 美国消费（162415）跟踪的是标普美国品质消费股票。近期美国消费板块受到追捧的原因主要有以下几点：美国消费信心指数创下近16月新高，消费者信心提升；“黑色星期五”假日购物季正式开启，吸引了市场关注；通胀压力放缓，核心CPI涨幅保持平稳，减轻了消费者的生活成本压力。
11月A股市场整体呈现震荡反弹的态势，主要指数均实现小幅上涨，中证2000实现了领涨，本月指数增强型TOP10榜单中近乎被追踪创业板指的ETF所包揽。排名前三的分别是钱亚婷管理的中欧国证2000指数增强A（018663），王星星，吴振翔管理的汇添富国证2000指数增强A（019318），庄皓亮管理的华宝中证稀有金属指增C（013943），本月涨幅分别为7.04%、5.99%、5.49%。
本月混合型基金TOP10榜单中，涨幅靠前的均为偏股混合型。排名第一的是顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业2年混合（014283），排名第二的是张璐管理的永赢先进制造智选混合发起C（018125），排名第三的是闫思倩管理的鹏华碳中和主题混合C（016531），月度收益分别为19.43%、18.49%、16.92%。
具体来看，华夏北交所创新中小企业2年混合不仅在11月表现优异，今年以来的收益表现也十分亮眼，前11个月收益率为50.46%，该基金也夺得去年主动权益类基金冠军，去年收益率为58.56%。从半年报持仓来看，这只基金的汽车、电子、轻工制造行业配置比例较高。
股市在“强预期，弱现实”情绪的影响下，维持10月份的横盘震荡格局。月初市场或并不看好11月的债市行情，然而长端利率并未复刻2023年9-10月的大幅上行情景，相反则走出13bp的强势下行波段。债券市场在经历10月国庆期间的大跌后，逐渐趋于修复，收益表现较好，利率下行为收益的主要来源。
本月纯债型基金TOP10榜单中，榜单第一的是王霈管理的中加颐慧定开债券A（005336），榜单第二的是杨杰，刘雨卉管理的金信民达纯债A（008571），排名第三的是何彪管理的汇添富鑫福债（008398），月度收益率分别为4.45%、2.57%、2.43%。
在经历赎回潮后，“固收+”基金近期重新获得了渠道端的关注。在存款利率快速下行的背景下，银行理财已经不能满足投资者稳健理财的需求，因而不少投资者重新关注起“固收+”基金。
在固收加基金中，位列榜单前三名的分别为黄波管理的光大保德信信用添益债券A类（360013），刘兴旺管理的富国优化增强债券A/B（100035），张旻管理的信澳信用债债券C（610108），月度收益分别为4.85%、4.69%、4.49%。
伴随着美国大选等宏观事件的尘埃落定，美股市场在“特朗普交易”效应的推动下，11月展现出强劲势头，标普、纳斯达克等美国指数呈现出喜人的涨势。当前，美股市场情绪十分乐观，美国消费信心指数创下近16月新高、核心CPI平稳，投资者正期待着“圣诞行情”进一步推升市场。本月的QDII基金涨幅靠前的跟踪标的多为美国指数。
本月QDII基金TOP10榜单中，排名第一的是杨洋，赵启元，周晶管理的海外科技LOF（501312），排名第二的是杨洋，周晶管理的美国消费（162415），排名第三的是田希蒙管理的富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)（513350），月度收益分别为18.80%、12.19%、12.09%。
11月FOF基金多数告负，其中，成立满6个月且合并规模大于1亿元的FOF基金中，李晓易管理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)A月内收益为1.65%领跑其他基金，孙博斐，郑科管理的鹏华养老2045混合发起式(FOF)A（007271）和郑科管理的鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A（019245）月度收益分别为1.60%和1.50%分列二三位。
注：FOF基金净值披露存在滞后性，本榜单统计日期为2024-11-27
注：统计日期为2024-11-30；基金规模大于1亿元；主动股票型、偏股混合型、灵活配置型基金
经过11个月的角逐，公募排位赛已经到了白热化阶段。本月权益类基金收益TOP20榜单中，所有基金的今年以来度收益均超38%，有两只为股票型，五只为灵活配置型，其余均为偏股混合型。排名第一的是周德生管理的国融融盛龙头严选混合C（006719），排名第二的是雷志勇管理的大摩数字经济混合A（017102），排名第三的是顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业2年混合（014283），今年以来收益分别为53.31%、51.63%、50.46%。
国融融盛龙头严选混合C（006719）的基金经理周德生是北京大学工程硕士。曾担任国联证券、国金证券计算机行业研究员，凯石基金的基金经理。2021年加入国融基金，现任混合投资部兼权益投资部 兼研究部副总监。周德生擅长对产业发展周期进行价值投资，以市场为“师”，在坚持中总结，在总结中反省。最重要的方法论是自上而下选择机会，脱离行业的个股往往是很难把握的小机会。
国融融盛龙头严选混合C（006719）主配科技类，包含计算机、电子等行业，从第三季度的持仓来看，这只基金目前的前十大持仓如下：同花顺、东方财富、欣旺达、中际旭创、指南针、天岳先进、太辰光、生益科技、紫光股份、顺络电子。
注：统计日期为2024-11-30；基金规模大于1亿元；
从被动指数基金年内业绩来看，虽然9月末以来获得一波显著涨幅，但年内收益略逊色于主动权益类基金。目前排名首位的是陈建华管理的华宝中证金融科技主题ETF（159851），年内累计收益47.52%，尹浩管理的博时金融科技ETF（516860）和宋钊贤管理的易方达中证香港证券ETF（513090）位列二三位，年内累计收益分别为47.11%和45.74%。
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