【全球发展与“一带一路”观察】国别观察系列｜欧美对华电动车加征关税的影响分析——基于微观、中观、宏观的视角
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时事
2024-12-04 13:10
北京
文章来源： 山东大学国际问题研究院《全球发展与“一带一路”观察》报告 总第41期
全球发展与“一带一路”研究中心课题组：李庆琳、高卓远，课题组成员；潘雨晨，山东大学国际问题研究院专任研究员。随着全球能源结构转型与绿色经济发展进程的加快，电动车产业作为实现碳中和目标的重要支柱，日益成为各国经济竞争与技术博弈的战略高地。在这一背景下，中国电动车产业依托其完整的供应链体系、领先的技术研发能力以及显著的成本优势，迅速崛起为全球电动车市场的重要供应方。然而，中国电动车产业的快速扩张，也引发了欧美国家对其所产生的市场份额挤压与产业技术竞争等影响的高度关注，进而促使欧美采取了一系列贸易保护措施。2023年，欧盟针对中国电动车产品启动了反补贴调查，并在随后的一系列政策中逐步实施高额关税，最高税率达35.3%。同年，美国也通过政策调整，将中国电动车整车进口关税提升至100%，同时对上下游关键部件产品加征不同程度的关税。这些关税政策背后不仅体现了欧美在保护本土产业、推动技术本地化方面的经济意图，也彰显了其通过贸易壁垒维护自身新能源经济领域领导地位的政治考量。欧美对华电动车加征关税的举措对中国电动车产业的发展产生了多重层次的影响，本文着重探讨其在企业微观层面、产业链中观层面及绿色经济宏观层面的冲击与挑战，并进一步结合当前政策环境提出中国电动车产业应对策略的可能方向。第一，欧盟对中国电动车企业加征关税将使得中国企业出口成本增加，市场竞争力下降。欧盟是中国电动车的重要海外市场。数据显示，2023年，中国对欧盟出口电动汽车53.1万辆，占中国电动车出口总额的29.9%。本轮欧盟对华电动车加征关税的税率为7.8%～35.3%，这将不会完全阻断中欧电动车贸易，但会显著提高中国电动车企业出口成本，引起中国电动车产品在欧洲市场的竞争力下降。长期以来，价格优势都是中国电动车在欧盟的核心竞争优势之一。欧盟燃油汽车企业强势，但电动车企业发展相对落后，产品类型单一且价格昂贵。以欧盟本土电动汽车大众ID.3和中国电动汽车比亚迪Atto 3为例，大众ID.3售价为约4.4万欧元，比亚迪 Atto 3则仅为3.8万欧元。两款电动汽车性能相近，但价格相差约15%。高额的进口关税势必将削弱中国电动车企业在欧洲市场的价格优势，降低其市场竞争力。第二，美国对华电动车加征关税在短期内将大幅提高出口成本，阻断整车贸易，在长期将通过示范效应带动盟国加征关税，进一步削弱中国企业的市场竞争力。1. 直接影响。从短期看，美国将中国产电动车整车的进口关税由25%调整至100%，将基本阻断中美两国电动车整车贸易。然而，中美两国电动车贸易规模较小。根据全球贸易观察（GTF）数据库，2023年我国电动车对美国出口金额为3.6亿美元、数量为1.28万辆，仅分别占我国出口总额的0.9%和0.8%。金额、数量占比均不足1%，对我国电动车海外需求影响较小、对电动车企业影响不显著。但从长期来看，美国作为全球第一强国，在全球经济、政治事务中影响力显著；盟友更是遍布全球各地，其中不乏重要的中国电动车海外市场。本轮美国对华加征关税或将造成不良的示范效应，带动盟国对中国的电动车产品加征关税，引起中国电动车海外市场萎缩，影响国内电动汽车企业的营收与发展。目前为止，美国的重要盟友加拿大已经宣布将于10月1日起，对产自中国的电动车加征100%的附加税；10月15日起，对中国产钢铁和铝制品加征25%附加税。2. 间接影响。美国出台的一揽子关税政策中，除了针对中国产电动车整车外，还包括对中国电动车上下游产品加征关税。这些关税措施将通过产业链机制间接影响中国电动车企业。与电动车整车贸易不同，中美两国在锂电池、电池组件等电动车核心部件上的贸易规模较大。自2020年起，美国已连续三年成为中国第一大锂电池、电池组件进口商，占中国锂电池、电池组件出口总额的20%以上。本轮加征关税将导致美国制造商进口成本大幅提高，迫使其转而寻求新的电池供应商。这将引起中国电池制造商出口受阻、营收下降。上游企业营收能力下降、发展受挫将通过产业链机制影响下游电动车企业发展。电池制造商出口创收受阻，可能采取削减生产规模、提高产品价格等措施，以求稳定企业收益。这些措施则将美国加征关税的压力通过产业链传递至下游电动车制造商，影响中国电动车制造商的发展。第一，整车生产产业链向欧洲及亚非拉等海外地区转移。欧盟对中国电动车实施的高额关税促使中国车企加速在欧洲、亚非拉等地布局生产基地，以规避关税壁垒，增强产品在当地市场的竞争力。通过对外直接投资在欧洲设立分支机构或子公司，中国车企能够有效绕开关税壁垒并继续保持价格优势。近年来，比亚迪已宣布在匈牙利赛格德市建立新能源乘用车生产基地，奇瑞也计划在西班牙加泰罗尼亚地区成立合资企业。可以预见，随着欧盟关税壁垒的进一步加深，更多中国大型电动车企业将加大在欧洲的投资力度，逐步实现整车生产的本地化，确保对欧盟市场的持续供应。亚非拉等新兴市场国家也逐渐成为中国车企实现整车生产转移的目的地。这一转移不仅能够帮助中国车企避开欧盟的高额关税，还可以利用亚非拉国家相对宽松的税收和劳动力成本优势，增强产品在国际上的竞争力。此外，许多亚非拉国家与欧盟之间已签订或正在谈判自由贸易协定，例如东非共同体和南共体成员国与欧盟签订的“经济伙伴关系协定”。这为中国车企提供了通过第三方市场低关税甚至零关税出口到欧盟的途径。通过在这些国家布局整车生产，中国车企不仅能够继续维持对欧盟市场的出口，还可以在亚非拉地区开拓新的消费市场，推动全球布局的多样化。第二，上下游分工的产业链分布与转移。为进一步优化成本结构和供应链效率，中国车企开始在亚非拉等地进行产业链的分工，推动部分上游和下游环节的区域化转移。在这一模式下，中国保留对高技术含量的核心零配件的生产，而亚非拉市场则承担简单零配件的制造和整车组装业务。这种分工模式能够有效降低成本，并通过亚非拉国家的生产基地实现对欧盟的再出口，规避高关税。同时，这种多地分工布局不仅能够保证中国车企的出口稳定性，还能在全球市场范围内扩展产业链的弹性。然而，这种策略也面临一定风险，欧盟可能会依据原产地溯源政策对中国企业在第三方国家的产品加征歧视性关税。尽管如此，在当前的政策环境下，通过亚非拉地区形成产业链分工，依然是中国车企实现多市场布局和出口多元化的重要举措。欧盟对中国电动车加征关税不仅是一次贸易壁垒的挑战，更是中国出口产业在绿色标准领域面临的重要考验。这一政策从宏观上对中国的高质量出口战略提出了新的要求，迫使中国更加积极地参与国际绿色贸易新标准和新规则的制定，同时加强与全球绿色标准的对接，以实现绿色转型和持续发展。第一，中国需要积极参与绿色贸易新标准和规则的制定，以在未来的全球绿色经济体系中占据更有利的位置。绿色贸易标准的形成正逐渐成为各国保护本土市场和推动环保经济发展的工具，而在电动车等绿色技术领域，标准的制定意味着准入门槛和市场控制权。通过深度参与标准制定，中国不仅可以确保国内企业在规则之下具备市场竞争力，还可以通过影响条款设置来引导市场对绿色贸易的具体要求，从而在国际市场中取得话语权，减少因规则被动而带来的出口障碍。第二，中国积极对接国际绿色标准，以提升中国出口产品的市场竞争力。欧盟等发达经济体对绿色产品提出了严格的环保和可持续性要求，而这种需求已逐渐成为国际市场的普遍趋势。为适应这一趋势，中国电动车企业及其相关产业链需要迅速对接这些绿色标准，不断优化自身的生产工艺、材料使用和碳足迹管理，确保出口产品能够符合全球市场的环保要求。这种符合国际标准的对接不仅仅是应对当前关税政策的短期举措，更是提升产品市场准入和客户认可度的关键措施，确保中国电动车产业在未来全球绿色市场中的竞争优势。第三，中国借助国际绿色标准带来的新契机，推动国内电动车等关键行业的低碳转型，以此强化高质量出口战略的可持续性。国际绿色贸易规则对电池循环利用、材料环保性和生产过程中碳排放的要求，为国内产业链的低碳升级指明了方向。通过对接和实施这些要求，中国电动车行业不仅能有效应对外部市场需求，还可以在环保技术上形成独有优势，进而推动整个产业链的创新和环保提升，为高质量出口战略提供长久支持。欧盟的关税政策是对中国电动车产业出口的短期压力，同时也是中国参与全球绿色标准和推进产业升级的重要契机。通过积极参与国际绿色贸易规则的制定和对接，中国能够提升在绿色贸易领域的国际话语权，增强产品的市场竞争力，为未来高质量、低碳的出口战略提供坚实保障。关税政策的实施对中国电动车产业带来了多重影响。短期内，高额关税将导致出口成本增加，削弱中国电动车在欧美市场的竞争力，迫使中国车企调整市场策略。同时，这一政策也促使中国电动车企业重新评估全球布局，积极寻求规避关税的途径。作为应对之策，中国车企加速推进在欧洲及亚非拉等地区的本地化生产，通过直接投资或合资方式建立海外工厂，以维持价格竞争力。此外，中国正积极参与国际绿色贸易规则的制定和对接，通过推动国内电动车产业的低碳转型，确保符合全球绿色市场的准入标准。这不仅为中国企业在全球市场争取更大话语权提供了途径，也推动了中国高质量出口战略的可持续发展。未来，中国需在全球绿色经济体系中进一步提升技术优势与环保标准，从而在不断演变的国际市场中稳步前行。二编辑：闫甜甜
责编：杨洋
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